定制crm需要注意哪些

定制crm需要注意哪些

企服解答

定制crm需要注意的有：1、目的。2、調(diào)研。3、周期。4、上線。5、日常維護。

1、目的

企業(yè)定制CRM系統(tǒng)的目的是為了更好的讓系統(tǒng)貼合自己公司的實際情況，并不是為了單純的得到更多的功能，雖然有時在實施過程中會遇到咨詢?nèi)藛T的建議功能，但是公司最好明確自己實施系統(tǒng)的目的，可實現(xiàn)的功能很多，但不能眉毛胡子一把抓，并不需要把所有的功能都往系統(tǒng)上裝，過多不必要的功能只會造成工作重心的偏移，選擇擇重點功能，達到現(xiàn)階段的目的才是系統(tǒng)實施的前提，切不可好高騖遠，最后撿了芝麻丟了瓜。

2、調(diào)研

調(diào)研工作是在CRM系統(tǒng)定制之前一項重要工作，調(diào)研的質(zhì)量往往會決定之后定制系統(tǒng)實施的成功與否，例如很多公司并沒有做調(diào)研工作，只是模糊的主觀想象要實現(xiàn)的功能，也只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現(xiàn)，就開始定制系統(tǒng)，當(dāng)系統(tǒng)完成之后才發(fā)現(xiàn)實際效果跟自己想法的差異，這就導(dǎo)致很多系統(tǒng)在定制之后需要反復(fù)修改，費時費力，本作為輔助工具，反而成了累贅，導(dǎo)致最后甚至項目失敗。

所以公司在調(diào)研期應(yīng)該把調(diào)研工作落實好，詳細描述自己所要達到的目的，同時也要聽取CRM開放商的建議，看看在需要的功能上能達到什么效果，盡可能的將目標需求描述全面和完整，避免之后頻繁的調(diào)整修改。

3、周期

軟件開發(fā)是一個長周期的項目，如果一個CRM系統(tǒng)不能夠在一個相對短的時間周期內(nèi)完成，那么當(dāng)最終項目完成時發(fā)現(xiàn)，成品系統(tǒng)已經(jīng)不滿足現(xiàn)有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續(xù)重新調(diào)整系統(tǒng)才可以正式上線，甚至有時候CRM定制周期太長，超出接受范圍，也會直接導(dǎo)致項目失敗。

周期過長不僅導(dǎo)致項目失敗，對公司來說，過長的周期會讓公司投入太多的精力和人力，也會讓CRM廠商投入較多的成本和人力，可以說過長的定制周期對公司和CRM廠商來講均會造成不利影響，所以在CRM的定制中，最好是能夠盡力的縮短工期，如果公司能夠明確系統(tǒng)的需求目標，可以將系統(tǒng)進行階段劃的區(qū)分，比如緊急、一般、延后功能，在定制時，把握這些點，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優(yōu)先定制，這樣既可以縮短系統(tǒng)上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產(chǎn)品是否適合于公司使用，減少風(fēng)險投入。

4、上線

選擇CRM進行自定制，最直接的目的就是獲得一套與自己公司現(xiàn)有CRM業(yè)務(wù)流程接近的系統(tǒng)，方便日常使用和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，所以不管CRM的定制經(jīng)歷多少個步驟，最終的目標就是上線使用。為了更好的上線使用，往往系統(tǒng)在上線初期都有一個測試使用的時期，在這個時期內(nèi)可以隨時對系統(tǒng)做相應(yīng)的微調(diào)，并且在上線之前會有系統(tǒng)的使用培訓(xùn)和講解。

測試階段，公司應(yīng)該盡可能的去錄入一些貼近實際的數(shù)據(jù)，比如以測試公司A為例，基本上按照實際流程模擬此公司的業(yè)務(wù)流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣的話可以基本上確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現(xiàn)錯誤，切不可草草了事，避免日后出現(xiàn)頻繁的錯誤修改，畢竟自定制的新功能不像系統(tǒng)綁定功能那樣已經(jīng)經(jīng)過長時間的使用測試，基礎(chǔ)錯誤已經(jīng)排查干凈，所以在系統(tǒng)測試階段需進行詳盡的系統(tǒng)測試。同時在培訓(xùn)時，應(yīng)該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統(tǒng)之后的使用上線上才能夠事半功倍。

5、日常維護

企業(yè)CRM系統(tǒng)并不是說在定制工作完成上線后就算是結(jié)束了，因為自定制的系統(tǒng)流程不是標準內(nèi)容，期間各種功能和內(nèi)容也和常規(guī)系統(tǒng)有所差別，所以在之后的日常維護工作中也需要注意，盡量要求熟知系統(tǒng)的維護人員進行維護，否則會發(fā)現(xiàn)每當(dāng)一個新的維護人員出現(xiàn)，就需要有一段系統(tǒng)的熟悉磨合期，這是非常耗費精力的事情，對公司來講也是很影響工作的。

所以最好的處理方法就是最好讓自己的CRM系統(tǒng)接口人對CRM系統(tǒng)有一定的了解，能夠做一些簡單工作，最起碼可以將各種問題詳細描述后告知CRM廠商的維護人員。