crm系統(tǒng)軟件的常見功能有哪些

crm系統(tǒng)軟件的常見功能有哪些

企服解答

crm系統(tǒng)軟件有4大常見功能：銷售管道、自動化、訂單合同管理和可擴(kuò)展的表單。

1、銷售管道 

系統(tǒng)能直觀呈現(xiàn)潛在客戶在業(yè)務(wù)流程中的位置，形成一個(gè)銷售管道視圖，用階段來概述每個(gè)潛在客戶的狀態(tài)/進(jìn)度。如果銷售周期較長，那么在購買CRM軟件時(shí)，盡量優(yōu)先考慮此功能。采用銷售管道策略將有助于防止?jié)撛诳蛻舨槐匾牧魇А?nbsp;

2、自動化 

系統(tǒng)通過創(chuàng)建觸發(fā)操作或發(fā)送后續(xù)操作提醒的指令，使重復(fù)任務(wù)自動化。 自動化通常是CRM軟件的高級功能，能幫助企業(yè)自動執(zhí)行重復(fù)性營銷行為，并使團(tuán)隊(duì)成員有更多時(shí)間來完成更細(xì)微的任務(wù)。 

3、訂單合同管理

系統(tǒng)根據(jù)自定義的產(chǎn)品參數(shù)來創(chuàng)建銷售合同，有些CRM還可以創(chuàng)建審批流程來規(guī)范發(fā)送給客戶的合同。B2B行業(yè)可能會很重視對合同的流程管理，雖然有些已經(jīng)擁有ERP的企業(yè)可能不會考慮在CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建訂單，但在CRM系統(tǒng)中引入訂單數(shù)據(jù)確實(shí)有助于生成更具洞察力的銷售報(bào)表。

4、可擴(kuò)展的表單 

擴(kuò)大CRM軟件的信息存儲和管理范圍，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建多個(gè)概述特定業(yè)務(wù)的表單，以達(dá)到對特定信息進(jìn)行存儲、更新、查找、匯總的目的，管理各種各樣跨部門的紙質(zhì)或電子文檔。