1 年業績激增 700%，石墨文檔銷售團隊的秘籍原來是這個

內部自研模版搭建的 CRM 系統，幫助銷售團隊實時追蹤每一條銷售線索；明確的 OKR 管理機制，也為每位員工及時反饋進度，銷售主管數據決策提供保證；跨部門合作上，也打磨出了獨有的一套工作流，如發票管理等。

下面就為大家詳細揭秘石墨銷售團隊業績激增的秘訣，相關銷售模板也可以一鍵領取！

01 從目標到成交，全流程跟進

借助內部自研模版組中的「B2B 合同銷售管理模版」，石墨的銷售團隊不僅打造出了適合自己的 CRM 系統，還通過多維度的數據看板，高效地檢測和管理團隊銷售數據。

1. 團隊看板：銷售主管決策利器

「團隊看板」是「B2B 合同銷售管理模版」中的總覽性看板。

借助「團隊看板」，石墨的銷售主管可以實時跟蹤業績，精準定位問題，并挖掘每個月動態銷售行為的背后信息，從而預測接下來的銷售數字。

 

石墨的銷售主管除了在看板中快速瀏覽團隊整體工作，發布指令外，還可以同步重要信息，銷售團隊需要的材料均可在看板上找到。左側的「今日公告&重要通知」用來放置公司公告等重要信息，模版右側上方是云盤區，用來放置團隊空間中的重要文件，方便員工隨時取用。

2. 會議看板：不遺漏重要信息

石墨的銷售團隊會將每次會議的會議記錄全部記錄在「團隊日周會看板」中，這樣可以保證會議中的重要事項、重點任務、說明、時間、負責人、完成情況、文檔鏈接、結論、小結等信息全部沉淀下來，避免出現會議結束后，組員對會議重點都不清楚的情況。

 

3. 銷售全流程管理：全程跟進每一條銷售線索

在實際的銷售環節中，石墨的銷售團隊根據實際情況，借助自研模版，打磨出了一套適合于自己的 CRM 系統，將每一個客戶，每一條線索，每一筆成交均錄入其中，保證了銷售信息的全流程跟蹤。

? 設定銷售目標

首先，石墨的銷售主管，會為每名銷售人員制定月度目標，填寫后，這些銷售目標數據會實時同步到「團隊看板」中。銷售主管會在看板中查看個人任務和總體任務的完成情況，并隨時調整。

 

? 填寫客戶清單

填寫完銷售目標后，石墨銷售人員會在「客戶清單」中輸入客戶信息，來同步自己的銷售完成情況，銷售主管也可以借此從整體視角了解全部的銷售進度。

 

? 記錄客戶跟進

隨后的客戶跟進記錄，石墨的銷售主管都會要求團隊一一錄入，包括日期、跟進人、跟進方式、跟進情況等信息都要填入「客戶跟進表」中。

 

? 填寫銷售機會

隨著銷售人員和客戶的不斷溝通，有購買意向的客戶，銷售團隊會格外注意，并會將這些用戶的信息填入「銷售機會表」中。

 

? 合同成交登記

最后，當有客戶成交時，石墨的銷售人員會將成交信息及時填入「合同成交登記表」中，實時更新銷售完成度，這也為銷售主管對月初的銷售預測和月底的銷售總結提供了數據支持。

 

? 客戶查詢

一個完整的銷售工作流就通過「銷售流程全模版」構造的 CRM 系統完成了。當然，石墨的銷售團隊還可以利用客戶查詢表可快速查詢客戶基本情況。

 

通過「B2B 合同銷售管理模版」，銷售團隊可以持續積累銷售過程中的相關信息，有助于銷售主管對進度異常的客戶進行問題定位，是銷售人員溝通次數太少還是溝通過程不順暢導致的尾款難收，均可一目了然。

02 發票管理，減少部門間信息不對稱

除了「銷售全流程管理」外，石墨的銷售團隊還會使用「發票管理模版」配合公司的財務部門，只需用一張表就可以厘清銷售和財務之間的開票矛盾，大大提高雙方錄入財務數據的工作效率。

1. 開票記錄

首先，石墨的銷售團隊會在「開票記錄」填寫自己的部分，然后將該表同步到財務部門，財務同事根據實際情況（如客戶是否收到發票等），填寫其余部分。都填寫完畢后，表格左上方會自動統計待開票數量。

 

2. 數據看板

「開票記錄」中的數據會自動同步到「數據看板」，石墨的財務團隊可以方便地查詢某段時間的發票情況。該看板還可以用來放置重要發票信息供員工查看，也可存放一些重要文檔。

03 OKR 管理，實時追蹤團隊銷售目標

石墨內部沿用了 OKR 管理機制，并自研出適用于企業內部的「OKR 管理模版」，方便銷售團隊主管和銷售人員溝通、確定并追蹤個人銷售目標。

1. 每周 OKR 進度表

在每周 OKR 進度表中，銷售人員可分別填寫自己的目標（O）和關鍵結果（KR），通過每周的的進度反饋，銷售主管可以即時了解整體團隊的 OKR 完成情況。

 

2. 員工銷售數據分析表

具體到各個員工的 OKR 完成情況，銷售主管會要求員工在「員工銷售數據分析表」中填寫，通過員工填寫的實際完成情況，模版會自動補全和生成相應分析圖表。銷售主管從而可以對員工的完成率、達標情況、排名、差距、以及整個團隊的完成情況一目了然。

 

雖然疫情讓石墨的銷售團隊人員分散在全國各地，但這也不會降低管理效率，即便有 OKR 完成度異常情況，銷售主管也能即時溝通并做調整，保障公司整體銷售業績健康執行。

04 報價單管理，防泄露可溯源

銷售團隊經常會和客戶來回確認報價，使用聊天工具多次傳報價文件既容易出錯，又浪費時間。石墨的銷售團隊使用了內部自研的「報價單管理模版」，極大提升了溝通效率。

在線上銷售過程中，銷售人員能夠和客戶基于報價內容進行實時修改，雙方達成一致后可保存固定版本進行鎖定，防止誤操作。

石墨表格實時自動保存雙方的修改記錄，確保文件不會崩盤丟失；所有修改記錄都可追溯還原；雙重水印和多級權限設置，確保報價報價信息不會泄露。

 

疫情期間，很多公司員工分散在全國各地，無法現場辦公，銷售人員也很難上門拜訪客戶，導致無法打單、跟進、成交，對銷售業績造成巨大影響，線上辦公成為熱點。但無論是線上還是線下，銷售管理都需要完善的會議和紙質流程，來保存和推進銷售進度。以上就是石墨內部在使用的幾大實用銷售管理模版，現在我們免費開放給所有企業使用！