呂品：CIO 如何規(guī)劃和設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)管理分析指標(biāo)體系

如果一家具有一定規(guī)模企業(yè)的CIO，負(fù)責(zé)專門的數(shù)據(jù)部門，對于如何規(guī)劃和設(shè)計(jì)企業(yè)級的業(yè)務(wù)管理分析指標(biāo)體系，你會(huì)如何實(shí)現(xiàn)呢？

這是一個(gè)實(shí)踐性非常強(qiáng)的話題，也是一項(xiàng)非常復(fù)雜、非常復(fù)雜的工作。要考慮的問題很多，是完全從零到一來整體規(guī)劃，還是局部性質(zhì)的分析需求，企業(yè)的信息化現(xiàn)狀到底怎么樣，這些都會(huì)影響整體的規(guī)劃動(dòng)作。基于筆者十幾年企業(yè)服務(wù)和集團(tuán)級企業(yè)經(jīng)營管理指標(biāo)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，筆者在這里分享一下個(gè)人多年的總結(jié)。

• 首先，我們需要從思維意識(shí)上提高一個(gè)層次，需要明白一個(gè)道理，就是企業(yè)的分析指標(biāo)體系實(shí)際上就是一家企業(yè)的業(yè)務(wù)和管理思維的落地。

這些指標(biāo)的背后體現(xiàn)的一家企業(yè)的經(jīng)營管理理念，指標(biāo)體系的梳理到落地，就是這些管理動(dòng)作的指標(biāo)化、線上化、標(biāo)準(zhǔn)化。

• 其次，我們應(yīng)該意識(shí)到一家企業(yè)在不同的發(fā)展階段關(guān)注的重點(diǎn)不一樣，我們要抓重點(diǎn)，不是每個(gè)部門的分析需求都是最重要的。

有些部門是因?yàn)樽陨砉芾淼谋容^細(xì)致、管理的比較好、分析需求多，但可能這個(gè)部門的業(yè)務(wù)不是最重要的。作為一個(gè)CIO或數(shù)據(jù)部門的負(fù)責(zé)人，涉及到資源的規(guī)劃、資源的分配，在這個(gè)層面一定要有掌控能力，因?yàn)榇蠹叶荚趽屬Y源。資源有限的情況下，需要把握公司在當(dāng)前階段真正關(guān)注的重點(diǎn)是什么。

• 最后，需要對企業(yè)目前的發(fā)展、所處的階段大概有一個(gè)判斷。

比如收入年增長率超過20%的企業(yè)，這個(gè)屬于成長期，高速發(fā)展的企業(yè)。成長期的企業(yè)更加關(guān)注收入的規(guī)模，需要高速發(fā)展來搶市場，往往更加會(huì)關(guān)注與市場產(chǎn)品、服務(wù)銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)。成熟期的企業(yè)收入增速遞減，可能在5%-20%之間，這個(gè)階段會(huì)更加注重內(nèi)在的效率提升，以及在新市場、新區(qū)域、新產(chǎn)品線的布局和開拓上。衰退期的企業(yè)成長增速5%以內(nèi)，面臨著轉(zhuǎn)型的問題，需要砍掉一些拖后腿的業(yè)務(wù)、衰退的業(yè)務(wù)。所以，我們需要大致能夠判斷出來目前公司大概處于一個(gè)什么階段，企業(yè)的資源投入目前重點(diǎn)放在什么地方，重點(diǎn)放在哪里，我們在規(guī)劃分析指標(biāo)體系的時(shí)候就需要重點(diǎn)關(guān)注哪里。就是我們的分析指標(biāo)體系的構(gòu)建需要跟著管理者、決策者的眼睛來走。

所以，我們在企業(yè)里如果要做整體的分析指標(biāo)體系規(guī)劃，首先需要弄清楚上面的三個(gè)概念或者我們思考問題的重點(diǎn)思路。

重點(diǎn)思路有了，再來解決怎么切入的問題，規(guī)劃的切入點(diǎn)在哪里。還是那一句話，分析指標(biāo)體系的規(guī)劃就是企業(yè)業(yè)務(wù)和管理思維的落地。業(yè)務(wù)和管理思維體現(xiàn)在哪里呢？體現(xiàn)在這些重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門日常的工作總結(jié)和匯報(bào)上，最直接的表現(xiàn)就是他們給領(lǐng)導(dǎo)層看的 EXCEL 報(bào)表或者 PPT 上經(jīng)常匯報(bào)的內(nèi)容。這些內(nèi)容上面的指標(biāo)和數(shù)據(jù)基本上是通過長期的磨合，業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人和企業(yè)經(jīng)營管理層在不同的會(huì)議上、日常工作中反復(fù)提煉出來的精華，規(guī)劃的重點(diǎn)就在這些內(nèi)容上面。

所以，我們要怎么做呢？

• 第一， 收集和整理各個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門重點(diǎn)匯報(bào)的內(nèi)容，這里面的分析指標(biāo)就是上層管理者往往最關(guān)注的內(nèi)容。

這些內(nèi)容包括兩個(gè)層面的指標(biāo)：

一類是管理者重點(diǎn)關(guān)注的，這些指標(biāo)大部分都是高度匯總的由明細(xì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)聚合出來的，我們把他們叫做聚合指標(biāo)或者衍生指標(biāo)。

另外一類就是業(yè)務(wù)部門日常業(yè)務(wù)工作中常用的這些基礎(chǔ)明細(xì)數(shù)據(jù)，這里面有很多的原生指標(biāo)。把這兩類指標(biāo)把握好了，基本上就差不多了。所以在設(shè)計(jì)和規(guī)劃的時(shí)候，需要梳理哪些是管理決策層重點(diǎn)關(guān)注的，哪些是部門日常重點(diǎn)關(guān)注的，這里面會(huì)存在很多指標(biāo)重合，但沒有關(guān)系，覆蓋面到了。

• 第二， 需要梳理這些指標(biāo)的業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系，這些分析指標(biāo)背后的業(yè)務(wù)和管理動(dòng)機(jī)。

這一點(diǎn)往往對很多做數(shù)據(jù)指標(biāo)體系規(guī)劃的朋友是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，往往感覺沒有套路，心有余而力不足。本來各個(gè) EXCEL 的指標(biāo)一大推、PPT 一大推，好不容易梳理出來了，但是感覺指標(biāo)太多了、太雜了，還是不知道怎么分類，哪些是重點(diǎn)。其實(shí)這反映出來的是對這些業(yè)務(wù)不熟悉的問題。但這個(gè)問題我認(rèn)為并不難解決，這本身就是一個(gè)業(yè)務(wù)梳理的問題，如果連這部分都啃不下來，分析的意義和價(jià)值自然也講不出來。

所以，指標(biāo)的梳理到了這個(gè)階段就是一個(gè)業(yè)務(wù)熟悉的過程，花時(shí)間就可以解決。有業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以看，有業(yè)務(wù)同事在可以問，自己也可以動(dòng)手查資料彌補(bǔ)一些通用的業(yè)務(wù)知識(shí)。嫌這個(gè)事情麻煩的，基本上就一個(gè)字：懶。

做的好的指標(biāo)梳理是每一個(gè)指標(biāo)的業(yè)務(wù)含義基本上都可以弄清楚，也能清楚的知道這些指標(biāo)背后的業(yè)務(wù)含義，以及在公司管理中這些指標(biāo)是如何被運(yùn)用的。這個(gè)階段可以大概了解一下指標(biāo)的業(yè)務(wù)計(jì)算規(guī)則、處理方式，以及數(shù)據(jù)來源問題。

• 第三， 基于整體分析指標(biāo)的梳理，基于和業(yè)務(wù)部門的溝通，最后就要做整體的復(fù)盤，拉著業(yè)務(wù)部門的同事以及分管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人就這些指標(biāo)的定義、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則做完整的闡述，反復(fù)的思考這些指標(biāo)是如何和企業(yè)日常經(jīng)營管理結(jié)合起來的。

實(shí)際上，也是一個(gè)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)控制和管理的一次梳理。在這里面會(huì)出現(xiàn)很多不同的聲音，也有可能會(huì)挖掘出更多的想法，也有可能讓企業(yè)管理層能夠意識(shí)到有些不合理的地方。如果能達(dá)到這種效果，反而這件事情做的是有價(jià)值和意義的，那么就繼續(xù)深入挖掘、深入探討下去。在這個(gè)過程中，尤其需要做好溝通記錄，因?yàn)檎麄€(gè)溝通、復(fù)盤的過程就是企業(yè)業(yè)務(wù)管理的思路體現(xiàn)。

基本上基于以上三個(gè)環(huán)節(jié)，我認(rèn)為做不好企業(yè)的分析指標(biāo)體系很難。并且，我相信能把這件事情做好、做透的人，在企業(yè)里的位置絕非只是一個(gè)數(shù)據(jù)部門的負(fù)責(zé)人的角色。

數(shù)據(jù)離企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理最近，分析指標(biāo)離企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理最近，整個(gè)分析指標(biāo)體系梳理的過程、BI 項(xiàng)目建設(shè)的過程足以讓一個(gè)人能夠洞察整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營管理和發(fā)展過程，應(yīng)該來講是企業(yè)決策中心的大腦。你能用心到什么程度，深入到什么程度，對企業(yè)的經(jīng)營管理理解到什么程度，你就可以成長到什么程度。

大家想一想，能夠梳理一個(gè)企業(yè)經(jīng)營管理脈絡(luò)的、知過往、構(gòu)建完整分析、經(jīng)營、管理思維的人應(yīng)該在企業(yè)里是一個(gè)什么樣的厲害角色。

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