摔得痛！2022年中國(guó)數(shù)智化市場(chǎng)硬著陸的四種可能

海比研究院

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2021-11-10 15:37

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2021年，中國(guó)企服市場(chǎng)進(jìn)入前所未有的高增長(zhǎng)中。數(shù)據(jù)可以佐證這一趨勢(shì)。

自2020年下半年以來(lái)，中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)進(jìn)入漲期。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年下半年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入達(dá)46007億元，同比增長(zhǎng)18.1%；2021年上半年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)44198億，同比增長(zhǎng)23.2%。與此同時(shí)，軟件產(chǎn)品收入達(dá)11451億，同比增長(zhǎng)20.1%；信息技術(shù)服務(wù)收入達(dá)28319億，同比增長(zhǎng)26.0%。

在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)中，增長(zhǎng)勢(shì)頭更為明顯。海比研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)協(xié)同辦公的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到421億,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)突破千億元,未來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.1%；據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2021》顯示，2020年中國(guó)人工智能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3031億元，同比增長(zhǎng)15%，高于全球增速……

另外，軟件廠商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也十分顯著。根據(jù)官方公布的年中報(bào)數(shù)據(jù)，2021年上半年，金蝶營(yíng)收約18.72億元，較去年同期增長(zhǎng)35%；2021年上半年，泛微網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收達(dá)6.98億，同比增長(zhǎng)30.96%；致遠(yuǎn)互聯(lián)2021年上半年?duì)I收達(dá)3.65億元，同比增長(zhǎng)45.22%……

當(dāng)我們回顧市場(chǎng)發(fā)展的時(shí)候，不難看到的是，2020年疫情帶來(lái)的巨大沖擊，以前所未有之勢(shì)打破了整個(gè)行業(yè)發(fā)展的格局，數(shù)智需求如洪水漫堤般被突然釋放，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)迅速進(jìn)入了前所未有的高增長(zhǎng)期。

與此同時(shí)，面對(duì)前所未有的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)軟件網(wǎng)記者關(guān)注到，業(yè)界有專家對(duì)此并不是高興，甚至充滿了擔(dān)心。

海比研究院院長(zhǎng)曹開(kāi)彬認(rèn)為，這種高增長(zhǎng)帶有很大的偶發(fā)性，從而正在給2022年的企服市場(chǎng)帶來(lái)較大的“硬著陸”可能性。

硬著陸之一：中美科技脫鉤

截止目前，中美貿(mào)易戰(zhàn)已持續(xù)長(zhǎng)達(dá)三年多并或?qū)㈤L(zhǎng)期存在，同時(shí)，中美科技脫鉤擴(kuò)大化，為國(guó)內(nèi)企服市場(chǎng)埋下了“不定時(shí)炸彈”。

進(jìn)入2021年，美國(guó)愈發(fā)頻繁施壓，僅6月連續(xù)推出兩大制裁中企措施。制裁措施下，影響愈發(fā)深遠(yuǎn)，一方面，在一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域美國(guó)采取突發(fā)性制裁，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成重創(chuàng)；另一方面，科技制裁下，卡脖子威脅嚴(yán)重。

以美國(guó)對(duì)華為的芯片制裁為例。2020年9月，美國(guó)正式嚴(yán)格限制華為使用美國(guó)的技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片，包括臺(tái)積電、高通、三星及SK海力士、美光等將不再供應(yīng)芯片給華為；2021年6月，美國(guó)總統(tǒng)拜登以“應(yīng)對(duì)中國(guó)軍工企業(yè)威脅”為由簽署行政命令，將包括華為公司等59家中企列入投資“黑名單”，禁止美國(guó)人與名單所列公司進(jìn)行投資交易。受芯片斷供嚴(yán)峻化影響，曾在高端市場(chǎng)上位居全球第一的華為手機(jī)在2021年二季度銷售額僅為980萬(wàn)部，同比下降74.6%、環(huán)比下降33.3%。

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而軟件的禁用更是具有深遠(yuǎn)的影響意義。以5月哈工大、哈工程Matlab軟件禁用為例，這款由美國(guó) MathWorks公司出品的高級(jí)技術(shù)計(jì)算語(yǔ)言和交互式環(huán)境集成軟件，在工業(yè)制造、學(xué)術(shù)研究等領(lǐng)域具有近乎壟斷的市場(chǎng)地位。此次禁用事件在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域中的出現(xiàn)，可謂振聾發(fā)聵。

硬著陸之二：疫情的反復(fù)性

2021年，仍舊在疫情影響之下。盡管國(guó)內(nèi)在疫情防控中取得較大成果，但疫情常態(tài)化防控以及復(fù)雜的外部環(huán)境里，疫情存在較大可能的反復(fù)性。

而一旦國(guó)內(nèi)出現(xiàn)疫情，將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)生活運(yùn)行，甚至?xí)屢磺型[。

以7月江蘇南京疫情爆發(fā)為例。根據(jù)南京發(fā)改委消息，在2020年同期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)前低后高以及突發(fā)疫情的影響下，1-7月南京市服務(wù)業(yè)各行業(yè)增速穩(wěn)中趨緩。預(yù)計(jì)疫情對(duì)服務(wù)業(yè)帶來(lái)的影響將在8月份全面顯現(xiàn)，其中交通運(yùn)輸業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)、住宿餐飲業(yè)等受線下接觸性服務(wù)行業(yè)將受到的沖擊最大。可以預(yù)測(cè)的是，三季度服務(wù)業(yè)發(fā)展承壓態(tài)勢(shì)明顯。

與此同時(shí)，盡管疫情催生了各行各業(yè)數(shù)字化服務(wù)新模式，也由此給市場(chǎng)帶來(lái)了較大風(fēng)險(xiǎn)性。

一方面，疫情帶來(lái)的爆發(fā)式增長(zhǎng)的企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，將隨著步入后疫情時(shí)代開(kāi)始出現(xiàn)不確定性。以2020年激增的在線會(huì)議企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)為例，根據(jù)CNNIC第48次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年6月，全國(guó)在線視頻/電話會(huì)議使用率較2020年12月的21.2%提升至23.8%，增速波動(dòng)明顯。

另一方面，需求波動(dòng)將可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生動(dòng)蕩。受全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)程度影響，當(dāng)前我國(guó)國(guó)際訂單增長(zhǎng)迅速，甚至出現(xiàn)“供不應(yīng)求”現(xiàn)象。對(duì)于集中出現(xiàn)的訂單，是否會(huì)集中消失，市場(chǎng)信心正在經(jīng)受考驗(yàn)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)出口478.7億美元，同比下降2.4%；2021年上半年軟件業(yè)務(wù)出口達(dá)240億美元，同比增長(zhǎng)13.6%。

硬著陸之三：政策及相關(guān)法律法規(guī)的出臺(tái)

全球體系結(jié)構(gòu)和世界發(fā)展結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，在外部環(huán)境影響之外，于內(nèi)，我國(guó)也正在面臨百年未有之變局。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入風(fēng)口，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，保障國(guó)家戰(zhàn)略安全，對(duì)整個(gè)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行環(huán)境、運(yùn)行方式做出變革調(diào)整已勢(shì)在必行。

進(jìn)入2021年，各種促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的政策和法律法規(guī)開(kāi)始不斷出臺(tái)，并對(duì)國(guó)內(nèi)數(shù)智化市場(chǎng)帶來(lái)巔覆性的影響。

7月，中辦、國(guó)辦正式印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》，提出各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)。由此，K12在線教育市場(chǎng)全面跌入谷底。

8月，隨著《關(guān)于強(qiáng)化反壟斷深入推進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施的意見(jiàn)》的推出，國(guó)家對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的力度與態(tài)度加大。其中，圍繞流量變現(xiàn)為主要發(fā)展邏輯的數(shù)字經(jīng)濟(jì)開(kāi)始行不通。以社區(qū)團(tuán)購(gòu)為例，隨著反壟斷監(jiān)管深入、補(bǔ)貼大戰(zhàn)的叫停等，伴隨疫情火熱起來(lái)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)相關(guān)領(lǐng)域已進(jìn)入“大撤退”、倒逼潮。

9月，我國(guó)第一部《數(shù)據(jù)安全法》正式落地，在加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管的同時(shí)，為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)劃定的數(shù)據(jù)應(yīng)用邊界，正在成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的新門檻。并且，《數(shù)據(jù)安全法》與11月即將落地的《個(gè)人信息保護(hù)法》一起，高度強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)要素價(jià)值，而將全面影響企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)。

硬著陸之四：現(xiàn)金流的斷裂

據(jù)創(chuàng)業(yè)邦旗下的睿獸統(tǒng)計(jì)，2021年第一季度,國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域融資事件達(dá)446起,融資金額為166億元；截止9月,融資事件已飆升至1120起、融資金額超400億。不可否認(rèn)的是，企服市場(chǎng)進(jìn)入高增長(zhǎng)期，必然會(huì)引來(lái)大量的資本投入。

然而，現(xiàn)金流的缺失，仍將會(huì)是2022年很多數(shù)智化廠商面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。

盡管，大多數(shù)企業(yè)普遍認(rèn)為，To B市場(chǎng)正處在風(fēng)口之上，只要自身產(chǎn)品技術(shù)及服務(wù)能夠?yàn)榭蛻籼峁└邇r(jià)值回報(bào)的商業(yè)模式就能夠吸引到資本，但事實(shí)卻是，資本風(fēng)投皆在瞄向頭部企業(yè)、獨(dú)角獸亦或是跟風(fēng)。

對(duì)于大批新興創(chuàng)業(yè)公司來(lái)講，正在面臨著的是，創(chuàng)業(yè)之初業(yè)務(wù)營(yíng)收尚未進(jìn)入盈利期、銀行貸款困難，資金流開(kāi)始斷裂的尷尬期。根據(jù)海比研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)SaaS廠商數(shù)量達(dá)到4500家。不難看到，其中，成立超十年以及獲得融資的廠商僅占小比例。

“硬著陸”的籠罩下，擺在企業(yè)服務(wù)廠商們面前的急迫問(wèn)題是：2022年，能否“安全軟著陸”？

隨著企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的不斷發(fā)展與提升，中國(guó)企業(yè)服務(wù)主體們將會(huì)在未來(lái)的全球化市場(chǎng)中大放異彩。與此同時(shí)，疫情將會(huì)在中長(zhǎng)期內(nèi)存在，后疫情時(shí)代，對(duì)于常態(tài)化防控的應(yīng)變能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力仍將是企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)面臨的重要挑戰(zhàn)。

毋庸置疑的是，2021年中國(guó)企服市場(chǎng)呼喚防范“硬著陸”預(yù)案的到來(lái)。

這也正是2022中國(guó)企業(yè)服務(wù)年會(huì)所關(guān)注的。11月18日，“洞見(jiàn)2022中國(guó)企業(yè)服務(wù)年會(huì)”以“高增長(zhǎng)的下一步”為主題，與業(yè)界專家一起探討，在經(jīng)歷不一樣的高增長(zhǎng)之后，面向不確定的2022年，怎么辦。

本文來(lái)源于：海比研究院

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