SaaS市場(chǎng)百花齊放：廠商數(shù)量已達(dá)4500家，用戶數(shù)量已達(dá)915萬(wàn)家

海比研究院在過(guò)去一年的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在政策大力支持企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)字化建設(shè)需求呈現(xiàn)急劇增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。目前中國(guó)數(shù)智化發(fā)展已經(jīng)歷了四個(gè)階段，現(xiàn)處于生態(tài)級(jí)數(shù)智化階段，企業(yè)對(duì)于數(shù)字化的需求提高，企業(yè)上云需求旺盛。隨著企業(yè)上云需求的進(jìn)一步提升，企業(yè)對(duì)于SaaS產(chǎn)品的需求逐步增多，SaaS產(chǎn)品逐漸多樣化、個(gè)性化。企業(yè)多樣的產(chǎn)品需求也為SaaS廠商帶來(lái)了更多發(fā)展機(jī)會(huì)，SaaS廠商數(shù)量增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)中出現(xiàn)了種類繁多的SaaS產(chǎn)品，SaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

在中國(guó)SaaS市場(chǎng)中，發(fā)展較為穩(wěn)健的SaaS頭部廠商已經(jīng)開(kāi)始建立SaaS生態(tài)，但是仍有部分新興SaaS廠商還在探索未來(lái)自身發(fā)展方向。因此，海比研究院通過(guò)對(duì)SaaS市場(chǎng)的調(diào)查與研究，推出《2021中國(guó)SaaS市場(chǎng)研究報(bào)告》，希望為中國(guó)SaaS市場(chǎng)體系做一個(gè)全景式的梳理與展現(xiàn)，定位與分析數(shù)智化時(shí)代的SaaS目標(biāo)用戶，明確新時(shí)代企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中SaaS產(chǎn)品需求點(diǎn)，研究成長(zhǎng)型企業(yè)、低代碼等新變量對(duì)SaaS市場(chǎng)的影響，為推動(dòng)中國(guó)SaaS市場(chǎng)進(jìn)一步的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

中國(guó)SaaS市場(chǎng)經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展，現(xiàn)已經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別為孕育期、成長(zhǎng)期、破局期和旺盛期，SaaS產(chǎn)品從2003年開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)中出現(xiàn)，從2003年至2008年，國(guó)內(nèi)許多傳統(tǒng)軟件廠商開(kāi)始進(jìn)行SaaS轉(zhuǎn)型，例如用友、金蝶等，紛紛進(jìn)入SaaS市場(chǎng)，中國(guó)SaaS市場(chǎng)處于孕育期，市場(chǎng)份額較小，用戶關(guān)注度較少。從2009年至2014年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)進(jìn)入成長(zhǎng)期，新興獨(dú)立的SaaS廠商興起，例如紛享銷客、銷售易等，同時(shí)云計(jì)算技術(shù)也逐漸普及，SaaS產(chǎn)品逐漸云化，用戶逐步開(kāi)始關(guān)注SaaS產(chǎn)品。

2015年至2018年是中國(guó)SaaS市場(chǎng)的破局期，許多互聯(lián)網(wǎng)大廠開(kāi)始進(jìn)入SaaS市場(chǎng)，以釘釘、飛書(shū)為代表的產(chǎn)品在市場(chǎng)上收到廣泛關(guān)注，SaaS產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用推動(dòng)了SaaS市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。從2019年至今，中國(guó)SaaS市場(chǎng)進(jìn)入旺盛期，SaaS市場(chǎng)形成了一個(gè)比較穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，像華為云、阿里云等SaaS市場(chǎng)中的頭部廠商逐漸走向成熟，開(kāi)始探索轉(zhuǎn)型。

中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展改變?cè)挟a(chǎn)業(yè)格局，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對(duì)原有價(jià)值鏈條進(jìn)行整合。海比研究對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用SaaS進(jìn)行賽道劃分，分為經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類、辦公溝通工具類、業(yè)務(wù)流程外包類、數(shù)據(jù)分析服務(wù)類、信息安全服務(wù)類、垂直行業(yè)專用類六大類。

經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類SaaS中分為內(nèi)部管理型和外部交易型，內(nèi)部管理型SaaS產(chǎn)品包括費(fèi)用報(bào)銷、電子合同、項(xiàng)目管理、資金管理、預(yù)算管理、研發(fā)管理、HR、財(cái)務(wù)、CEM等SaaS產(chǎn)品；外部交易型SaaS產(chǎn)品包括CRM、ERP、SCRM、電商、采購(gòu)、進(jìn)銷存等。

辦公溝通工具類SaaS產(chǎn)品包括視頻會(huì)議、電話會(huì)議、協(xié)同辦公、企業(yè)郵箱、IM、網(wǎng)盤(pán)、Office、直播等。

業(yè)務(wù)流程外包類SaaS產(chǎn)品包括代記賬、招聘、社保、采購(gòu)、員工管理、商事服務(wù)等。

數(shù)據(jù)分析服務(wù)類SaaS產(chǎn)品包括BI、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)湖、報(bào)表、數(shù)據(jù)服務(wù)等。

信息安全服務(wù)類SaaS產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全、系統(tǒng)安全、工控安全等。

垂直行業(yè)專用類SaaS產(chǎn)品包括能源、制造、文娛、零售、通信、政務(wù)、醫(yī)療、教育、金融、公共事業(yè)等。

從云市場(chǎng)整體行業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，相比IaaS、PaaS，中國(guó)SaaS市場(chǎng)的成熟度最高，行業(yè)發(fā)展處于成長(zhǎng)期向成熟期的過(guò)渡階段，海比研究院預(yù)計(jì)中國(guó)SaaS市場(chǎng)在未來(lái)幾年將進(jìn)入成熟期。

海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)中國(guó)SaaS市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模增速較快，SaaS產(chǎn)品的需求高速增長(zhǎng)，SaaS市場(chǎng)已形成了固定的商業(yè)模式，SaaS市場(chǎng)中的頭部廠商開(kāi)始搭建SaaS生態(tài)，已出現(xiàn)了生態(tài)合作模式。同時(shí)SaaS產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域眾多，從業(yè)企業(yè)數(shù)量中東，產(chǎn)品種類眾多，中國(guó)SaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

海比研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)SaaS產(chǎn)業(yè)鏈中包括六大核心環(huán)節(jié)，分別為基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、渠道銷售、集成和用戶使用。其中SaaS產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)兩大環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)主要提供了底層云服務(wù)，其核心角色包括IaaS廠商、服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)；平臺(tái)環(huán)節(jié)中主要提供了技術(shù)研發(fā)工具平臺(tái)，其核心角色包括PaaS廠商、低代碼平臺(tái)、中間件。

SaaS產(chǎn)業(yè)鏈中游為應(yīng)用開(kāi)發(fā)和渠道銷售兩大環(huán)節(jié)，應(yīng)用開(kāi)發(fā)主要提供SaaS產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與集成，其核心角色包括SaaS廠商和系統(tǒng)集成商；渠道銷售環(huán)節(jié)主要為產(chǎn)品實(shí)施與銷售，其核心角色分為渠道代理商、咨詢服務(wù)商、管理服務(wù)商。SaaS產(chǎn)業(yè)鏈下游為集成與用戶使用，集成環(huán)節(jié)主要提供產(chǎn)品集成與部署，核心角色為系統(tǒng)集成商、渠道代理商、咨詢服務(wù)商及部分SaaS廠商；用戶使用環(huán)節(jié)主要為產(chǎn)品使用，核心角色為大型企業(yè)、中小型企業(yè)、政府/協(xié)會(huì)與科研機(jī)構(gòu)。

海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2015年中國(guó)SaaS市場(chǎng)整體規(guī)模僅為98.9億，SaaS市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)6年穩(wěn)步上升，2020年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)升至498.2億元，同比2019年增長(zhǎng)了31.6%，預(yù)計(jì)到2021年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為666億元。

從海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年中國(guó)SaaS廠商總體數(shù)量規(guī)模達(dá)到4500家，2020年中國(guó)SaaS市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)管理類廠商數(shù)量最多，為1392家，占比為31%。其次為辦公溝通工具類SaaS和垂直行業(yè)專用類SaaS廠商，廠商數(shù)量均超過(guò)900家，占比為21%，業(yè)務(wù)流程外包類廠商數(shù)量占比為17%，數(shù)據(jù)分析服務(wù)類和信息安全管理類SaaS廠商數(shù)量較少，占比分別為6%和4%。

海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示中國(guó)SaaS市場(chǎng)企業(yè)用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了915萬(wàn)家，占全國(guó)法人數(shù)量的43%；其中SaaS產(chǎn)品的付費(fèi)用戶數(shù)量已經(jīng)到達(dá)102萬(wàn)家，占比為11%。

從2020年新增SaaS用戶數(shù)量來(lái)看，2020年共新增了18萬(wàn)家SaaS用戶，其中新增中型企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)6.8萬(wàn)家；其次為大型企業(yè)，達(dá)6.1萬(wàn)家；新增小型企業(yè)數(shù)量達(dá)4.8萬(wàn)家，新增微型企業(yè)數(shù)量較少，僅有0.3萬(wàn)家。

中國(guó)SaaS市場(chǎng)經(jīng)歷十幾年的發(fā)展，現(xiàn)已進(jìn)入旺盛期。伴隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，業(yè)務(wù)場(chǎng)景的SaaS市場(chǎng)需求旺盛，海比研究院根據(jù)各個(gè)SaaS產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行了類型劃分，分為經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類、辦公溝通工具類、業(yè)務(wù)流程外包類、數(shù)據(jù)分析服務(wù)類、信息安全服務(wù)類、垂直行業(yè)專用類六大類。

從SaaS市場(chǎng)整體規(guī)模來(lái)看，中國(guó)SaaS市場(chǎng)中整體廠商數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4500家，其中經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類SaaS廠商數(shù)量超過(guò)千家。SaaS市場(chǎng)用戶數(shù)量規(guī)模也已達(dá)到915萬(wàn)家，其中付費(fèi)用戶數(shù)量已達(dá)102萬(wàn)家，2020年新增SaaS用戶達(dá)18萬(wàn)家。2020年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為498.2億元，未來(lái)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)666億元。

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