客戶關系管理軟件記錄客戶的聯系信息，如電子郵件，電話，網站的社會媒體資料等。該軟件也能自動提取其他信息，如關于公司活動的最新消息，并可以存儲詳細信息，如客戶在交流中的個人偏好。客戶關系管理系統會整理這些信息，為你提供個人和公司的完整記錄，這樣你就能在未來更好地了解你的客戶。您是否了解CRM系統的哪些功能？以下就是小編帶給您的crm系統功能相關介紹。
1.聯系人管理
聯系人管理是CRM的元素，有時客戶管理軟件會使用它。這使用戶可以將您的聯系人分為幾組，以組織并更好地迎合他們。
借助此CRM功能，您可以在引入新產品時收集重要的客戶數據并支持您的營銷策略。它還可以改善與客戶的所有聯系的個性化，使他們感到重要和迎合。這是客戶滿意度的關鍵因素！
2.銷售團隊和客戶機會管理
量化銷售團隊與客戶的商機是CRM的相對基本功能。稱為潛在客戶評分，它使用戶能夠確定最有可能轉化的客戶。這有助于簡化銷售/營銷團隊，提高效率并優化銷售流程。
3.確定高品質潛在客戶的潛在客戶管理
沒有提及潛在客戶管理，任何CRM功能列表都不完整。這項技術使企業可以根據人口統計和心理因素來確定最佳的客戶。像潛在客戶評分一樣，它可以幫助銷售團隊在正確的時間關注正確的潛在客戶，從而提高銷售團隊的效率和生產力。
4.報告和儀表板
一旦降級為商務智能工具，BI，報表和儀表盤便成為了一些重要的CRM功能。用戶可以使用自定義的報告和儀表板以高度直觀，引人入勝的視角查看統計信息。
他們提供實時數據更新和可從各種門戶訪問的平臺，從而提高了各種人員的訪問便利性。管理層可以使用這些報告做出以數據為依據的決策-對CRM BI的投資是對企業未來的投資。
5.銷售分析
關于報告，銷售分析是CRM的最有價值的功能之一。通過分析過去活動的硬數據，用戶可以在將來創建更好的銷售活動。CRM幫助您從社交媒體，民意調查和網站流量中收集數據，然后使用相同的軟件對其進行分析。
6.移動CRM
如今，每個人都擁有智能手機，因此有必要利用其中的驚人技術來使您的業??務受益。使用移動CRM程序和應用程序在遠程設備上進行客戶關系管理。員工可以在移動設備上查看數據并接收有關活動的有價值的警報。
7.銷售隊伍自動化
CRM軟件的眾多功能中的另一個功能是能夠自動執行銷售流程的某些方面。這包括撥出電話和跟進活動，以及為更有效的將來的活動組織數據。使這些重復性任務自動化可以使您的員工投入時間并專注于更復雜的任務。
8.銷售預測
客戶關系管理的很大一部分是確定成功的指標。通過預測，您可以創建一個基準，通過該基準可以確定結果是否與您的努力真正相提并論。您還可以使用此數據來確定需要在哪里進行后續工作。
9.電子郵件客戶端集成
現在，您可以在CRM用戶界面中獲得所有自動化功能和專用電子郵件客戶端的組織功能。不要依賴Outlook或IBM注釋-查找可以為您帶來雙重職責的CRM。然后，當客戶致電需要支持時，您的銷售代表可以輕松獲取他們以前的互動和信息，從而為他們提供最佳的照顧。
10工作流程和批準
優化工作流程是貴公司立即提高效率的一種方式。CRM可以通過自動化諸如數據收集，數據分析，市場營銷活動和以前手動完成的其他任務的流程來促進優化。他們還提供報告和分析功能，以幫助用戶識別問題區域以進行改進。
11.銷售數據
CRM軟件的最佳功能之一是能夠將您的銷售和客戶數據組織成可管理的塊。對原始數據進行分層后，可以將其開發為決策所需的可視化文件。用戶能夠量化KPI，識別痛點并做出數據驅動的決策。
12.CRM數據/文件存儲
為了最大程度地利用數據，必須對其進行適當的存儲。CRM的主要功能之一是專有的數據存儲方法，因此用戶可以高效地提取數據。CRM還提供保護措施來保護和備份此重要數據，以防止丟失和安全漏洞。
13.文件同步和共享
CRM軟件充當許多外部程序的同步平臺。從Outlook上傳電子郵件，與Google云端硬盤同步，導入電子表格等。由于CRM的共享功能，因此您可以從一個平臺查看所有功能集。
14.內部銷售控制臺
通過更有效的UI來提高銷售業績的平臺稱為內部銷售控制臺。CRM系統提供優化的UI和數據分析，以進一步簡化和改善客戶體驗。
15.銷售績效管理
除其他CRM系統功能外，銷售績效管理還為銷售團隊帶來了一系列好處。經理可以輕松地看到銷售團隊的哪些方面表現良好，哪些方面需要改進。數據可以由銷售代表或其他量詞組織。您可以從平臺管理銷售合作伙伴的績效，以確保您的團隊表現最佳。通過使用具體數據識別問題區域，可以更有效地解決它們。
16.營銷自動化集成
營銷自動化使您可以更有效率和策略性地針對可能對您的銷售感興趣的受眾。一個好的CRM平臺將使您能夠有選擇地控制將營銷程序的各個部分自動化的條件。
17.聊天集成
聊天功能對現代用戶而言是無價的。通過直接從您的CRM軟件集成像Olark或LivePerson這樣的聊天程序，您可以與員工，合作伙伴聊天并提供客戶支持，而這些操作均來自同一UI。
18.呼叫中心自動化與集成
CRM的主要功能之一是能夠從CRM UI中控制呼叫中心并將任何第三方程序集成到一個平臺中。您使用的不同系統越少，通過翻譯或傳輸而感到困惑和丟失信息的可能性就越小。
19.Web分析集成
集成網絡分析不僅可以讓您收集有關誰在訪問您的網站的數據。它分析原始數據，識別問題區域，提出改進方法并提供有關用戶群與網站交互方式的見解。CRM系統提供了直觀的方法來從您的UI收集和訪問這些統計信息。
20.支持自動化
隨著AI數據庫的改進，常見問題頁面，聊天機器人和電子郵件通信等客戶支持功能正變得越來越自動化。用戶可以從用戶界面控制客戶支持功能的輸出。
21.基于云或本地CRM
CRM有幾種不同的格式-基于Web的，也稱為SaaS或在線CRM，或內部部署。本地CRM系統使用高度可定制的現場硬件和軟件系統組成的網絡，這些網絡需要軟件許可證才能存儲客戶數據。Cloud CRM解決方案存在于遠程服務器上，由CRM軟件服務提供商管理軟件更新，安全措施，硬件升級，備份等。兩者都具有在選擇之前要考慮的獨特優點和缺點。
22.產品級報價
CRM軟件充當您產品的庫存數據庫。跟上您單獨銷售產品的報價。找出哪些產品對客戶有利，哪些地方會損失銷售。從手持設備，臺式機等訪問此信息。
23.基于角色的視圖
為了提高安全性，您可以根據員工在組織中的角色來限制其訪問權限。控制CRM中不同用戶看到的內容，以防止數據泄漏和安全漏洞。這使您可以基于級別管理員工的活動，并確保客戶數據的安全。
24.測試環境
CRM的此功能是指用戶在推出新功能之前對其進行測試的能力。您的員工可以習慣于處理更改，客戶可以探索并提供反饋，并且您可以收集每次交互的數據。這有助于防止客戶沮喪，提高轉換率并幫助您做出有根據的決策和行動。
25.第三方集成
沒有提及集成，沒有任何CRM流程清單是完整的。如果您使用任何其他類型的軟件-ERP，BI和HR-您將希望能夠將其與CRM集成。將其他程序集成到您的CRM軟件中，可以增加功能并簡化操作。
26.競選管理
廣告系列管理功能使您可以從單個UI管理整個銷售廣告系列。這包括廣告活動的投資回報率，計劃，分析等。CRM軟件將分析工具與數據收集軟件結合在一起，然后為您和您的員工提供許多訪問點。
27.自定義選項
定制是更基本的CRM軟件功能之一，但它具有深遠的意義。定制程度越高，CRM越靈活。在購買前了解定制方面的需求至關重要。
軟件會隨您的組織一起發展嗎？它是否具有適應組織所使用的現有軟件并與之集成的能力？可以合并桌面生產力工具嗎？需要時可以更改嗎？如果您對以上任何一個問題的回答均為“否”，則可能需要找到更靈活的軟件。
28.電子郵件營銷集成
一些企業會滿足于客戶關系管理軟件的電子郵件營銷功能，但其他企業可能會發現他們需要獨立的電子郵件營銷人員更強大的功能。
如果您已經使用了MailChimp或Constant Contact之類的電子郵件營銷系統，則可能希望將其集成，而不是將該信息導入到CRM中。市場上的大多數CRM產品都將提供這種集成，但是仔細檢查很重要。
29.社會媒體管理整合
可以從CRM UI管理專用的SMM工作，集成了Oktopost和Hootsuite等管理平臺，以簡化您的社交媒體管理，并允許多個團隊成員從不同的接入點一起工作。
30.案例管理/客戶滿意度
顧名思義，客戶關系管理軟件用于管理與客戶的關系。用戶可以通過CRM單獨有效地管理每個客戶案例，以提高客戶滿意度。使用此有用的功能跟蹤，關閉和重新打開現有案件。在線案例管理還允許您在安全的環境中管理任何機密信息。
許多CRM系統都提供了報告功能，幫助用戶根據系統數據進行數據統計。銷售員可以查看銷售流水線報告，匯總成單和回款金額。銷售部負責人可以通過報表統計各渠道潛在客戶的轉化情況，匯總整個部門和每個銷售代表的銷售費用及回款額，以及整個部門和每個銷售代表的虧損/贏利情況。將CRM系統中相應的報表設置好之后，報表會根據系統當前的數據自動更新匯總數據，幫助用戶根據數據做出快速的決策。以上就是小編為您介紹的crm系統功能介紹，希望對您有所幫助。
