CRM系統(tǒng)如何檢測銷售流程的詳細(xì)情況

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CRM系統(tǒng)通過銷售漏斗來呈現(xiàn)階段數(shù)據(jù)、銷售報(bào)表管理銷售戰(zhàn)略、增加多個(gè)視圖了解銷售情況以檢測銷售流程的詳細(xì)情況。

CRM系統(tǒng)如何檢測銷售流程的詳細(xì)情況 

1、銷售漏斗來呈現(xiàn)階段數(shù)據(jù)

銷售漏斗頁面分為條件選擇、銷售漏斗圖、漏斗統(tǒng)計(jì)圖等大部分組成。CRM銷售漏斗分為五個(gè)階段，頂部，上部，中部，下部和底部。首先，漏斗的頂部是有購買需求的潛在用戶，漏斗的上部是將本企業(yè)產(chǎn)品列入候選清單的潛在用戶，漏斗的中部各個(gè)階段分別對(duì)應(yīng)銷售機(jī)會(huì)跟蹤過程中的客戶，漏斗的下部是基本上已經(jīng)確定購買本企業(yè)的產(chǎn)品。漏斗的底部就是成交的用戶。條件選擇是設(shè)置部門、員工、時(shí)間段等自定義條件，查看某一時(shí)間段內(nèi)，銷售人員的銷售漏斗統(tǒng)計(jì)情況；銷售漏斗圖是銷售漏斗圖反映了整體銷售機(jī)會(huì)從潛在客戶到最終下單的全過程，在CRM系統(tǒng)內(nèi)，可以自行設(shè)計(jì)漏斗的各個(gè)階段，點(diǎn)擊代表每個(gè)階段的柱狀體，可以查看到該階段的明細(xì)表；銷售漏斗表是以表格的方式呈現(xiàn)商機(jī)階段數(shù)據(jù)。

2、銷售報(bào)表管理銷售戰(zhàn)略

CRM在銷售報(bào)表顯示中可以按季度、年度匯總出一張完整的產(chǎn)品銷售報(bào)表，分客戶、分產(chǎn)品查看，顯示該銷售額是由什么產(chǎn)品來自于哪個(gè)客戶在什么時(shí)間下的訂單，此外，可選擇性的查看哪些客戶，哪種產(chǎn)品、哪一年度或季度的銷售額明細(xì)表。因此銷售報(bào)表可以讓企業(yè)更好的進(jìn)行協(xié)調(diào)銷售工作，該功能是可靈活配置的。另一方面，銷售管理是通過每個(gè)銷售人員的信息數(shù)據(jù)錄入建立的系統(tǒng)平臺(tái)，管理者可以在這個(gè)平臺(tái)上了解銷售的信息。根據(jù)這些信息生成的圖表有效的節(jié)省每月的銷售記錄的匯報(bào)時(shí)出現(xiàn)的問題，還能防止客戶的流失，真是一舉兩得。可以通過銷售報(bào)表來了解產(chǎn)品的銷售情況，進(jìn)而來調(diào)整產(chǎn)品或地區(qū)的管理情況。

3、增加多個(gè)視圖了解銷售情況

在客戶跟進(jìn)表中，通過增加多個(gè)視圖，為每個(gè)視圖設(shè)置相應(yīng)的分組等條件，就可以方便的在多個(gè)視圖間快速切換查看不同的數(shù)據(jù)了。這樣大家就可以方便地從多個(gè)維度去全面的查看跟進(jìn)客戶的情況了。

| 拓展閱讀

市面上提供的crm系統(tǒng)大致分為通用型crm系統(tǒng)、協(xié)助型crm系統(tǒng)、分析型crm系統(tǒng)三種形式。

1、通用性crm系統(tǒng)，理論上來說適合各個(gè)行業(yè)、類型的企業(yè)使用。它的功能比較單一，在市場上最多見，成本也比較低。如果企業(yè)只是需要一款crm系統(tǒng)替代電子表格，能夠儲(chǔ)存客戶的信息和企業(yè)的重要文檔，那么通用型crm系統(tǒng)是完全能夠滿足的。但如果企業(yè)需要滿足某些特定需求，或者想選擇一款功能全面的crm，就不建議選擇這個(gè)類型了。

2、協(xié)助型crm系統(tǒng)。它不僅能夠幫助企業(yè)管理客戶信息，還能夠優(yōu)化企業(yè)流程，使其智能化、自動(dòng)化。crm客戶管理系統(tǒng)能夠通過一系列的工具來幫助企業(yè)管理客戶信息，這不僅能夠幫助銷售人員跟進(jìn)轉(zhuǎn)化成交，還可以幫助管理者把控全局。

3、分析型crm系統(tǒng)。它的主要作用是進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和客戶來源分析，幫助企業(yè)通過分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行線索分配，提高轉(zhuǎn)化；還能為企業(yè)制定決策提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。crm系統(tǒng)的有著很多類型，它們也是各有各的優(yōu)勢(shì)。企業(yè)的需求是不斷變化的，因此crm廠商也不斷擴(kuò)展系統(tǒng)功能，把企業(yè)需要的功能集合起來，推出一款全面強(qiáng)大的crm系統(tǒng)。