CRM移動辦公審批如何操作

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CRM移動辦公審批的操作步驟如下：1、新建審批；2、審批展示；3、審批批復；4、取消審批；5、換審批人；6、審批打印。

CRM移動辦公審批如何操作

1、新建審批。

（1）電腦端：點擊“審批”打開CRM審批頁面。

目前移動辦公審批默認展示5個審批，其他審批折疊進更多中，點擊更多能夠查看所有的審批。 通過更多里的審批順序能夠修改審批排序，點擊后能夠呼出順序編輯的頁面。在該頁面中，可以通過拖動流程來調整順序。

如果審批表單使用自定義表單，選中審批后會出現自定義表單的填寫頁面。

每個表單可以對應自由流程，也可以對應固定流程。自由流程是流程的流轉由發起人決定，固定流程是又管理員根據公司制度來設置每個流程的流轉步驟。 對于固定流程，可以直接查看流程的后續步驟，通過查看詳情進行后續流程的查看。

對于移動辦公自由流程，需要指定后續的流程審批人，通過表單下方的選擇審批人來增加流程的審批人。流程后續的流轉會按照在此處選擇的審批人數據進行。

復雜的流程，在流程申請時能夠查看該流程對應的流程制度。

（2）手機端：審批的發布通過工作頁面的右上角加號按鈕，在彈出的頁面中選擇審批。

點擊審批后出現審批類型選擇頁面，多于一屏幕的內容通過下拉來查看，在頁面最低端能夠調整審批類型的展示順序，在審批類型排序頁面能夠通過拖動來調整審批的順序。

選擇相應的審批后進入到審批的編輯頁面，對于帶有自定義表單的審批，會先進入到自定義表單的編輯頁面，頁面中能夠填寫自定義表單，填寫完畢后可以進行提交。

表單填寫完畢后，進行事由的填寫。在此填寫頁面對于自由流程，需要審批發起人選擇審批人，對于固定流程，可以查看審批的后續走向。

2、審批展示。

（1）電腦端：當節點為單人節點時，會直接展示批復人姓名。 當節點為多人審批時，只有第一個人的意見展示在外面，點擊該節點會出現彈窗，可以進一步查看該節點詳情。 當節點為會簽審批時，每個人的意見都會展示在外面，也可以通過點擊該節點查看彈窗內的詳細信息。

（2）手機端：手機客戶端展示方式同電腦端一致。

3、審批批復。

（1）電腦端：對于需要自己審批的流程，點擊審批按鈕會彈出審批操作。

同意：表示同意，該審批會流轉至下一審批人

不同意：不同意該審批，該審批結束

駁回：對審批表示不同意，但是又不想結束該審批，需要該審批需要交付上一個審批人進行確認等。該審批會流轉至上一個節點進行再一次確認。駁回按鈕只有在第二個審批人之后才能出現。

審批歷史：可以查看該審批發起人的審批歷史。

（2）手機端：手機端的移動辦公審批操作同Web端一致.

在批復頁面，手機端能夠進行手簽名操作。通過添加手簽名按鈕能夠進行手寫批復。

對于需要關注的工作，可以通過開啟收取后續進展的提醒按鈕來接受該移動辦公流程的后續進展。 對于自由流程，審批人還能進行下一審批人的設置。

4、取消審批。

（1）電腦端：申請人能夠在審批進行中取消該審批，通過更多操作中的取消按鈕。

移動辦公流程取消之后，該條流程不會消失，流程狀態變為已取消，并增加一條流程關鍵回復：XX取消了審批。對于取消的審批，發起人能夠進行重提審批，重提審批后，審批原有的信息自動映射到新審批中，審批人進行微調即可重新提交。

（2）手機端：同樣通過更多操作中的取消審批按鈕取消審批。 對于已經取消的審批，通過更多種的重提審批再次發起審批，與Web端一致。

5、換審批人。

（1）電腦端：對于自由流程，允許發起人和當前審批人更換審批人。

（2）手機端：的換審批人存在更多種能夠選擇。

6、審批打印。

在電腦端，能夠將已有審批進行打印。

選擇打印按鈕，會彈出打印預覽頁面。在打印預覽頁面，除了自定義表格之外，還能夠設置需要打印的其他內容，能夠對事由、回復、圖片、附件、表格、CRM的內容進行選擇性打印，勾選即可。

| 擴展閱讀

一個完整、有效的CRM系統應當包含以下四個子系統：

1、客戶合作管理系統

客戶關系管理系統要突出以客戶為中心的理念，首先應當使客戶能夠以各種方式與企業進行溝通交流，而客戶合作管理系統就具備這項功能。

2、業務操作管理系統

企業中每個部門都需要與客戶進行接觸，而市場營銷、銷售、客戶服務部門與客戶的接觸最為頻繁，因此，客戶關系管理系統需要對這些部門提供支持，業務操作管理系統便應運而生。業務操作管理系統主要實現了市場營銷、銷售、客戶服務與支持等三種基本功能。

3、數據分析管理系統

數據分析管理系統中，將實現數據倉庫、數據集市、數據挖掘等工作，在此基礎上實現商業智能和決策分析。

此系統主要負責收集、存儲和分析市場、銷售、服務及整個企業的各類信息，對客戶進行全方位的了解，為企業市場決策提供依據，從而理順企業資源與客戶需求之間的關系，提高客戶滿意度，實現挖掘新客戶、支持交叉銷售、保持和挽留老客戶、發現重點客戶、支持面向特定客戶的個性化服務等目標。

4、信息技術管理系統

由于客戶關系管理的各功能模塊和相關系統運行都由先進的技術進行保障，因此對于信息技術的管理也成為CRM系統成功實施的關鍵。