CRM移動辦公任務(wù)怎么操作

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CRM移動辦公任務(wù)具體操作包括創(chuàng)建任務(wù)和進行任務(wù)。

CRM移動辦公任務(wù)怎么操作 

1、創(chuàng)建任務(wù)。

（1）電腦端：點擊“移動辦公任務(wù)”來創(chuàng)建任務(wù)，任務(wù)包括任務(wù)標題和任務(wù)備注。填寫完畢后需要選擇任務(wù)的執(zhí)行人，默認的執(zhí)行人是自己，可以進行修改也可以選擇多個同事共同執(zhí)行任務(wù)。選擇執(zhí)行人后需要指定任務(wù)的完成時間和提醒方式。任務(wù)也能夠單獨的實質(zhì)抄送方式。發(fā)布后，任務(wù)執(zhí)行人和抄送范圍內(nèi)的同事能夠收到該條任務(wù)。

（2）手機端：移動辦公任務(wù)的發(fā)布通過工作頁面的右上角“加號”，在彈出的頁面中選擇任務(wù)。

同電腦端一樣，手機端需要填寫任務(wù)標題，任務(wù)備注，任務(wù)執(zhí)行人，截止時間、提醒方式，右下角添加抄送范圍。任務(wù)執(zhí)行人私密時為執(zhí)行人至于自己。

2、進行任務(wù)。

（1）電腦端：對于進行中的任務(wù)，通過勾選任務(wù)標題旁的選擇框改變?nèi)蝿?wù)的狀態(tài)，選擇后，任務(wù)變?yōu)橥瓿蔂顟B(tài)。

勾選后，任務(wù)變?yōu)橥瓿蔂顟B(tài)，同時增加一條關(guān)鍵回復，XX完成任務(wù)。對于任務(wù)發(fā)起者，能夠要求任務(wù)繼續(xù)執(zhí)行，點擊后任務(wù)變?yōu)槲赐瓿蔂顟B(tài)。

（2）手機端：移動辦公任務(wù)可以在工作頁面中的任務(wù)分類中查看所有與自己相關(guān)的任務(wù)，點擊某個任務(wù)即可進入任務(wù)詳情頁，可以在詳情頁中通過選擇框修改任務(wù)的狀態(tài)。

移動辦公任務(wù)流程發(fā)起后，即可根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，實現(xiàn)業(yè)務(wù)過程協(xié)同處理。

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CRM的功能：

1、市場營銷

在營銷過程中，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以有效地幫助營銷人員分析現(xiàn)有的目標客戶群體，如主要客戶群體集中在哪個行業(yè)、職業(yè)、年齡、地域等，從而幫助營銷人員進行精準營銷。

客戶關(guān)系管理也有效分析每一次市場活動的投入產(chǎn)出比，根據(jù)與市場活動相關(guān)聯(lián)的回款記錄及舉行市場活動的報銷單據(jù)做計算，就可以統(tǒng)計出所有市場活動的效果報表。

2、相關(guān)銷售

銷售是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中的主要組成部分，主要包括潛在客戶、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)機會、訂單、回款單、報表統(tǒng)計圖等模塊。

銷售人員通過記錄溝通內(nèi)容、建立日程安排、查詢預(yù)約提醒、快速瀏覽客戶數(shù)據(jù)有效縮短了工作時間，而大額業(yè)務(wù)提醒、銷售漏斗分析、業(yè)績指標統(tǒng)計、業(yè)務(wù)階段劃分等功能又可以有效幫助管理人員提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現(xiàn)最大效益的業(yè)務(wù)增長。

3、客戶服務(wù)

客戶服務(wù)主要是用于快速及時的獲得問題客戶的信息及客戶歷史問題記錄等，這樣可以有針對性并且高效的為客戶解決問題，提高客戶滿意度，提升企業(yè)形象。

主要功能包括客戶反饋、解決方案、滿意度調(diào)查等功能。應(yīng)用客戶反饋中的自動升級功能，可讓管理者第一時間得到超期未解決的客戶請求，解決方案功能使全公司所有員工都可以立刻提交給客戶最為滿意的答案，而滿意度調(diào)查功能又可以使最高層的管理者隨時獲知本公司客戶服務(wù)的真實水平。

有些客戶關(guān)系管理軟件還會集成呼叫中心系統(tǒng)，這樣可以縮短客戶服務(wù)人員的響應(yīng)時間，對提高客戶服務(wù)水平也起到了很好的作用。