CRM系統(tǒng)移動辦公指令如何操作

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CRM系統(tǒng)移動辦公指令具體操作包括創(chuàng)建指令和取消指令。

CRM系統(tǒng)移動辦公指令如何操作 

1、創(chuàng)建指令。

（1）電腦端：點(diǎn)擊“指令”來創(chuàng)建指令，創(chuàng)建指令需要填寫指令內(nèi)容，執(zhí)行人、完成日期，抄送范圍。執(zhí)行人可以選擇多名同事。

（2）手機(jī)端：指令的創(chuàng)建通過工作頁面的右上角加號按鈕，在彈出的頁面中選擇指令。

同電腦端一致，指令需要填寫指令內(nèi)容，執(zhí)行人、完成日期，抄送范圍。

2、取消指令。

（1）電腦端：只有指令發(fā)出人能夠取消該指令，通過更多操作中取消按鈕。

（2）手機(jī)端：只有指令發(fā)出人能夠通過指令卡片的更多操作中取消該條指令。

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移動crm的用處主要體現(xiàn)在：

1、隨時(shí)與客戶保持聯(lián)系

無論是在出差的列車上，還是在通勤的地鐵上，如果突然需要和客戶溝通，可以通過移動CRM直接和對方取得聯(lián)系。您可以通過快速搜索功能找到聯(lián)系人，并直接發(fā)起呼叫。溝通結(jié)束后，還可以通過備注記錄溝通細(xì)節(jié)，保證不錯(cuò)過任何商機(jī)。

2、隨時(shí)查看客戶信息

銷售人員的工作十分忙碌，每日的任務(wù)安排往往很緊湊，而且經(jīng)常需要外出拜訪客戶，導(dǎo)致他們想要及時(shí)跟蹤客戶變得十分困難。移動CRM能夠讓銷售人員輕松訪問企業(yè)儲存的商機(jī)信息、客戶詳細(xì)數(shù)據(jù)以及詳細(xì)的歷史溝通記錄等數(shù)據(jù)，幫助銷售人員有效推進(jìn)銷售進(jìn)度。

3、隨時(shí)隨地開展工作

如果銷售人員正在拜訪客戶的現(xiàn)場，當(dāng)客戶想要了解一些詳細(xì)的資料時(shí)，您能夠通過移動CRM系統(tǒng)快速訪問文檔庫，直接向客戶展示企業(yè)的宣傳冊、宣傳視頻和PPT等，移動CRM能夠讓您隨時(shí)訪問這些數(shù)據(jù)。哪怕現(xiàn)在沒有網(wǎng)絡(luò)，也能夠在本地添加和修改客戶信息，當(dāng)有了網(wǎng)絡(luò)之后能夠自動保存到云端，讓您不論何時(shí)，只要在需要的時(shí)候立刻就能進(jìn)入工作狀態(tài)。

4、充分利用空余時(shí)間

當(dāng)銷售人員在拜訪完客戶后，通常會有一些空余時(shí)間。掌握好這些時(shí)間，就代表有著更多的銷售機(jī)會，那就當(dāng)然不能放棄尋找附近的潛在客戶。銷售人員能夠在地圖上查看潛在客戶的地址，訪問客戶的網(wǎng)站，在聯(lián)系之前獲取一切有利的信息。當(dāng)您到達(dá)客戶處后能夠在線簽到，并且詳細(xì)記錄每次的拜訪情況，充分利用拜訪客戶后的空余時(shí)間，不放過任何一個(gè)可能的商機(jī)。