CRM軟件移動辦公公告如何操作

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CRM軟件移動辦公公告主要是通過“公告”按鈕來操作的。

CRM軟件移動辦公公告如何操作 

1、點擊公告按鈕發布公告。公告需要編輯公告的標題和內容。公告可以設置公式周期，選擇1天、3天、1周、2周，也可以自定義時間選擇公告的截止日期。公告需要明確發送范圍。

2、您可以為公告設置回執。勾選回執選項后，會彈出人員選擇框，可以選擇需要回執的同事或范圍。

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移動CRM軟件的功能：

1、更方便管理客戶

銷售人員每天都要花很多時間在外面，所以用電腦工作顯然不切實際。移動CRM軟件允許銷售人員通過移動終端登錄CRM系統。即使在離線狀態下，也可以快速訪問客戶數據、聯系歷史、商機信息、視頻PPT等文檔，添加和修改客戶信息。一旦聯網，數據就會同步到云端，從而促進銷售進度。

2、與團隊保持協調

移動CRM軟件可以讓外出的銷售人員與團隊保持溝通協同辦公。銷售人員可以發布任務狀態，讓團隊即時了解工作進展。還能查看和訪問團隊成員的帖子，互相@ta提醒重要的任務有待完成。銷售經理能夠縱覽全局，看到團隊任務進度，給予大家指導和建議。

3、合理安排工作

銷售人員要清楚每天要做哪些事，擺放哪些客戶、哪些客戶需要電話溝通、哪些需要發送郵件，移動CRM軟件可以為這些任務設定提醒，不會遺漏每一項工作。

4、減輕工作負擔

在人工智能助手幫助下可以徹底改變傳統的銷售方式，比如創建一條新的聯系人記錄、更改商機狀態、給重要的商機添加備注、呼叫某位客戶，告訴人工智能助手，她就會為你完成這些工作。