金融行業crm如何解決行業問題

| 企服解答

金融行業crm通過整合各個資源體系、增加企業的核心競爭力、為企業防范風險解決行業問題、合同管理。

金融行業crm如何解決行業問題

1、 整合各個資源體系

聯系融資租賃公司內外部資源，全面的客戶聯系渠道，綜合了咨詢、管理和服務等，幫助企業資源與信息高速順暢的流轉，提高企業 運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務的完善等。CRM同時將企業的營銷、市場、技術和服務合為一體，結束了各自為戰的模式，使得企業更加緊密地朝著戰略目標前進。

2、增加企業的核心競爭力

融資租賃企業核心競爭力是指支撐企業可持續性競爭優勢開發獨特的產品、創造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業在特定經營環境中競爭力 和競爭優勢的合理加強，有機結合融資租賃公司現有業務員資源優勢與運行機制，提供公司總體競爭力。

3、為企業防范風險

有效的客戶關系管理實時采集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業動態決策提供強有力的信息保障；企業通過CRM系統提供的信息共享和交流溝通平臺，及時進行經營環節的溝通和交流，一旦某個環節出現問題，就可以通過這個信息平臺使企業得知，及時分析、調整出現的問題， 時間防止風險的擴大。

4、合同管理

到期還本付息自動計算，POS刷卡數據自動對賬，自動更新合同到款狀態，合同到期自動提醒，分類上傳各類掃描件和照片。

| 拓展閱讀

金融行業存在的痛點問題：

1、人員流動性大，客戶資料易丟失，未沉淀為企業資產

2、基金產品種類眾多，管理及查詢困難

3、銷售業績、傭金、付息、受益等計算復雜且易錯

4、市場活動效果差，成本難以管控

5、企業管理者對整體經營的情況不了解，管理不夠透明化

6、企業對客戶的價值、產品價值及團隊價值無法進行判斷

7、產品到期通知不及時，影響客戶滿意度

8、缺乏統一的管理工具，團隊目標和計劃不清晰。

9、客戶管理混亂，在既往中，因為不能對微信、電話溝通過的客戶打標簽，不能記錄客戶來源、分配狀態、洽談進展等，客戶畫像模糊，管理也比較混亂。