怎么搭建客戶管理系統

| 企服解答

搭建客戶管理系統的內容：1、跟進計劃設置；2、客戶跟蹤記錄；3、跟進優先級設置；4、跟蹤階段監控；5、使用數據分析。

怎么搭建客戶管理系統

1、跟進計劃設置

客戶管理系統可以進行客戶信息的登記以及客戶回訪的提醒，避免客戶的流失。在銷售的方面，客戶管理系統可以進行銷售線索的跟蹤。最后，客戶管理系統還支持多端的同步，使工作人員獲取信息更加方便。

2、客戶跟蹤記錄

客戶關系管理系統詳細記錄客戶的回訪情況，如回訪方式、回訪時間、回訪對象、回訪結果、回訪之下一步安排、銷售回訪數量統計等。通過界面之中的搜索功能、頁簽和屏幕項可以獲得銷售跟蹤行動記錄。

3、跟進優先級設置

客戶管理系統可定制客戶跟進優先級，并設置專屬的“高意向”跟進機制。重點了解最重要的交易情況，跟蹤重要客戶的優先順序，便于更好地安排工作計劃，有效地推動銷售跟進工作。

4、跟蹤階段監控

客戶管理系統可以方便地管理所有客戶的后續階段，密切跟蹤達成每一筆交易所需的相關人員和信息，以及他們所處的階段，從而找到更適合銷售的后續策略，從而贏得下一步的勝利。

5、使用數據分析

在CRM客戶管理系統中，客戶數據在包含了大量的自定義字段后，傳統的SQL查詢等常見檢索方案都無能為力了，這也是為什么平庸的CRM系統，往往僅提供了客戶名，電話號碼，客戶分類等特定幾個系統字段的檢索功能，無法支持任意自定義字段的檢索，更談不上自定義字段的組合條件檢索了。

| 拓展閱讀

CRM系統有哪些類型?

1、本地CRM與基于云的CRM

企業必須做出的首要選擇之一是在On-permise和云CRM系統之間進行選擇。本地CRM系統通常涉及企業必須設置完整的后端基礎架構并支付維護和升級費用，以及實際軟件的許可成本。

云CRM系統通常是企業最喜歡的選擇，因為它可以通過任何瀏覽器輕松訪問，從而實現更快的部署和使用。其他額外的好處包括無需維護或維護成本、在需要時可以更方便地訪問您的數據以及輕松擴展或縮減的靈活性。

2、行業特定的CRM軟件

市場上有多家供應商提供專門從頭開始構建的CRM軟件，以滿足不同行業的利基需求。專用CRM軟件可用于房地產、醫療保健、保險、金融服務、媒體機構、酒店等行業垂直領域。

3、多合一CRM解決方案

最受歡迎的云CRM產品往往是這些一體化的CRM解決方案功能強大、高度可定制并與各種流行的商業軟件集成，以提供360度的客戶視圖。它們功能豐富、安全且易于使用，允許不同規模和不同行業的企業有效利用，并立即對其銷售業務產生積極影響