crm工作流有什么作用

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crm工作流的作用包括：客戶資料審查流程、銷售機會推進流程、訂單合同審批流程、發票和款項流程、 與客戶相關的流程、行政流程。

crm工作流有什么作用

1、客戶資料審查流程

大多數企業允許他們的員工直接新增客戶，不過，仍然有一定數量的企業會有嚴格的客戶資料審查機制。通過審查客戶的各項屬性和相關數據，來決定客戶歸屬或對應某個業務級別，從而安排不同的業務策略和優先度。

2、銷售機會推進流程

在推動一個銷售機會并將之轉化為訂單合同的過程中（比如客戶跟進、報價、競爭對手PK、合同審批等），銷售人員往往需要公司提供“人、財、物”方面的支持。在推動這些銷售機會到了某個階段時，可能需要獲得產品部門、技術支持部門和相關領導的支持，或者，面對一些可能造成精力和銷售成本浪費的機會時，也可以進行跨部門的銷售項目審查，以決定該項目要投入多大資源，或是調整其跟進策略（放棄、改進工作方法或是加大投入）。通過為每一個銷售階段配置自動化流程，可以讓銷售人員在推動這些銷售機會成長的過程中，自動的獲得相應的支持和跨部門協同，這有效的提高了銷售機會的成功率，并減少銷售機會成本。

3、訂單合同審批流程

跨部門的訂單合同審批（如技術評估、法務審核、財務審批等）。這使企業在與客戶簽訂合作協議以及在準備產品和提供服務的過程中，減少因合同細節導致的商業糾紛，同時提高與訂單執行有關的人員配合度。

4、發票和款項流程

作為與財務部門緊密關聯的發票和款項業務，如果缺乏流程方面的支持，那么在業務繁忙的時候，很容易造成財務工作的銜接問題。如錯誤的發票金額和開票類型，不及時或錯誤的回款數據，這些都會增加企業的財務風險。通過采用自動化工作流，讓銷售部門的業務過程和財務部門銜接得更加緊密，減少或杜絕因溝通問題導致的財務風險。

5、 與客戶相關的流程

無論是售前還是售后，客戶通常會提出很多服務請求。如售前的優惠申請、客戶接待預算申請、客戶現場服務申請，售后的客戶服務、回款和投訴等流程。因此，一個客戶的業務生命周期，會產生各種各樣的流程，通過管理這些流程并沉淀流程數據，不但可以為客戶提供更高效規范的流程，還可以讓您的團隊更了解客戶，這有利于提高客戶的滿意度。

6、行政流程

可以輕松創建諸如請假、報銷、人員外出和經費申請等各項行政辦公流程，這些原本集成在OA中的流程，這不但節約了企業的信息化投資（CRM+OA），還減少了行政成本，加快辦事效率。

| 拓展閱讀

crm的工作流能夠在企業的發展中起到了重要的作用，crm又被稱為銷售自動化，它主要是針對一些繁瑣、大量、重復的卻無法批量操作的工作，crm可以將這些繁瑣的工作轉換成自動化流程，更快的節省時間，也能減少人為的誤差。

目前不少公司都安裝了crm系統，小到幾十人的企業，大到上萬人的上市集團，crm系統一直致力于幫助企業加速發展，提升企業的核心競爭力。