實施訂制CRM我們要準備什么

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實施訂制CRM我們要準備的有如下幾點：1、明確自己的定制需求；2、充分選型；3、定制周期；4、投入使用；5、后期更新維護。

實施訂制CRM我們要準備什么

1、明確自己的定制需求

定制是為了讓系統符合業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業務部門的功能需求。不可好高騖遠，把系統搞得大而全，最后得不償失。在定制前要和將來每天使用系統的市場、銷售管理、客服等各個部門做充分的溝通，了解業務邏輯和需求。

2、充分選型

定制之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統。這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如有的公司在選型時并不在意，并沒有真正詳細了解系統最終能夠實現的結果，只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定制系統，當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異。所以公司在前期應該盡可能的去了解系統功能以及定制的能力，聽取CRM廠商在此功能上能達到什么效果，如果可能最好有實際的樣板例子，此階段可以花費較多時間，但是很值得?？蓞⒁娙绾卧u估CRM軟件。

3、定制周期

周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成，那么當最終項目完成時發現，成品系統已經不滿足現有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。

因此可以將系統進行階段劃分，區分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合于公司使用，減少風險投入。

4、投入使用

為了更好的最終交付使用，往往系統在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，避免日后出現頻繁的錯誤修改同時在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統之后的使用上線上才能夠事半功倍。

5、后期更新維護

最好設定一個CRM系統接口人或者管理員，對CRM系統有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述后告知廠商的維護人員。

| 拓展閱讀

定制crm的好處：

1、企業客戶銷售周期更長

企業用戶的采購流程，不僅參與人員多而且流程也要復雜漫長，通常都是層層遞進審批，很少有直接拍板的情況。這就對業務人員有更高的要求，不僅要詳細記錄跟進過程，還要分析客戶、競爭對手的情況以及他們的需求，并針對他們的需求提供產品和解決方案。而利用定制的crm可以更有針對性的解決這類問題。

2、定制CRM提高使用價值

在管理企業客戶關系的基礎上，我們還要面對更復雜的客戶情況、漫長的銷售周期。在跟進不同行業的企業客戶時，還要使用與之相對應的銷售策略，這些很棘手的情況使用定制CRM系統是可以得到解決的。

3、有利于降低企業成本

隨著互聯網信息技術的發展，許多傳統產業正在進行信息化改造，向互聯網轉型。因此，CRM系統的開發對企業未來的發展有著積極的促進作用。它可以更好地處理與客戶的關系，達到口碑宣傳的目的。

4、功能更切合企業

現在的crm軟件功能強大無論是人事管理還是員工培訓或者考勤操作等很多功能都有，但是這樣就出現一種情況，對于不少企業而言不少功能都是冗余的，而這些閑置的功能只會影響軟件的運行速度，而定制crm軟件直接根據公司的需要定制，去掉沒有用的功能，再增加必用的功能，這樣確保企業使用更加順手。