世茂集團未能按期支付7月3日到期10億美元債

作者：涂鴉君

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出品：財經(jīng)涂鴉（ID：caijingtuya）

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，世茂集團（00813.HK）于昨日公告稱，未能按期支付其于7月3日到期的本金規(guī)模為10億美金的美元債。

該筆票據(jù)本金與利息總額合計10.24億美金，世茂稱若其無法就有關債務達成一致的解決方案，相關債權(quán)人可能有權(quán)根據(jù)相關債務條款要求加速有關債務的還款，或?qū)瘓F采取執(zhí)行措施。

截至公告日期，世茂沒有收到債權(quán)人任何加速還款通知，且收到銀團大多數(shù)貸款行出具的書面支持函，相關銀團貸款人表示，彼等原則上支持公司繼續(xù)與其利益相關方尋求達成協(xié)議及進行潛在重組的可能性，并愿意與公司合作，以支持公司在盡可能不受干擾的情況下繼續(xù)經(jīng)營其業(yè)務，亦表示目前無意采取任何執(zhí)行或其他措施，以收回或要求支付2018年銀團貸款及2019年銀團貸款項下的未償還金額。

世茂方面已聘請鐘港資本有限公司作為財務顧問及盛德律師事務所作為法律顧問，以探討可行的解決方案緩解目前的流動性問題。

據(jù)了解，世茂此前曾與銀團貸款人展開協(xié)商，提出了債務化解方案，計劃將其于2022年至2025年到期的貸款展期至2024年至2025年，目前貸款人與世茂仍在就相關展期安排進行協(xié)商。

此前，世茂也未能按期支付4億美金的私募債，該筆私募債原于6月14日到期。

境內(nèi)方面，上海世茂股份有限公司于6月下旬曾召開業(yè)績說明會，會上公司表示受疫情及市場下行的影響，公司2022年1月至5月銷售簽約面積約24萬平方米，同比下降59%；銷售簽約金額36億元，同比下降71%，完成年度簽約目標的28%。

截至5月底，在管商業(yè)項目的出租率較2020年底下降4個百分點至89%，在管寫字樓項目的出租率較2020年底下降2個百分點至82%。

截至2021年12月31日，世茂股份貨幣資金賬面余額88.91億元，其中受限資金3.36億元，商品房銷售監(jiān)管資金63.69億元；而同時點公司金融有息負債賬面余額376.30億元，其中一年內(nèi)到期金額148.73億元。

關于其境內(nèi)債展期安排，公司稱將采取一系列措施，包括全力保交付、提高去化率、與金融機構(gòu)及債權(quán)人協(xié)商還款方式、處置部分非核心資產(chǎn)、降低現(xiàn)金性成本支出等，以應對到期債務的資金需求。

此前，世茂股份提出將其7月7日到期的債劵“20世茂G2”本金展期兩年兌付，2021年至2022年的利息兌付安排調(diào)整為在2022年7月至2022年12月期間平分六次付清。

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