美國Open RAN先鋒企業大規模裁員！號稱顛覆行業的技術路線將走向何方？

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2022-07-05 11:17

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作者：趙小飛

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導讀

美國知名的開放式無線接入網（Open RAN）供應商Parallel Wireless進行大規模裁員，對產業來說意味著什么？

近日，根據外媒報道，美國知名的開放式無線接入網（Open RAN）供應商Parallel Wireless進行大規模裁員，其規模已多達一半甚至更多的員工。

該公司高管對此回應是由于“全球經濟形勢的現實情況、新冠疫情造成的供應鏈受限以及行業采用Open RAN的速度”，不得已進行大規模裁員。實際上，在近年來全球5G建設快速增長的背景下，無線接入網市場需求持續增長，Parallel Wireless的表現更多反映了市場對Open RAN技術路線的觀望和緩慢采用的態度，而技術路線的政治化使得這一技術發展面臨著更多的困難。

移動通信發展中形成的一條技術路線

多年來，無線接入網（RAN）一直是移動通信運營商綜合成本的核心組成部分，基本上能夠占據其總體投資的60%-70%，5G時代移動通信網絡建設投資會遠高于4G，因此無線接入網部分將形成一個巨大的市場。

此前，無線接入網供應商主要是華為、愛立信、諾基亞、中興等傳統的通信設備商，而傳統的無線接入網解決方案中，電信運營商一般只與單一設備供應商合作，由設備商提供交鑰匙解決方案，包括從硬件設備到軟件開發的所有內容。當然，這種交鑰匙的方式形成的一體化解決方案，形成設備商的技術壁壘，小型設備供應商不具備競爭優勢，也使運營商在采購談判中沒有太多籌碼。

開放式無線接入網（Open RAN）通過軟硬件解耦和接口開放化，打破傳統電信設備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構，使運營商可采用來自不同供應商的軟件、通用硬件來實現模塊化混合組網，成為全球通信行業關注的一個焦點。

Open RAN并非新事物，多年前已經出現。隨著全球5G的商用，移動通信運營商面對的是更高的成本壓力，5G具有單站設備成本高、站點建設規模大等特點，因此，業界廣泛討論引入新技術、新方案，以降低5G無線接入網的建設難度和成本，Open RAN這一技術路線開始爆紅。由于Open RAN支持創建無線接入網的所有軟件和硬件組件的標準化，并確保每個組件之間的互操作性，這意味著運營商可以為每個組件選擇同類最佳的解決方案提供商，降低了大量中小供應商的進入壁壘，同時也讓運營商具備更多談判籌碼。

數年實踐，商用進程依然緩慢

在Open RAN成為5G時代網絡基礎設施的又一備選技術路線情況下，一些專注于Open RAN的企業成為產業鏈中的明星企業，本文開頭所提到的Parallel Wireless就是其中典型代表。除此之外，海外還有多家Open RAN的“先驅”，包括Mavenir、AltioStar、NEC等設備廠商以及日本樂天移動、美國Dish、Cellcom等運營商。

目前5G已商用3年，這些Open RAN先驅們也實踐了多年，但截至目前其效果并未達到預期。

今年4月份，美國小型電信運營商Cellcom宣布由于與供應商Parallel Wireless之間存在定價分歧，該公司正在關閉其在威斯康星州的Open RAN網絡，該公司高管對其評價時提出：“這是一次代價巨大的學習經驗，但它也提供了堅實的證據來支持我們對O-RAN技術成熟度的擔憂，我們在采購必要設備方面面臨挑戰”。

日本樂天移動雖然宣稱其已部署了超過20萬個基于Open RAN的無線射頻單元，但該運營商采用的方案中，其收購的AltioStar公司的產品占據很大份額，并沒有形成所謂的大量中小供應商的格局，而且該運營商基站投資成本較高，并持續數年虧損。

對于Open RAN比較典型的質疑之一是成本真的低嗎？采用通用硬件的白盒設備，看似設備投資有了大幅下降，從而降低了Capex，但是Opex可能會大幅上升。多家主流通信廠商專家曾表示，白盒與傳統的無線設備之間存在巨大的性能差異，包括功耗遠高于傳統無線接入網設備，集成難度大，以及多家供應商格局下的維護成本較高，最終成本并不一定低于傳統無線接入網水平。持這一觀點的也包括美國T-Mobile、英國電信等海外大型運營商高管。

網絡安全方面，Open RAN也引起監管機構和業界的擔憂。今年5月，在歐盟委員會和ENISA（歐洲網絡及信息安全局）的支持下，歐盟成員國發布了一份關于Open RAN網絡安全的報告。報告指出，Open RAN概念仍然不夠成熟，網絡安全仍然是一個重大挑戰，Open RAN概念的風險包括更大的攻擊面和更多惡意行為者的入口點，網絡錯誤配置的風險增加，以及由于資源共享而對其他網絡功能的潛在影響。該報告還強調，技術規范從設計上來說還不夠成熟和安全。

該報告建議使用監管權力審查移動運營商的大規模Open RAN部署計劃，并在必要時，限制、禁止和/或對Open RAN網絡設備的供應、大規模部署和運營施加具體要求或條件。

技術路線政治化，增加了發展的復雜度

多年前，Open RAN是一個中性的技術路線，但是隨著國際形勢的變化，該技術路線被賦予了政治化色彩，最為典型的是美國希望通過Open RAN來遏制中國通信技術實力的快速崛起，提升其在5G以及未來6G時代的競爭力，使得Open RAN發展的復雜度大幅增加。

舉例來說，早在2019年8月，新美國安全中心（CNAS）曾撰文《美國：4大策略、引領6G》，公開表示美國政策制定者應該支持Open RAN實現硬件白盒化、軟件開源化；2019年10月，美國國防部官員公開指出，國防部資助5G技術研發的重點，是充分利用美國的技術優勢，促進當前5G技術向下一代技術或架構轉換，此后，該官員又公開發文，敦促美國企業采用Open RAN的5G方案；2020年1月，美國兩黨參議員組成的團體提出一項立法《利用戰略聯盟（美國）電信法案》，該法案將提供超過10億美元，用于投資提供替代華為和中興的西方企業，并計劃建立一個Open RAN研發基金，來刺激開放式架構和基于軟件的無線技術發展；2020年5月，Open RAN政策聯盟正式宣布啟動，其目的在于倡導有助于推動Open RAN技術發展的政府政策，前美國國家電信和信息管理局官員擔任該組織的執行董事；近日，美國國際開發署在菲律賓啟動了亞洲Open RAN學院，這是日本和美國提高東南亞國家聯盟成員國Open RAN專業能力所做努力的一部分。

可以看出，美國已經將Open RAN技術路線視為解決本國5G基站整機產品缺失、幫助IT和通信企業重回全球領先地位的戰略突破口。

不過，拋開政治因素，從市場角度看，Open RAN在技術、標準、商業模式等方面還無法向現有主流通信設備商發起挑戰，但運營商至少擁有了新的選擇性，在市場經濟中，有更多選擇性是打破壟斷、降低價格的主要條件，從而給采購者更多議價能力。

以沃達豐為例，這家全球網絡覆蓋最廣的運營商一直是Open RAN技術的關鍵驅動者之一，今年年初，沃達豐宣布已經開通了英國首套5G Open RAN站點，這是沃達豐承諾的2500個5G和4G Open RAN中的第一個。不過，沃達豐表示2500個基站將更多的部署在鄉村地區，到2030年沃達豐將在其歐洲網絡30%的基站中使用Open RAN技術。從沃達豐的計劃來看，Open RAN的部署并非短時間內能夠實現大規模落地，但這一過程已經傳遞了其擴大供應商數量、實現更多談判籌碼的信息。

無線接入網市場在過去幾年中保持增長，市場研究公司Dell'Oro Group此前發布的顯示，全球無線接入網市場2021年增長超過10%，其總體市場規模400-450億美元，未來幾年將持續增長。其中，華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星引領2021年全年市場。可以看出，未來幾年中，一體化的無線接入網依然是主流，Open RAN還需較長時間來完善其技術和生態。

本文來自微信公眾號“物聯網智庫 ”（ID：iot101），36氪經授權發布。