從線索到客戶(hù)，B2B企業(yè)為什么離不開(kāi)crm客戶(hù)管理系統(tǒng)？

從線索到客戶(hù)，B2B企業(yè)為什么離不開(kāi)crm客戶(hù)管理系統(tǒng)？B2B企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)在整個(gè)流程中會(huì)遇到眾多環(huán)節(jié)，如果只是使用零散的工具分別去處理各個(gè)事務(wù)，整個(gè)流程會(huì)變得不清晰，嚴(yán)重影響到線索轉(zhuǎn)化和客戶(hù)留存，因此B2B企業(yè)需要一款CRM來(lái)管理整個(gè)流程。那么B2B企業(yè)為什么離不開(kāi)crm客戶(hù)管理系統(tǒng)呢？今天專(zhuān)注于企業(yè)CRM管理系統(tǒng)的全渠道營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)MarketUP就帶著大家一起來(lái)看一看。

針對(duì)這方面需求，MarketUP設(shè)計(jì)有完善的CRM系統(tǒng)，可以從獲取線索、轉(zhuǎn)化培育線索、管理客戶(hù)和商機(jī)、管理商務(wù)過(guò)程等方面幫助B2B企業(yè)管理線索和客戶(hù)。

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MarketUP CRM的功能特點(diǎn)

1.整合實(shí)用營(yíng)銷(xiāo)工具，一站式解決市場(chǎng)人員營(yíng)銷(xiāo)難題

市場(chǎng)人員在培育轉(zhuǎn)化線索的過(guò)程中需要用到大量營(yíng)銷(xiāo)工具系統(tǒng)，比如制作營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容需要CMS、篩選精準(zhǔn)目標(biāo)用戶(hù)需要標(biāo)簽工具、發(fā)送內(nèi)容需要EDM和短信群發(fā)系統(tǒng)、收集用戶(hù)反饋需要表單系統(tǒng)、自動(dòng)培育需要營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化系統(tǒng)、實(shí)時(shí)確認(rèn)線索成熟度需要線索打分系統(tǒng)、舉辦線上會(huì)議需要活動(dòng)管理系統(tǒng)……

這些實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)工具系統(tǒng)，MarketUP已經(jīng)全部自主開(kāi)發(fā)并與CRM系統(tǒng)進(jìn)行了整合打通，市場(chǎng)人員能夠很方便地調(diào)用相關(guān)工具系統(tǒng)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)工作，將全部工作流程與MarketUP銜接，不再需要另外使用第三方工具，并且，這些營(yíng)銷(xiāo)工具生成的數(shù)據(jù)也能無(wú)縫銜接匯集到CRM系統(tǒng)中形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，極大提高市場(chǎng)人員的工作效率。

2.記錄從線索到客戶(hù)的全部訪問(wèn)軌跡和跟進(jìn)互動(dòng)記錄，歷史情況了然于心

市場(chǎng)銷(xiāo)售人員在處理事務(wù)時(shí)，遇到的很多難點(diǎn)都是來(lái)源于信息不足，比如不了解線索來(lái)自哪個(gè)渠道，后續(xù)訪問(wèn)了哪些落地頁(yè)、下載了哪些資料、其他同事是否以及跟進(jìn)過(guò)、跟進(jìn)情況如何等等，這些信息確實(shí)難以獲取。

MarketUP CRM針對(duì)這個(gè)痛點(diǎn)給出了解決方案，可以完整記錄從線索到客戶(hù)的全部訪問(wèn)軌跡和互動(dòng)情況，這樣，市場(chǎng)和銷(xiāo)售人員進(jìn)去線索或客戶(hù)的信息詳情頁(yè)后，就能夠掌握全面的情況，從而更有針對(duì)性地跟進(jìn)線索和客戶(hù)。

3.規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售的管理流程，實(shí)時(shí)控制業(yè)務(wù)整體進(jìn)度

如開(kāi)頭所說(shuō)，B2B企業(yè)將線索轉(zhuǎn)化為客戶(hù)需要有一套規(guī)范的流程去處理各個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)環(huán)節(jié)區(qū)分清楚后，市場(chǎng)和銷(xiāo)售人員也更能夠聚焦自己的目光，將精力分配到具體的工作中，不再需要一直對(duì)照自己的工作進(jìn)度處于哪個(gè)階段。

MarketUP CRM能夠一鍵分配線索和客戶(hù)，明確每個(gè)人的職責(zé)，當(dāng)市場(chǎng)人員將線索培育成熟后，也可以一鍵將線索轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻?hù)，轉(zhuǎn)交給銷(xiāo)售繼續(xù)跟進(jìn)，銷(xiāo)售查看客戶(hù)的歷史信息后就能有比較清晰的判斷，之后再創(chuàng)建商機(jī)，使用MarketUP管理商機(jī)階段，并且與合同和發(fā)票功能打通，按照流程完整地實(shí)現(xiàn)客戶(hù)商機(jī)管理。

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MarketUP CRM管理線索的8個(gè)環(huán)節(jié)

MarketUP CRM具體是如何幫助市場(chǎng)人員管理線索的呢？主要有如下8個(gè)環(huán)節(jié)。

1.自動(dòng)識(shí)別線索來(lái)源。當(dāng)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)獲取到線索后，MarketUP CRM系統(tǒng)能夠自動(dòng)識(shí)別線索來(lái)源，具體到線索來(lái)源于哪個(gè)頁(yè)面。

2.自動(dòng)錄入線索信息。MarketUP CRM與MarketUP表單系統(tǒng)已經(jīng)打通，當(dāng)潛客填寫(xiě)表單后，填寫(xiě)的相關(guān)信息可以自動(dòng)抓取同步到CRM的相關(guān)頁(yè)面。

3.分配市場(chǎng)人員跟進(jìn)處理。線索信息進(jìn)入系統(tǒng)后，可以選擇分配給相應(yīng)的市場(chǎng)人員跟進(jìn)，明確責(zé)任。

4.個(gè)性化修改更新線索信息。在線索信息管理頁(yè)面，市場(chǎng)人員可以個(gè)性化修改更新線索信息，比如修改聯(lián)系方式、添加備注、添加標(biāo)簽等等，方便后續(xù)的跟進(jìn)培育。

5.標(biāo)簽分類(lèi)線索，使用郵件短信觸達(dá)。MarketUP CRM整合打通了標(biāo)簽、EDM、短信等營(yíng)銷(xiāo)工具，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員能夠?qū)€索進(jìn)行單獨(dú)或者批量化標(biāo)簽，分類(lèi)分層后可對(duì)不同標(biāo)簽下的線索進(jìn)行郵件和短信觸達(dá)，這些功能全部整合到了CRM系統(tǒng)中，能夠快速實(shí)現(xiàn)。

6.自動(dòng)追蹤線索軌跡，記錄跟蹤歷史和互動(dòng)情況。MarketUP CRM系統(tǒng)可以追蹤線索軌跡，記錄詳細(xì)的跟蹤歷史和互動(dòng)情況，這些信息會(huì)被統(tǒng)一整合匯總，包括關(guān)注公眾號(hào)的情況，登錄情況，訪問(wèn)了哪些落地頁(yè)，下載了哪些資料，發(fā)送了多少條郵件短信微信等等，便于市場(chǎng)人員查看每條線索詳細(xì)的生命周期。

7.自動(dòng)記錄變化線索積分。CRM系統(tǒng)與線索打分系統(tǒng)相互打通，當(dāng)線索觸發(fā)預(yù)設(shè)的相關(guān)行為時(shí)，打分系統(tǒng)能夠自動(dòng)識(shí)別，并將積分的變化情況在CRM系統(tǒng)中反映出來(lái)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員能夠直觀地對(duì)線索成熟度進(jìn)行判斷。

8.線索概況和支持按條件篩選各類(lèi)線索。MarketUP CRM支持自動(dòng)匯總近期線索的相關(guān)數(shù)據(jù)，比如7天內(nèi)新增線索數(shù)、線索轉(zhuǎn)化客戶(hù)數(shù)、線索跟進(jìn)數(shù)、銷(xiāo)售跟進(jìn)情況等等。在以上處理轉(zhuǎn)化線索的過(guò)程中，支持按條件篩選各類(lèi)線索，可以按所有者、標(biāo)簽、時(shí)間等等，能夠快速篩選出想要查看情況的線索。

通過(guò)以上一系列流程，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員能夠高效管理線索的轉(zhuǎn)化跟進(jìn)情況，當(dāng)線索質(zhì)量經(jīng)由銷(xiāo)售認(rèn)可后，在MarketUP CRM系統(tǒng)中一鍵將線索轉(zhuǎn)化為客戶(hù)，并進(jìn)行后續(xù)對(duì)于客戶(hù)的管理流程。

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MarketUP CRM管理客戶(hù)的6個(gè)環(huán)節(jié)

當(dāng)線索成熟度不斷提高，得到銷(xiāo)售認(rèn)可并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)后，MarketUP CRM可以繼續(xù)為銷(xiāo)售人員提供完善的服務(wù)，幫助跟進(jìn)推動(dòng)工作，主要功能包括管理客戶(hù)信息、管理商機(jī)、管理商務(wù)過(guò)程等，具體可分成如下6個(gè)環(huán)節(jié)。

1.分配銷(xiāo)售人員跟進(jìn)處理。線索轉(zhuǎn)化為客戶(hù)后，可在系統(tǒng)中一鍵分配給具體的銷(xiāo)售人員跟進(jìn)，明確責(zé)任。

2.查看客戶(hù)的歷史交互情況。MarketUP CRM會(huì)針對(duì)每個(gè)客戶(hù)生成一個(gè)信息檔案，銷(xiāo)售人員可以查看到客戶(hù)與企業(yè)全部的交互情況，包括跟蹤歷史、業(yè)務(wù)歷史、合同記錄、客戶(hù)文件等等，這些信息有利于銷(xiāo)售進(jìn)行客戶(hù)判斷和個(gè)性化服務(wù)。

3.管理客戶(hù)信息。在客戶(hù)信息檔案中，銷(xiāo)售人員不僅可以查看歷史信息，也可以編輯管理客戶(hù)信息，比如添加聯(lián)系人、添加商機(jī)、添加發(fā)票信息、添加客戶(hù)文件等等，可以一目了然地查看客戶(hù)的開(kāi)票情況、收款情況、合同總額和商機(jī)成交額。

4.建立并跟進(jìn)商機(jī)，更新商機(jī)階段。銷(xiāo)售在與客戶(hù)交流過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有需求時(shí)，可以在CRM的客戶(hù)信息中新建商機(jī)，并針對(duì)每個(gè)商機(jī)進(jìn)行跟進(jìn)。MarketUP CRM后臺(tái)把商機(jī)階段分為了需求分析、價(jià)值建議、提案報(bào)價(jià)、談判復(fù)審、成交這5個(gè)階段，銷(xiāo)售可根據(jù)跟進(jìn)情況在CRM系統(tǒng)中更新?tīng)顟B(tài)，商機(jī)跟進(jìn)情況一目了然。

5.一站式管理商機(jī)。一方面，使用MarketUP CRM可以宏觀總覽商機(jī)，可以按照所處階段和商機(jī)所有人對(duì)商機(jī)進(jìn)行篩選查看，包括商機(jī)名稱(chēng)、所屬客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系人、最近跟進(jìn)時(shí)間、跟進(jìn)總數(shù)、預(yù)測(cè)價(jià)格、商機(jī)所處階段等等。另一方面，商機(jī)所有人在微觀上單獨(dú)管理各條商機(jī)，包括添加任務(wù)、添加跟蹤情況、制作報(bào)價(jià)單、查看合同詳情、確定商機(jī)所處階段。

6. 管理商務(wù)過(guò)程，包括合同、發(fā)票、收款的流程管理。MarketUP CRM后臺(tái)支持創(chuàng)建合同和發(fā)票并鏈接到對(duì)應(yīng)的商機(jī)中，保證整個(gè)商務(wù)過(guò)程無(wú)縫銜接。

想要管理好B2B線索和客戶(hù)，離不開(kāi)市場(chǎng)和銷(xiāo)售人員的協(xié)作，而MarketUP CRM能夠給予高效的技術(shù)支持，提供一體化的營(yíng)銷(xiāo)工具、提高協(xié)作效率、規(guī)范團(tuán)隊(duì)工作流程、及時(shí)準(zhǔn)確把控業(yè)務(wù)情況，最終推動(dòng)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。