資源流失？ 天衣CRM助力匯景咨詢無縫對接客戶

近日，山東匯景企業管理咨詢有限公司簽約天衣云啟動CRM客戶管理與OA辦公管理項目，逐步從線下管理模式轉型升級為數字化管理，提高企業信息化管理水平。
 

經過近十年的發展，山東匯景企業管理咨詢有限公司很很多公司一樣遇到了管理難題：銷售離職，客戶資源流失；新銷售不了解客戶之前的情況，跟進不力，造成資源浪費；管理層無法及時準確了解客戶情況。

 

綜合考慮到天衣CRM一體化辦公管理平臺具備自主研發團隊，技術沉淀時間較長，有成熟系統基礎，后續服務有保障等，山東匯景企業管理咨詢有限公司攜手天衣云就CRM與OA展開合作。
 

項目需求與解決方案：
 

需求一：客戶信息錄入，聯系記錄系統可以查詢，新銷售可以通過系統無縫對接客戶；
 

解決方案：

客戶檔案管理：記錄客戶檔案做什么用呢？如果客戶檔案沒有保存，都在銷售手里，對于企業來說是不利于發展的。一旦銷售離職，原來的客戶聯系方式、資料、購買記錄及偏好等都不知道了，相當于這個客戶就流失了。

客戶360度檔案是天衣CRM客戶管理的重要組成部分之一，即客戶資料統一管理，歸集客戶基本信息、背景信息、聯系信息等，旨在全面掌握客戶數據。有效對客戶進行跟進、分類管理，可以按階段進行篩選查詢。

 

需求二、銷售無法導出客戶信息數據，避免資源流失；
 

解決方案：天衣CRM系統支持業務數據增加鎖定和權限管理功能，企業可以根據不同的數據類型靈活配置不同業務角色的查看權限，同時有效保證數據安全和準確性。

 

需求三：客戶防重，銷售也可以共享客戶一起跟進；

 

掃碼報備：每個銷售能自動生成自己的CRM專屬二維碼（下圖），客戶掃二維碼填寫表格后，自動生成客戶信息進入銷售名下CRM，并和此銷售進行默認綁定歸屬（但管理員可修改客戶歸屬），就算再掃描他人二維碼，客戶歸屬還是在原銷售名下。并且跟進記錄，手機撥號會自動生成留痕記錄。
 

 

 

 

此舉措能夠有效從根源杜絕撞單，老員工惡意搶單的不良情況，提升員工積極性及公司形象。可加快品牌傳播及客戶開發速度，并把沉睡客戶盤活，進而增加業績。