增長(zhǎng)放緩，阿里華為等數(shù)字化巨頭需要打硬仗了
競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)不確定性加大。這是中國(guó)數(shù)字化賽道上的核心選手將要面對(duì)的新問(wèn)題。
阿里和華為在8月初接連交出最新業(yè)績(jī)報(bào)告。兩家公司的數(shù)字化業(yè)務(wù)（阿里云、華為企業(yè)業(yè)務(wù)）依舊保持較快增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)壓力在變大。
阿里2022財(cái)年第一季度（即2021年二季度）財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里云營(yíng)收為160.51億元，同比增長(zhǎng)29%，低于阿里集團(tuán)大盤的34%。釘釘業(yè)績(jī)首次從創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊調(diào)整并入云計(jì)算板塊，由于尚處于投入階段，并表帶來(lái)利潤(rùn)下降，但該季度3.4億元利潤(rùn)依舊為歷史最高。這一數(shù)據(jù)與上一季度營(yíng)收的167.61億元相比略有下滑。
阿里管理層在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中稱，字節(jié)跳動(dòng)海外業(yè)務(wù)終止使用阿里云的影響還在持續(xù)，預(yù)計(jì)將持續(xù)到到2022財(cái)年結(jié)束（即2021年三季度）。字節(jié)跳動(dòng)此前是阿里云的大客戶。此外，在線教育市場(chǎng)因“雙減”政策的實(shí)施，用云量漸少。也有阿里云人士解釋，2020年疫情期用云量激增，但今年在回歸常態(tài)。此外，數(shù)字化大單通常集中出現(xiàn)在年末和年初，二季度是淡季。因此，單季增長(zhǎng)放緩可以理解。
華為受美國(guó)多輪制裁影響，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)進(jìn)入處于蟄伏期。企業(yè)業(yè)務(wù)是華為目前唯一保持增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)板塊。華為8月6日發(fā)布的2021年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，企業(yè)業(yè)務(wù)收入429億元，同比增長(zhǎng)18%。運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)1369億元，同比下滑14%。消費(fèi)者業(yè)務(wù)1357億元，同比下滑46%。
華為企業(yè)業(yè)務(wù)目前相對(duì)穩(wěn)定，但供應(yīng)鏈還是有受國(guó)際環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。作為華為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的壓艙石，華為對(duì)該業(yè)務(wù)板塊的增速要求更高。今年5月，《財(cái)經(jīng)》記者從華為方面得到的數(shù)據(jù)是，2021年企業(yè)業(yè)務(wù)收入目標(biāo)為1600億元。如果目標(biāo)不變，這意味著華為企業(yè)業(yè)務(wù)下半年?duì)I收要達(dá)到1171億元，這看起來(lái)顯然非常不容易。
宏觀環(huán)境也在發(fā)生微妙變化，最直接的影響是政策和監(jiān)管。針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“反壟斷”政策始終不可忽視。步步收緊的“雙減”政策（《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》）使得好未來(lái)、猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫等教育企業(yè)用云需求下降，阿里云、華為云原本在2021年打算重點(diǎn)開(kāi)拓的教育市場(chǎng)預(yù)期落空。
國(guó)內(nèi)云與數(shù)字化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇。政企、公有云賽道站滿了玩家，分蛋糕的人變多了，但蛋糕做大的速度卻不夠快。細(xì)分賽道的進(jìn)展不及預(yù)期，SaaS（軟件服務(wù)化，Software as a Service）進(jìn)展相對(duì)較慢。在海外，云成本過(guò)高，“云回遷”現(xiàn)象出現(xiàn)，類似討論和思考在國(guó)內(nèi)同樣出現(xiàn)。
也有云廠商人士稱，數(shù)字化蛋糕做大的速度沒(méi)有預(yù)期中的快，最大的影響因素是疫情紅利減退。超前的數(shù)字化建設(shè)和相對(duì)滯后的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀間存在一定鴻溝。實(shí)際落地中，一些項(xiàng)目的可靠性仍需提升。
多位數(shù)字化產(chǎn)業(yè)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，數(shù)字化大方向毋庸置疑，短期內(nèi)要解決的問(wèn)題很多。成本、可靠性，因地制宜采用合適的IT系統(tǒng)，這些都是關(guān)鍵。
公有云市場(chǎng)雖然常被視為“大局已定”。不過(guò)，無(wú)論是國(guó)際市場(chǎng)，還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)從未停止，甚至還在加劇。
從全球范圍看，亞馬遜、微軟依舊維持著前兩強(qiáng)位置，谷歌云成為增長(zhǎng)黑馬。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Synergy Research最新數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（IaaS+PaaS）上的支出達(dá)到420億美元（約2712億元，同比增長(zhǎng)39%。亞馬遜、微軟、谷歌增速明顯，位居前三強(qiáng)，市場(chǎng)份額分別為33%、20%、10%。阿里云位居第四，Synergy Research并未公布其市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)。
值得注意的是，微軟公有云業(yè)務(wù)Azure市場(chǎng)份額低于亞馬遜AWS，但其智能云業(yè)務(wù)板塊包括Azure、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、GitHub和企業(yè)服務(wù)，因此總營(yíng)收仍然高于亞馬遜。
谷歌云二季度同比增長(zhǎng)54%，超越阿里云位居第三。2020年四季度財(cái)報(bào)開(kāi)始，谷歌云被劃分為單獨(dú)部門核算。三個(gè)季度以來(lái)，谷歌云虧損也在持續(xù)收窄，12.43億美元、9.74億美元、5.91億美元。營(yíng)收增速快，虧損持續(xù)收窄。
海外市場(chǎng)主要數(shù)字化企業(yè)利潤(rùn)頗豐，利潤(rùn)率也可觀。亞馬遜AWS二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為41.91億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為28.3%。微軟智能云二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為77.87億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為44.81%。谷歌云仍處于市場(chǎng)投入階段，但虧損仍在可控范圍內(nèi)。
相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玩家多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，公有云依舊面臨盈利難題。被視為新增長(zhǎng)點(diǎn)的政企市場(chǎng)（政府和大型企業(yè)，包括政府、工業(yè)、能源、交通、金融等）又重又難，客戶要求高，新入局者也不少。PaaS、SaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)快，利潤(rùn)水平相對(duì)可觀，但目前尚未完全打開(kāi)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公有云市場(chǎng)前三強(qiáng)相對(duì)穩(wěn)定。阿里云、華為云、騰訊云始終保持前三強(qiáng)的穩(wěn)定位置。第四、五名爭(zhēng)奪激烈，甚至還有字節(jié)跳動(dòng)這樣的新玩家入局。由于信通院、IDC、Gartner等研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)口徑不同，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、京東云、百度云、AWS均有進(jìn)入前五的說(shuō)法。
阿里云仍是國(guó)內(nèi)唯一盈利的云廠商，近三個(gè)季度經(jīng)調(diào)整后的EBITDA利潤(rùn)分別為0.24億元、3.08億元、3.4億元。華為云也把盈利提上了日程，華為企業(yè)業(yè)務(wù)高管今年5月曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，華為云盈利時(shí)間預(yù)計(jì)在今年或者明年。
不過(guò)，更多云廠商還是拼價(jià)格和資源。公有云廠商銷售服務(wù)時(shí)不僅要價(jià)格低，通常還要打包其他資源，如流量、廣告等。中國(guó)最大的教育培訓(xùn)集團(tuán)之一的好未來(lái)集團(tuán)從阿里云遷移到騰訊云，騰訊方面為好未來(lái)提供了廣告資源。拼多多新增百度云的重要考慮因素是百度移動(dòng)流量。字節(jié)跳動(dòng)、京東云相關(guān)負(fù)責(zé)人此前對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者直言，云業(yè)務(wù)開(kāi)拓時(shí)，需要調(diào)動(dòng)集團(tuán)內(nèi)的其他業(yè)務(wù)線。
在公有云之外，政企市場(chǎng)正在變成紅海，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。在過(guò)去幾年，這個(gè)市場(chǎng)因?yàn)閱误w單量大、利潤(rùn)高，被所有人認(rèn)為是數(shù)字化市場(chǎng)上最應(yīng)該被重兵投入的細(xì)分市場(chǎng)，此前，華為企業(yè)業(yè)務(wù)和阿里云管理層均向《財(cái)經(jīng)》記者表示，政企市場(chǎng)是2021年的重點(diǎn)突破口。政企市場(chǎng)的入局者還在增加。聯(lián)想、中興今年一季度財(cái)報(bào)中均將其稱為值得開(kāi)拓的新業(yè)務(wù)，以中國(guó)電子云為代表的“信創(chuàng)”勢(shì)力也在進(jìn)場(chǎng)。
中小玩家的邊緣化趨勢(shì)愈加明顯。Ucloud、青云虧損嚴(yán)重，市值不斷下降，已在朝私有云轉(zhuǎn)型。Ucloud 2021上半年?duì)I收15.06億元，虧損擴(kuò)大至3.12億元。青云2021年一季度營(yíng)收約1.14億元，凈虧損約6152萬(wàn)元。金山云客戶包括字節(jié)跳動(dòng)、小米、金山，還在開(kāi)拓視頻云、游戲云細(xì)分市場(chǎng)，因此生存狀況優(yōu)于前兩家。今年一季度營(yíng)收為18.1億元，毛利潤(rùn)1.22億元。
亞馬遜、微軟、谷歌增長(zhǎng)快速平滑，且保持著可觀利潤(rùn)。核心原因在于，歐美市場(chǎng)歷史悠久，數(shù)字化進(jìn)程長(zhǎng)達(dá)20年余年，生態(tài)完善度遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)。IBM 、Salesforce、Oracle等IT企業(yè)以及PaaS、SaaS等細(xì)分領(lǐng)域的軟件企業(yè)已相當(dāng)成熟。良性的競(jìng)爭(zhēng)合作不僅可以做大蛋糕，還帶來(lái)了可觀的利潤(rùn)，足以投入下一代技術(shù)研究。這種環(huán)境下，良性循環(huán)得以建立。
與之相反，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)管嚴(yán)格，一些市場(chǎng)遲遲無(wú)法打開(kāi)。廠商競(jìng)爭(zhēng)大于合作，長(zhǎng)期習(xí)慣補(bǔ)貼或價(jià)格戰(zhàn)。新玩家還在利用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)涌入，導(dǎo)致市場(chǎng)陷入無(wú)休止的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。原有市場(chǎng)利潤(rùn)不足，企業(yè)還在不斷開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)，結(jié)果便是基礎(chǔ)不穩(wěn)，不利于長(zhǎng)期技術(shù)投入。因此有云廠商戰(zhàn)略規(guī)劃人士表示，數(shù)字化企業(yè)保持健康很重要，去年以來(lái)擴(kuò)張?zhí)炝耍F(xiàn)在到了要調(diào)整的時(shí)候。
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，如果蛋糕持續(xù)變大，那么充分競(jìng)爭(zhēng)會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)的進(jìn)一步成長(zhǎng)。但目前云與數(shù)字化市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度依舊無(wú)法滿足當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)需求。
20201年上半年，多個(gè)頭部數(shù)字化企業(yè)管理層在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)均表達(dá)了增長(zhǎng)的重要性。在幾個(gè)頭部數(shù)字化巨頭的業(yè)務(wù)邏輯下，今年有三個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
一是公有云，這是存量市場(chǎng)。但還有價(jià)值洼地值得挖掘，如在線教育行業(yè)，在線教育行業(yè)目前正在集體經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛，但除了校外學(xué)科培訓(xùn)，職業(yè)教育、校內(nèi)教育在線化等大方向仍然有較大機(jī)會(huì)。換句話說(shuō)，對(duì)于賣水的人來(lái)說(shuō)，買水的人是做什么的，只要在做，賣水的依然有機(jī)會(huì)。
二是政企業(yè)務(wù)，這是增量市場(chǎng)。“新基建”的政策熱度不減，政府、大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型在加快，而且政企客戶大單多，容易拉高營(yíng)收。
三是PaaS、SaaS市場(chǎng)，這是藍(lán)海，處于起步期且想象空間大。公有云基礎(chǔ)設(shè)施搭建好之后，無(wú)論是PaaS還是SaaS領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司都在增多。PaaS、SaaS的增長(zhǎng)可以帶動(dòng)公有云用云量增長(zhǎng)。此外，數(shù)字化巨頭還可以親自為客戶提供PaaS服務(wù)，直接賺取收入。
三條線全面增長(zhǎng)是理想情況，不過(guò)，這個(gè)賽道上的核心選手在著眼未來(lái)的同時(shí)，同樣關(guān)注今明兩年的實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)字。雙預(yù)期之下，目前的困難是非常明顯的。
教育領(lǐng)域的多輪監(jiān)管打破了數(shù)字化企業(yè)對(duì)教育企業(yè)上云的預(yù)期。此前阿里云、華為云人士均告訴《財(cái)經(jīng)》記者，教育公司上云速度慢，疫情后線上教育增長(zhǎng)迅猛。國(guó)內(nèi)以新東方、好未來(lái)、猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫為代表的教育公司擴(kuò)張快。因此阿里云、華為云都將其視為今年的重點(diǎn)突破口。
監(jiān)管收嚴(yán)是今年3月逐步開(kāi)始的。7月24日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》出臺(tái)，在線教育市場(chǎng)監(jiān)管靴子最終落地。
一位離職阿里云的資深數(shù)字化人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，教育市場(chǎng)原本預(yù)期可創(chuàng)造20億元-30億元營(yíng)收。一位好未來(lái)人士也表示，教育公司是字節(jié)跳動(dòng)的廣告大戶，也是字節(jié)跳動(dòng)開(kāi)拓To B業(yè)務(wù)的重要切口。但不僅教育廣告收入會(huì)收窄，為教育企業(yè)提供To B服務(wù)的預(yù)期也暫時(shí)落空。
政企市場(chǎng)依舊空間很大。但政策和監(jiān)管使得行業(yè)門檻在變高，一些公司進(jìn)入特定行業(yè)的難度在加大。
當(dāng)下的政策和監(jiān)管被多位機(jī)構(gòu)、券商分析師視作是市場(chǎng)的首要影響因素。互聯(lián)網(wǎng)“反壟斷”是長(zhǎng)線，去年底的螞蟻金服事件、今年的滴滴事件、教培市場(chǎng)治理都是表現(xiàn)。監(jiān)管變得更密集、隨機(jī)，市場(chǎng)則是變得更敏感。這導(dǎo)致部分搖擺客戶的決策心態(tài)在轉(zhuǎn)變。
一些區(qū)域的政府、企業(yè)客戶態(tài)度變得搖擺。有云廠商區(qū)域銷售人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，在山東、河南是典型市場(chǎng)。另一位頭部云廠商山東區(qū)域負(fù)責(zé)人稱，“客戶有猶豫，原本要簽約的項(xiàng)目時(shí)間被推后了，但沒(méi)有明確理由。”
金融監(jiān)管收嚴(yán)也直接影響了互聯(lián)網(wǎng)出身的數(shù)字化企業(yè)。一位資深行業(yè)分析師稱，今年以來(lái)金融市場(chǎng)的監(jiān)管持續(xù)收嚴(yán)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商中標(biāo)案例正在減少。此外，大型銀行金融機(jī)構(gòu)在布局金融信創(chuàng)，期望主導(dǎo)自己的數(shù)字化進(jìn)程和大盤，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)出身的數(shù)字化企業(yè)依賴度在下降。
他同時(shí)認(rèn)為，阿里云在這種環(huán)境變化下有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)镮CT行業(yè)尤其是信創(chuàng)領(lǐng)域越來(lái)越關(guān)注參與者的注冊(cè)和資金背景。
對(duì)數(shù)字化企業(yè)而言，PaaS、SaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)快，也是目前受政策影響小的領(lǐng)域。PaaS、SaaS市場(chǎng)的公司多，可以將數(shù)字化生態(tài)進(jìn)一步打開(kāi)，進(jìn)而帶動(dòng)公有云的持續(xù)增長(zhǎng)。
中國(guó)信息通信研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模為895億元，PaaS市場(chǎng)為103億元，SaaS市場(chǎng)為279億元。三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)增速快，IaaS市場(chǎng)增速高達(dá)97.8%，PaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)高達(dá)154.3%，SaaS市場(chǎng)增速為43.1%。
今年阿里云、騰訊云均把PaaS、SaaS市場(chǎng)當(dāng)作是重點(diǎn)開(kāi)拓方向。阿里云繼續(xù)推動(dòng)“云釘一體”戰(zhàn)略，騰訊云則是在落地“千帆計(jì)劃”，兩家均取得了一定的進(jìn)展。金蝶等傳統(tǒng)ERP廠商均將云轉(zhuǎn)型作為重點(diǎn)戰(zhàn)略。
不過(guò)，相比于云基礎(chǔ)設(shè)施的IaaS，PaaS、SaaS目前仍然規(guī)模較小。有云廠商戰(zhàn)略和規(guī)劃人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，SaaS市場(chǎng)增速依舊不夠快，“SaaS帶云”思路目前效果不及預(yù)期，市場(chǎng)還沒(méi)有被完全打開(kāi)。SaaS軟件在財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、稅務(wù)這些剛需領(lǐng)域普及度較好，在其他細(xì)分行業(yè)很難用“爆發(fā)”來(lái)形容。
中國(guó)一直被認(rèn)為是全球范圍內(nèi)大盤最大、增長(zhǎng)最有潛力的數(shù)字化藍(lán)海市場(chǎng)。蓬勃的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大盤和龐大的企業(yè)基數(shù)，及相對(duì)較低的起點(diǎn)，賦予了中國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)廣闊的賽道價(jià)值和增長(zhǎng)空間。這個(gè)賽道培育了阿里、騰訊和華為的數(shù)字化To B業(yè)務(wù)，也給予更多大型科技平臺(tái)巨頭和專業(yè)科技公司做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)。
但歷史總是螺旋式上升的。今年，中國(guó)數(shù)字化的歷史進(jìn)程顯然進(jìn)入了一個(gè)短期內(nèi)的蟄伏階段，選手們開(kāi)始集體面對(duì)增長(zhǎng)預(yù)期不足，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，市場(chǎng)環(huán)境不確定的考驗(yàn)。
人們開(kāi)始反思復(fù)盤，探索優(yōu)化的空間。加大生態(tài)開(kāi)放度，降低企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的門檻；或者是幫助客戶合理規(guī)劃IT基礎(chǔ)設(shè)施，提高系統(tǒng)可靠性、減少非必要的成本，這都被視為值得優(yōu)化的方向。
今年7月，一位曾在兩個(gè)頭部云廠商負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)的資深人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者稱，國(guó)內(nèi)數(shù)字化企業(yè)正在發(fā)展不同的生態(tài)建設(shè)思路，一類是“一體化生態(tài)”，另一類是“兼容開(kāi)放的生態(tài)”。
他解釋，“一體化生態(tài)”以公有云IaaS為起點(diǎn)，往上提供一體化的PaaS服務(wù)，再拓展生態(tài)內(nèi)的SaaS伙伴，最終實(shí)現(xiàn)生態(tài)閉環(huán)。“兼容開(kāi)放的生態(tài)”也期望能夠使用自家全套服務(wù)，但通常愿意與IaaS、PaaS層共生，不同平臺(tái)可以相互連接。
不過(guò)，目前市場(chǎng)的常見(jiàn)做法是“一體化生態(tài)”，這也是頭部先發(fā)企業(yè)的常見(jiàn)做法。期望客戶全套使用自家服務(wù)，或生態(tài)內(nèi)合作伙伴的服務(wù)。全套服務(wù)容易形成閉環(huán)，利于增加客戶的留存率、續(xù)費(fèi)率。
但是，多云協(xié)同、混合多云是目前市場(chǎng)的客觀需求。因此，生態(tài)開(kāi)放和打通成了一部分?jǐn)?shù)字化人士的呼聲。國(guó)內(nèi)的一位數(shù)字化開(kāi)源社區(qū)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，市場(chǎng)還在早期，這對(duì)長(zhǎng)期發(fā)展不利。相比于海外市場(chǎng)各個(gè)數(shù)字化企業(yè)可以和平共存，國(guó)內(nèi)數(shù)字化企業(yè)缺乏合作。
多位PaaS、SaaS創(chuàng)業(yè)公司負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)》記者表達(dá)了一個(gè)相同的觀點(diǎn)，他們認(rèn)為，雖然沒(méi)有人明確規(guī)定生態(tài)鏈條上的一些公司在巨頭之間必須“二選一”，但囿于多種因素，這種現(xiàn)象在一定程度上客觀存在。
一家獲得數(shù)字化巨頭流量和政策支持的PaaS創(chuàng)業(yè)公司CTO對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者稱，拿到平臺(tái)優(yōu)惠后，實(shí)際上便意味著無(wú)法加入其他平臺(tái)，因?yàn)槿肆Α①Y源都和平臺(tái)綁定了。中臺(tái)創(chuàng)業(yè)公司滴普科技CEO趙杰輝此前也曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，公司只拿了高瓴資本等機(jī)構(gòu)的投資。短期內(nèi)不會(huì)考慮阿里云、騰訊云等云廠商的投資。因?yàn)楠?dú)立性很重要，缺乏獨(dú)立性會(huì)失去更多客戶。
生態(tài)開(kāi)放的理想情況是，不同廠商IaaS、PaaS、SaaS服務(wù)都可以被一家企業(yè)使用。
有企業(yè)正在嘗試這種做法，京東云推出了相關(guān)云管理工具，屏蔽底層基礎(chǔ)設(shè)施差異，試圖幫助客戶在不同IaaS、PaaS間自由切換。有多年IT建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的資深技術(shù)人士向《財(cái)經(jīng)》記者提到，目前電信運(yùn)營(yíng)商正在嘗試的“云網(wǎng)融合”目的就在于通過(guò)通信方式讓各家公有云基礎(chǔ)設(shè)施打通。這對(duì)推動(dòng)生態(tài)開(kāi)放有幫助。
云基礎(chǔ)設(shè)施成本高目前還是一個(gè)問(wèn)題。一位云廠商戰(zhàn)規(guī)人士稱，云依然是企業(yè)邁向數(shù)字化進(jìn)程的最優(yōu)解，但在做預(yù)算的時(shí)候，他們會(huì)發(fā)現(xiàn)，尤其是在一些場(chǎng)景下，買云，在一個(gè)階段內(nèi)，成本顯然高于傳統(tǒng)IT設(shè)施。因?yàn)椋瑐鹘y(tǒng)IT設(shè)施的成本模型是一次性的，但云基礎(chǔ)設(shè)施的成本模型是持續(xù)的。云的管理成本也高，首先是人才成本高，一些中小企業(yè)負(fù)擔(dān)不起。
在海外，已有企業(yè)在考慮公有云成本過(guò)高的問(wèn)題。硅谷風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z的投資人Martin Casado詳細(xì)分析了50 家上市軟件公司財(cái)務(wù)報(bào)告中的企業(yè)云支出，得出了大規(guī)模運(yùn)營(yíng)時(shí)，云成本可能會(huì)使公司的基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用增加一倍的結(jié)論。
因成本、安全、可靠性考慮，“云回遷”成為了正在興起的現(xiàn)象。在美國(guó)市場(chǎng)，“云回遷”甚至被當(dāng)作是“現(xiàn)代數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要組成部分”。
在國(guó)內(nèi)，云資源浪費(fèi)現(xiàn)象也在出現(xiàn)，一些數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是超前的。“基建思維”還是“貼近業(yè)務(wù)”成了兩種做法。上述資深技術(shù)人士認(rèn)為，需要客觀理性看待數(shù)字化，不同模式的IT系統(tǒng)都有適用性和局限性。政策監(jiān)管、客戶習(xí)慣、成本計(jì)算以及IT穩(wěn)定性都是綜合考慮因素，數(shù)字化需要一步一步來(lái)。
今年7月河南暴雨讓數(shù)字化設(shè)施的可靠性問(wèn)題暴露。鄭州多家數(shù)據(jù)中心因暴雨停電，政府和企業(yè)數(shù)據(jù)受到影響。（相關(guān)報(bào)道見(jiàn)《財(cái)經(jīng)》7月22日“數(shù)據(jù)中心因暴雨崩潰，應(yīng)急處置如何做？”）另有云廠商人士透露，城市中的攝像頭、傳感器也受到了影響，數(shù)字化前端的硬件還需要更加抗風(fēng)險(xiǎn)，更令人有安全感。
問(wèn)題暴露是行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，走過(guò)2020年的熱潮期后，數(shù)字化可能正在迎來(lái)攻堅(jiān)期。
本文來(lái)自微信公眾號(hào) “財(cái)經(jīng)十一人”（ID：caijingEleven），作者：吳俊宇，編輯：謝麗容，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
