?都在心慌！數智生態撕破平臺、SaaS廠商、渠道防守機制

在云計算、大數據、人工智能、物聯網和區塊鏈等新一代信息技術的推動下，我們邁入了數智化新時代。

海比研究院發現，在這個新時代，傳統以軟件廠商為核心的IT生態正在迅速發生巨變，以平臺商為核心的數智生態正在到來。

數智生態將會呈現出什么樣的特征？海比研究院給出了三個洞察。

2021年底，海比研究院發布了《2022中國企業數智服務市場趨勢洞察報告》，該報告對中國企業數智服務市場進行了全景式研究。報告數據顯示，2021年中國企業數智服務市場依舊保持高增長趨勢，總體市場規模達到3.6萬億元人民幣，2020-2025年復合增長率達到20%。

從數據上可以看出，中國企業數智服務市場正迎來黃金時代。這絕非偶然，而是多重因素疊加影響的結果。

1）良好的政策環境是企業數智服務市場快速成長的沃土

中國政府對數字化、智能化轉型非常重視，重磅政策層出不窮，為企業數智服務市場建立了良好的政策環境。

利好政策覆蓋范圍廣泛，不論組織性質（政府機關、事業單位、國有企業和民營企業）、不論組織體量規模（大型企業、中型企業和小微企業）均能找到相應支持。

圖表1數字化、智能化轉型相關政策（示例）

信息來源：海比研究院整理

2）高質量發展是數智市場的新動力

黨的十九大報告作出我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾這一重大判斷，指明了解決當代中國發展問題的根本著力點。相較于之前的社會主要矛盾--人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾，經濟發展已從“有沒有”“有多少”轉向“好不好”“優不優”。

高質量發展，就是能夠更好滿足人民日益增長的美好生活需要的發展。推動經濟高質量發展，就需要圍繞滿足人民美好生活需要而著力破解發展不平衡不充分的矛盾和問題。中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，而數字經濟正是高質量發展的樣板案例。

《人民日報人民時評：數字經濟，高質量發展新引擎》文章點明，中國作為世界網絡大國和數字經濟大國，更加重視發展數字經濟，在創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念指引下，正積極推進數字產業化、產業數字化，引導數字經濟和實體經濟深度融合，推動經濟高質量發展。

3）中國人口結構變化和人口紅利消退推動企業數智服務市場發展

從人口結構上來看，70及以后是社會人口構成主力，相比50、60后為社會主力人口時對于數字化、智能化的接受度更高。尤其是隨著90后進入工作領域，對于企業級數智化產品的體驗和品質有著更高的要求，這推動了數智產品的創新發展。

圖表22011-2020年中國人口結構及撫養比

信息來源：海比研究院調研和整理

人口紅利消退使得消費互聯網企業遇到增長瓶頸，曾經如日中天的互聯網大廠在近兩年紛紛裁員。市場競爭、資本對賭等壓力之下，“躺平”不在他們的選擇列表，這些互聯網大廠必須尋找新的業績增長極。海比研究院認為，主要有兩個出路——toB和出海，這為企業數智服務市場發展注入了新動能。

4）技術普惠時代正在到來

伴隨云計算技術在中國市場已經進入成熟階段，企業在數字化建設中的上云率逐步提高，為企業數智服務市場發展提供技術基礎。同時，大數據、人工智能、物聯網、5G等技術的發展，也推動企業的數字化建設向數智融合方向轉型，帶來了更多降本增效的數字化解決方案。

圖表3新興技術發展周期

信息來源：海比研究院

1）中國數智化發展的四個階段

第一階段始于1980年左右的部門級信息化，用戶需求主要是部門內信息化需求，以提高部門工作效率為目的，代表產品包括財務系統、采購系統等。

第二階段是始于2006年左右的企業級信息化，用戶需求主要是實現業務流程信息化，解決業務場景問題，代表產品包括ERP、OA、BI等。

第三階段是始于2016年左右的產業級數字化，用戶需求主要是實現產業上下游的數字化，代表產品協同辦公、產業互聯網平臺等。

第四階段是始于2020年左右的生態級數智化，用戶需求主要是打造數智生態體系，將所有業務數智話，代表產品包括BIP、中臺、物聯網等。

生態本來是生物學概念，指生物（原核生物、原生生物、動物、真菌、植物五大類）之間和生物與周圍環境之間的相互聯系、相互作用。后來這一概念使用范圍逐漸擴大，被引用到了社會、政治、商業等其他領域。

海比研究院認為，在現代商業的語境中，生態的本質是商業協同網絡，在這個網絡之中，成員可以共享商業線索，降低商業成本，并在內部形成價值傳遞以及通過協作產生新的價值。

2）供需兩端對平臺層產品關注度空前

按廠商提供的產品類型來看，企業服務可分為四大類：操作系統、虛擬化軟件等基礎層產品；數據采集工具、AI平臺、BI等平臺層產品；研發與生產類、經營與管理類等應用層產品；以及數據安全、網絡安全等安全層產品。

圖表4企業數智化產品全景圖

信息來源：海比研究院

海比研究院調研結果顯示，2021年中國企業數智服務市場規模為3.6萬億元，其中平臺層市場份額占比為10%，但廠商和用戶對平臺層產品關注度空前，67.1%的廠商關注平臺層產品，并且用戶的關注度也高達56.9%。

圖表5廠商及用戶對數智化重點產品認知分析

信息來源：海比研究院

更進一步，海比研究院調查數據表明，50.2%的行業用戶對平臺層產品有需求；58.7%的廠商已布局平臺層產品。

通過這一系列數據可以分析出，平臺層產品或將成為未來5-10的風口。

3）SaaS、PaaS接棒IaaS，將帶領云化市場繼續保持高增長

軟件廠商遷移上云已成為行業大趨勢，云化產品是軟件廠商向云世界遷移的產物。海比研究院根據遷移程度的不同，將軟件廠商群體劃分為三個世界：產品沒有云化的傳統世界、產品部分云化的轉型世界、產品完全云化的云化世界。

圖表6軟件廠商遷移圖

信息來源：海比研究院

海比研究院數據表明，2021年中國云化市場規模為2357.9億元，未來仍將保持高速增長，2020-2025年均復合增長率為34%，預計于2025年突破7000億元。

分產品來看，PaaS增速最快，為48%；其次是SaaS，增速為39%；最低是IaaS，增速為20%，低于云化產品市場總體增速水平。

圖表72020-2025年中國云化產品市場規模（億元）

信息來源：海比研究院

信息化時代，軟件生態主要包括三類角色：廠商、渠道商、行業用戶。

但在數智生態，角色發生了變化。它主要包括四類角色：平臺商、廠商、數智化服務商、行業用戶。

不僅角色發生了變化，各個角色承擔的職責、主營業務、商業模式都在發生變化。數智化重構了生態，打破了每種生態角色的防守機制：業務邊界開始融合，戰略定位發生變化。

隨著云計算的推廣、SaaS的普及，很多人認為，傳統渠道商將不再需要，一切將變為廠商主導。渠道商也因為廠商能直接聯系和掌控客戶而憂心沖沖：廠商會把渠道商甩掉嗎？

SaaS廠商也因為平臺商的邊界不清而擔心不止：平臺商會直接進入我的領地、也開發出類似的應用嗎？

平臺商也在不斷變換，SaaS廠商的平臺戰略，會挑戰平臺商的核心地位嗎？

尤其是對于渠道商的未來發展，成為生態發展過程中的焦點問題。

在2021年，海比研究院曾向數百名廠商調研其收入構成。結果表明：渠道商為廠商貢獻了大約51%的營收。海比研究院認為，渠道商是數智生態拼圖中不可或缺的一塊。他們對數智市場的高速發展具有不可或缺的貢獻，他們是沒有站在聚光燈下的英雄。

圖表8渠道商對廠商收入貢獻率分布情況

信息來源：海比研究院

不過，在海比研究院聯合中國軟件網、中國軟件行業協會將于2022年3月31日首發《2022中國企業數智服務生態發展狀況研究報告》中，海比研究院也發現，在生態、平臺、SaaS來襲的新時代，渠道商面臨諸多挑戰：

如何重構生態關系：在舊的關系中，渠道商與廠商大多是從屬關系。新時代，各種生態百花齊放，作為生態成員的渠道商和廠商，二者的關系是否需要重新定義？從屬關系能否轉變為平等合作關系？

如何把握平臺層產品熱點：在舊的時期，渠道商大多代理簡單易用的應用層產品，那么平臺層產品崛起的今天，渠道商應該如何應對進而把握住這個未來5-10年的熱點呢？

如何找到與SaaS廠商的合作平衡點：渠道商是廠商與企業用戶的橋梁，在傳統部署方式下，渠道商與企業用戶保持密切關系，通過持續增加用戶粘性來維持在廠商面前的話語權。SaaS來臨，其產品特點使得廠商和企業用戶可以直接保持關系，渠道商在完成初次牽線搭橋之后便喪失價值，最后被廠商過河拆橋。那么，渠道商應如何找到與SaaS廠商的合作平衡點呢？

海比研究院認為，這些問題的根源在于“渠道商沒有構建在新時代的核心競爭力”，他們要在數智新時代建立起新的防守機制，而數智化服務商將是他們的未來。