集簡云如何幫助銷售與客服部門實現業務流程自動化

在企業中，銷售與客戶服務等各種模塊緊密交織在一起，銷售人員使用CRM系統用于管理企業客戶交互的商業戰略，包括對正式客戶、潛在客戶以及各種業務合作伙伴的各種業務交互。客戶服務與支持是面向客戶的基本業務功能之一，用于管理客戶的各種服務請求，幫助客戶解決問題。因此，銷售與客戶服務兩個部門通力合作、步調一致，才能為客戶提供優秀的產品與服務。但在當下的大環境中，兩個部門之間的配合也存在著一定的挑戰：

• CRM系統與客服系統之間的數據不同步：客服人員沒有能力接觸銷售人員使用的CRM系統，也無法將客戶信息從中導出再導入到客服系統中，無法做好信息的統一管理，阻礙業務發展。
• 業務流程難以實現自動化管理：銷售人員的營銷和客服人員的服務沒有做到無縫銜接，需要兩個部門之間的人員多次溝通進行落實，耗費大量人力物力，難以實現業務流程自動化。

現在，許多企業使用Zoho CRM用來管理客戶關系，提高銷售線索轉化率。

同時，也在使用Udesk系統作為客戶服務系統解決客戶的售后問題。

企業面對的問題與挑戰：

• 客服人員每次都要詢問客戶的信息。每當有客戶來咨詢時，客服人員并不了解客戶具體的情況以及對接的銷售人員，無法做好后續服務，且每次詢問客戶信息導致客戶體驗不佳，不利于業務發展。
• 銷售人員無法了解自己客戶遇到的問題。銷售人員簽單后僅將客戶信息保存在Zoho CRM系統中，并沒有同步到客服系統中，導致銷售人員不知道具體是哪個客服人員在支持后續的售后服務以及客戶遇到的問題，不利于營銷策略有效地執行。

這種打通兩個系統之間的數據屏障，實現數據自動同步，正是集簡云所解決的問題，只需要在集簡云中搭建數據流程即可實現業務流程自動化。

為滿足銷售與客服兩個部門的業務所需，需要在集簡云中搭建兩個數據流程，流程1和流程2的組合我們可以用“一去一回”來形容：

"一去"：每當Zoho CRM有新銷售線索添加時，會將客戶信息自動同步到Udesk系統中，方便客服人員了解到客戶的情況以及對接的銷售人員，為后續服務提供重要的支持。

"一回"：每當客服人員在Udesk系統創建工單信息時，會自動同步信息到Zoho CRM中存儲，并通過企業微信@對接的銷售人員，讓銷售人員了解到自己客戶所遇到的問題以及負責跟進的客服人員，方便后續做業務策略規劃。

流程1："一去"

步驟1：觸發動作【Zoho CRM-當有模塊創建時】

步驟2：執行動作【Udesk-創建客戶信息】

這樣，每當有客戶咨詢時，客服人員就知道該客戶的具體情況以及對接的銷售人員，掌握足夠的信息方便后續做好服務，無需客服人員再去問客戶的相關情況，節省了大量的時間，提高工作效率。

（Zoho CRM→Udesk數據同步效果圖）

流程2："一回"

步驟1：觸發動作【Webhook-接收數據：接收Udesk推送的客戶數據】

步驟2：執行動作【Zoho CRM-搜索模塊信息】

步驟3：執行動作【企業微信-發送文本消息】

這樣，每當客戶咨詢完，其相關信息以及服務的客服人員姓名都會自動同步到Zoho CRM中存儲，并通過企業微信自動發送消息通知到對接的銷售人員。

（Webhook→Zoho CRM→企業微信數據同步效果圖）

• Zoho CRM + 企業微信/釘釘/短信/郵件： 當有新線索添加到CRM時，通知銷售人員及時跟進，或者發送信息給銷售線索中的聯系人介紹產品和活動
• Zoho CRM + 營銷自動化系統：當有新線索添加到CRM時或者進入CRM公海時，同步信息到營銷自動化系統中，展開自動化線索培育計劃
• 企業微信 + Zoho CRM：當銷售人員通過企業微信添加客戶時或者更新客戶信息時，自動同步客戶信息到Zoho CRM
• 營銷自動化系統 + Zoho CRM：當用戶完成指定動作或者行為時，同步到紛享銷客中，讓銷售人員了解自己跟進聯系人的行為變化，發現購買信號
• Udesk+ CRM系統： 當客服人員將一個咨詢客戶添加有購買意向標簽后自動同步的CRM系統中分配銷售人員跟進
• Udesk+MySQL數據庫：將咨詢客戶同步到企業MySQL數據庫中進行數據分析
• Udesk+OA/項目協同系統：當有客戶反饋產品技術問題，同步信息到企業OA系統或者項目協同系統中將技術問題自動反饋給產品與技術團隊檢查。
• 表單系統+Udesk：當用用戶提交表單時，自動同步到Udesk創建工單跟進或者添加客服外呼電話任務
• CRM+Udesk：當有客戶信息添加到CRM系統中，同步到Udesk，以便在后續用戶咨詢時自動展現用戶信息，目前跟進的銷售人員，是否成交等關鍵數據
• MySQL+Udesk：當用戶注冊或者購買產品后，同步更新用戶信息在客服系統中，以便后續用戶咨詢時自動展現用戶信息，購買商品等關鍵數據