向前難超越，往后有追兵！掉隊的騰訊云如何突破成長的瓶頸？
作者：進寶、雨涵
編輯：小宏
編審：楊小天
頭圖來源：網(wǎng)易新聞楊劍勇
2009年阿里云的成立，標志著我國的云計算市場正式起步。隨后各個云廠商相繼成立，十多年間，移動互聯(lián)網(wǎng)紅利日益消失，消費互聯(lián)網(wǎng)向產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁進，TO B的時代拉開了大幕。
值得關注的是，在產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的當下，市場環(huán)境紛紜變幻，云計算廠商競爭激烈，云計算戰(zhàn)略不斷升級，云生態(tài)發(fā)展如火如荼。
早在2014年，阿里云攜手合作伙伴召開發(fā)布會，共同推出阿里云生態(tài)共建戰(zhàn)略，這是我國“云生態(tài)”概念的首次提出，至此也步入了云生態(tài)的探索期。經(jīng)過早期階段的發(fā)展，目前國內主要的云廠商形成幾家獨大市場格局的趨勢愈發(fā)明顯，整體市場高速發(fā)展，中國云生態(tài)市場建設進入高速發(fā)展期。
根據(jù)海比研究院調研結果顯示，生態(tài)發(fā)揮的重要性不言而喻。以數(shù)字化領域的渠道商群體為例，從過往的單打獨斗發(fā)展到如今的抱團取暖，并積極融入生態(tài)，搶占生態(tài)帶來的先機。
“做強平臺，互通生態(tài)”，CDEC 2022中國數(shù)字智能生態(tài)大會暨第十五屆中國軟件渠道大會深圳站和廣州站活動將分別于6月16日和6月23日舉行，屆時大會將聯(lián)合產業(yè)重磅平臺商、集成商及華南區(qū)域渠道商全面開啟“平臺+生態(tài)”商機對接，幫廣大渠道商開啟平臺合作機遇，共赴數(shù)字化市場未來。
如今，隨著數(shù)字化浪潮的日益發(fā)展，企業(yè)上云成為大勢所趨。與國外成熟的生態(tài)模式相比，中國生態(tài)正在高速崛起，并形成了自己的特色。
以阿里云、騰訊云、華為云等在內的云計算廠商正在逐步構建各自的生態(tài)，并依托各自的優(yōu)勢賦能生態(tài)中的合作伙伴。這些大廠的生態(tài)有何各自的特點、經(jīng)歷了哪些發(fā)展階段、為合作伙伴帶來了怎樣的改變，取得了哪些成效……帶著這些問題，中國軟件網(wǎng)、海比研究院特別推出了“大廠生態(tài)系列報道”，旨在通過對這些大廠云生態(tài)的深入剖析，為ISV、平臺服務商等在內的廣大群體提供一個更全面的認識與解讀。
繼《趕超騰訊云、窺探阿里云，后來居上的華為云生態(tài)有何野心》之后，本期的報道中我們聚焦騰訊云。作為長期占據(jù)國內TOP2市場地位的騰訊云如今正面臨“尷尬”境地，雖然市場影響力與日俱增，但由于云計算市場競爭激烈，前有阿里云難以超越，后有華為云緊追不舍，騰訊云第二的“寶座”位置岌岌可危。
與此同時，騰訊云to B業(yè)務被提到了前所未有的高度，制定了聚焦在PaaS與SaaS領域的新戰(zhàn)略，并持續(xù)開放生態(tài)，吸引更多的伙伴。
不同于阿里云的先知先覺，騰訊云的發(fā)展歷程更像是在摸索中的不斷覺醒。
根據(jù)零壹智庫對騰訊云的分類顯示，其發(fā)展歷程大致分為四個階段，即：通訊巨頭為云服務奠定前期流量基礎，對準開發(fā)需求，由內向外逐步開放，啟動“云+”計劃新舉措百億打造生態(tài)圈，轉型產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
2009年的騰訊還在熱衷于偷菜、搶車位的社交小游戲，一個偶然的機會讓騰訊公司高級執(zhí)行副總裁、時任社交網(wǎng)絡事業(yè)群總裁湯道生萌發(fā)了一個商業(yè)靈感：小游戲雖然多，但并不是每家開發(fā)商都有嫻熟而又扎實的IT技術支持，騰訊如果能為他們提供服務器支持和運營體系，或許是個新的需求方向。
依托于騰訊社交和游戲產品的高速發(fā)展，為萌芽期的騰訊云服務奠定了流量基礎。2010年2月，騰訊宣布向開放平臺上的合作伙伴開放提供云服務，主要為網(wǎng)頁游戲開發(fā)者提供云基礎設施。2011年，騰訊開放門戶正式上線，騰訊云的雛形——開放云就此誕生。
2013年騰訊云對外宣布其云服務平臺向互聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)者全面開放，正式成為一家公有云服務廠商。
2014年是騰訊云的成長期。在這一階段，騰訊云進入了快速發(fā)展的擴張階段。由于騰訊的經(jīng)營體系、組織架構、商業(yè)模式都具有to C基因，以及對產業(yè)缺乏理解，致使騰訊在發(fā)力云計算市場的過程中遇到了一些問題，其中最顯著的就是沒有to B團隊來承接B端客戶需求，組織架構散亂、流程繁雜、專業(yè)人員缺乏成為當時騰訊云面臨的主要問題。
進入2015年，意識到組織架構不完善的騰訊云進行了架構微調，在技術和服務上更加專業(yè)。也是在這一年，看到直播領域蘊藏機會的騰訊云發(fā)力視頻云。
從2016年開始，騰訊云進入了飛速增長模式。公開數(shù)據(jù)顯示，2016年，騰訊云營收同比增長超過2倍，2017年也同比增長一倍多。2018年前三季度，騰訊云收入逾60億，穩(wěn)居國內第二。
需要特別指出的是，在2018年9月，騰訊進行了第三次架構的調整，也是騰訊云的重要轉折點。新成立云與智慧產業(yè)事業(yè)群（CSIG）、平臺與內容事業(yè)群（PCG）。而CSIG的亮相，意味著騰訊這家toC巨頭首次成立完全toB的事業(yè)群。
2020年之后，騰訊云的地位日漸顯現(xiàn)。尤其是在電商、視頻、游戲等領域的公有云服務市場優(yōu)勢顯著，以騰訊云為核心，聚合騰訊分散在不同部門的 2B 業(yè)務，進一步強化騰訊云對外的能力，轉型產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在近期接受媒體采訪時也總結到，騰訊云從過去強調收入規(guī)模逐步轉向以自研產品為收入主導的業(yè)務模式，強調健康、可持續(xù)的收入結構。“毫無疑問，to B業(yè)務已經(jīng)成為騰訊收入基礎的重要部分，而且也處于高速發(fā)展階段。接下來，我們會有越來越多自研產品推向市場，也會聚焦到我們的平臺能力做建設。”
騰訊云發(fā)展歷程背后也體現(xiàn)了騰訊云在不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略變化。
從萌芽期到創(chuàng)業(yè)期，騰訊云的戰(zhàn)略在于修煉內功，在2013年宣布全面開放之后，開始轉向由內向外的發(fā)展戰(zhàn)略，并在2015年啟動“云+”計劃，打造云平臺及建設生態(tài)體系，發(fā)展2000家云計算生態(tài)服務商。
值得一提的是，尤其是在“930變革”之后，確定了騰訊云to B業(yè)務的發(fā)展地位，提出既要扎根消費互聯(lián)網(wǎng)，也要擁抱產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)騰訊公布的數(shù)據(jù)顯示，自發(fā)力to B業(yè)務后，騰訊to B業(yè)務收入占比從2019年Q1的25.5%提升到2022年Q1的32%。
告別瘋長，追求增速和平衡發(fā)展是包括騰訊云在內的云廠商做出的重要改變。
2021年，騰訊的財報中釋放出了明顯的信號，騰訊云的新戰(zhàn)略顯現(xiàn)，即IaaS及PaaS的發(fā)展重點從純收入轉向追求利潤；SaaS被選為云業(yè)務的新發(fā)展方向，商業(yè)化成功是核心目標，節(jié)奏是優(yōu)先擴大規(guī)模而非追求收入。
湯道生公開表示，“目前騰訊云正在從過去聚焦應用層面，逐漸到PaaS層面，以及軟硬一體方面，旨在高效低成本的向客戶提供服務。”
停止一味地向規(guī)模擴張讓步，騰訊云在戰(zhàn)略上日漸趨于長期和理性。進入到2022年，騰訊持續(xù)加碼核心技術研發(fā)，在視頻云、網(wǎng)絡安全等PaaS領域加大資源投入。
騰訊把to B業(yè)務的健康可持續(xù)發(fā)展作為騰訊增長的新目標，尤其從去年下半年開始，騰訊采取了包括提高自研產品競爭力、鼓勵產品被集成和豐富伙伴生態(tài)在內的一系列舉措。
（圖片來源：騰訊云官微）
在多年的發(fā)展中，騰訊云依托自身的發(fā)展形成了獨特的競爭優(yōu)勢。IDC曾在報告中指出“騰訊云依托C2B的能力和生態(tài)多樣性，在穩(wěn)固互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢下，深耕金融、政務、智慧城市、文旅等領域，通過差異化競爭，保持穩(wěn)定增長。”
以制造業(yè)為例，借助云、AI、大數(shù)據(jù)等技術手段，讓生產、制造各個環(huán)節(jié)變得可測量、可優(yōu)化，為三一重工、工業(yè)富聯(lián)、美的、宗申動力等行業(yè)龍頭企業(yè)提供數(shù)字底座，在全國超過10個城市落地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，加速產業(yè)集群整體轉型升級。
持續(xù)深耕垂類應用場景，為游戲、音視頻等優(yōu)勢行業(yè)用戶提供解決方案也是騰訊云的一大優(yōu)勢。騰訊云注重場景思維，能夠結合特定場景推出整套行業(yè)解決方案和技術解決方案，尤其是在金融、政務等領域，占有一席之地。
對于騰訊云而言，如何守住國內云計算市場TOP2的位置是眼下面臨的挑戰(zhàn)之一。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，去年下半年國內公有云市場規(guī)模同比增長43%至784.89億元，阿里云以36.7%的占有率獨占鰲頭。騰訊云、華為云、天翼云和AWS占有率分別為11.1%、10.8%、8.9%和7.4%，四家相加勉強能和阿里云抗衡。
戰(zhàn)略上的“延誤”導致了騰訊云正在失去追逐的機會。阿里云早在2009年就開始了急速起步，與之相比，騰訊云晚了差不多7年。在這黃金的7年中，阿里云完成了去IOE化，在摸索中積累經(jīng)驗，也確保了足夠的領先優(yōu)勢。
一方面是與阿里云之間仍然存在較大的差距，另一方面緊隨其后的華為云野心勃勃。
其實早在2014年，騰訊云就已經(jīng)成為國內僅次于阿里云的第二大云服務商，且在2017年的市場份額中占比10.3%，而此時的華為云還屬于毫無存在感的“其他類”，市場份額占比不足1%。
2022年之后華為云快速崛起，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020最后一季，華為云在中國公有云IaaS市場的份額已上升至11%，與騰訊云并列第二位。2021H1，華為云的市場份額達到11.2%，正式超越騰訊云（11.1%）。
今年4月，華為首席財務官孟晚舟首次透露了華為云的收入為201億元，并強調在中國的公有云IaaS市場排名第二。
有意思的是，在稍早前的今年2月，騰訊云也強調TOP2的市場地位，突出IaaS+PaaS+SaaS整體的市場份額。
雖然統(tǒng)計的方式略有不同，但毋庸置疑的是，云計算市場競爭激烈，面對實力強悍的“后來者”，如何保全第二位置的壓力可想而知。
除了排名掉隊外，騰訊云還缺乏足夠依托的外部場景。不同于阿里云經(jīng)歷過雙11電商大促流量和鐵路12306春運的洗禮，騰訊云的合作案例大多難以脫離互聯(lián)網(wǎng)的基因，合作的范圍也多是互聯(lián)網(wǎng)+的客戶。
不僅如此，騰訊云也面臨大多數(shù)云廠商遇到的共同問題，如何扭轉持續(xù)虧損的狀態(tài)。
2022年第一季度，騰訊總營收為1355億元，與去年同期基本持平，不僅創(chuàng)下了兩年來的最低增速，更是首次出現(xiàn)了單季度營收環(huán)比下滑。同時，由于在研發(fā)、營銷等方面的大幅投入，騰訊云業(yè)務始終處于虧損狀態(tài)，如何提高利潤率是騰訊云的一大難題。
與其他云廠商有所不同的是，如今的騰訊云正基于底層完備的 IaaS+PaaS 基礎設施能力和多年以來積累的龐大流量入口，騰訊云在價格、用戶獲取、生態(tài)建設等層面進行積極擴張。
截至目前，騰訊云已形成了從 IaaS 到 SaaS 實現(xiàn)全鏈條覆蓋，300多款產品共筑騰訊云形成完整的產品體系。在IaaS 層面，騰訊提供基礎的計算、存儲功能，同時在IaaS基礎上持續(xù)強化 PaaS 能力，提供數(shù)據(jù)平臺、AI 平臺、即時通信等相關的 PaaS 能力。
具體來看，在PaaS層面，騰訊云已經(jīng)構建一套完整的產品體系，包括數(shù)據(jù)庫、音視頻、人工智能、云原生等，在垂直領域的領先優(yōu)勢帶動了業(yè)務的強勁增長。以音視頻為例，橫跨金融、公共服務和電信等多個垂直領域在內的各行各業(yè)5000多家客戶。騰訊在5月的Q1財報中強調，正在重新聚焦于企業(yè)服務的健康增長，加大對視頻云、網(wǎng)絡安全等PaaS領域的資源投入。
在SaaS層面，騰訊云早在2019年就開始了布局，強調SaaS生態(tài)的重要性。騰訊云通過騰訊會議、企業(yè)郵箱、騰訊文檔以及新推出的騰訊電子簽等自建的SaaS產品。其中，騰訊會議服務超2億用戶，過去一年用戶參會次數(shù)超過40億次；騰訊企點至今服務超過100萬家企業(yè)，為企業(yè)數(shù)字化降低了90%的成本，在中國本土CRM廠商中位列第一。
在構建生態(tài)方面，騰訊云秉承生態(tài)開放性的原則，積極吸引伙伴的加入。通過投資、技術合作和分銷合作等方式開展深入合作，擴大行業(yè)覆蓋面，助力中小企業(yè)上云。去年4月，騰訊提出SaaS“千帆計劃2.0”，即“一云一端三大項目”。其中，“一云”代表騰訊云為SaaS企業(yè)提供的基礎設施和底層技術支持；“一端”代表企業(yè)微信為SaaS企業(yè)提供C2B的連接場景；“三大項目”則代表SaaS加速器、SaaS技術聯(lián)盟和SaaS臻選，分別提供資本、技術和銷售支持。
根據(jù)騰訊云公布的數(shù)據(jù)顯示，截止今年2月，SaaS生態(tài)“千帆計劃”已經(jīng)有超過500家SaaS臻選合作伙伴，覆蓋超過70個賽道，提供豐富多樣的SaaS產品，所打造的企業(yè)應用連接器，幫助企業(yè)和SaaS廠商打通賬號、數(shù)據(jù)和應用，連通效率提升5到10倍。
如今，在數(shù)實融合的浪潮之下，騰訊云在互聯(lián)網(wǎng)、零售、交通、政務、文旅、會展、運營商、媒體、教育、醫(yī)療等領域持續(xù)深耕，利用數(shù)字化助力實體經(jīng)濟轉型升級。
目前，騰訊云合作伙伴數(shù)量突破了9000家，在30多個行業(yè)推出了400多個解決方案，年營收破千萬的合作伙伴數(shù)量增長了150%。未來三年，騰訊云將投入超過200億資源，培育超過1千家，年收入突破1千萬的伙伴企業(yè)。
消費互聯(lián)網(wǎng)市場有BAT，云計算市場有HAT。中國消費互聯(lián)網(wǎng)市場有三家巨頭企業(yè)，分別是百度、阿里巴巴、騰訊，它們被統(tǒng)稱為BAT，在中國云計算市場有很多互聯(lián)網(wǎng)公司的身影，BAT均涉足其中，但百度智能云的規(guī)模一直都沒有起來（這或許跟李彥宏認為云計算是新瓶裝舊酒的基本觀點有關系），百度的缺席并未由同樣互聯(lián)網(wǎng)出身的京東或者字節(jié)跳頂上，它們要么是做的不溫不火要么是發(fā)力太晚。曾經(jīng)有人把阿里云、騰訊云、天翼云稱為中國云計算三巨頭，但天翼云總歸差點意思，有點湊數(shù)的感覺。2022年，中國云計算市場總體格局還沒有成型，但IaaS領軍者層面的格局已經(jīng)成型，即由華為云、阿里云、騰訊云構成的HAT。
華為的國際化程度很高，有相當一部分的業(yè)績來自國外，但在 2018年中美貿易戰(zhàn)之后，華為在國際上受到很多制裁，業(yè)績受到比較嚴重的影響。華為失之東隅，收之桑榆，它在國際上的失利，換來的是在國內更加快速的發(fā)展，有一部分是出自華為的戰(zhàn)略重心轉移，一部分或許是出自政策紅利。有人收桑榆，就有人丟桑榆，騰訊云便是其中之一，甚至連“公有云IaaS千年老二”的地位也丟了。為了挽回一些顏面，騰訊云只得不單獨提公有云IaaS的市場份額情況，轉而說自己是IaaS+PaaS+SaaS整體市場份額是第二。
近期，互聯(lián)網(wǎng)大廠裁員事件甚囂塵上，但鮮有云事業(yè)部的身影，畢竟在諸多業(yè)務方向中，云計算已經(jīng)屬于經(jīng)營性部門，能給企業(yè)帶來穩(wěn)定的收益。在騰訊則不然，騰訊云（騰訊CSIG事業(yè)部）也屬于騰訊的裁員行列，有消息稱“騰訊CSIG事業(yè)部裁員比例是20%-25%，高于騰訊裁員整體水平”，如果這一消息屬實，說明騰訊云的業(yè)績確實堪憂。
海比研究院認為，按照當前趨勢，騰訊云沒有與華為云競爭的有效手段，難以占到上風。未來3-5年，騰訊云在公有云IaaS的市場份額可能會持續(xù)下降，但top4暫時對它也沒有實質性的威脅，所以騰訊云應該會在top3的位置多待幾年。
關于生態(tài)合作，海比研究院認為騰訊云依托企業(yè)微信的生態(tài)戰(zhàn)略還是非常正確的，畢竟微信所具有的的海量流量是騰訊的大殺器，對于生態(tài)伙伴的發(fā)展大有裨益。
同時，海比研究院對于騰訊云的生態(tài)伙伴以及合作意廠商們有一個建議：騰訊的流量不是你的流量，應該積極尋找和構建自身核心競爭力。分享一個小故事：有一個人聽說某品牌的加盟店很賺錢，就把身家都投了進去，品牌方也承諾這個城市只開放一個加盟店名額來保證伙伴的流量，隨著加盟業(yè)務的火爆，品牌方放開了加盟限制，一個城市里的加盟店逐日增多，甚至一條街上就有兩家，加盟店利潤越來越薄甚至出現(xiàn)了虧損，這個人最后只能放棄這項業(yè)務，這就是誤把別人的資源當成自己資源的結果。
本文來自微信公眾號 “中智觀察”（ID：Hapiweb-soft6），36氪經(jīng)授權發(fā)布。
