榮耀撤出印度市場，中資手機產(chǎn)業(yè)在印出路何在？

由于一些針對性的限制政策，印度手機產(chǎn)業(yè)鏈中80%的中國中小企業(yè)已倒閉

文 | 柳書琪編輯 | 劉以秦

印度政府的連環(huán)打擊，讓不少中資企業(yè)在印度的處境愈發(fā)艱難。

7月22日，榮耀CEO趙明接受媒體采訪時表示，榮耀團隊已撤出印度，將采取更穩(wěn)妥的方式開發(fā)印度市場。繼小米、OPPO、vivo接連遭遇印度稅務及合規(guī)審查后，又一中資企業(yè)受到?jīng)_擊。

趙明稱，榮耀幾年前就在印度有團隊開展經(jīng)營，后來由于眾所周知的原因，榮耀印度團隊撤出。目前榮耀在印度市場保持了盈利，同時仍保留了部分與合作伙伴的相關業(yè)務。

據(jù)《財經(jīng)十一人》了解，至少有500家中資企業(yè)在印度遭遇了稅務及合規(guī)性普查。此次針對中國企業(yè)的波及范圍之廣、打擊力度之大，是中國企業(yè)在印經(jīng)商以來絕無僅有的。

印度是人口數(shù)量僅次于中國、GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）增速最快的世界主要經(jīng)濟體，幾乎所有中國手機企業(yè)都將印度視為海外市場的主要陣地之一。此時榮耀的撤退，并非出于商業(yè)考量，而是印度營商環(huán)境惡化下的無奈之舉。

2020年以來，中國手機廠商、設備供應商、基礎設施投資商、移動應用程序供應商等中國企業(yè)均面臨著印度政府稅務及合規(guī)的審查。

趙明透露，除了榮耀這樣的行業(yè)頭部企業(yè)撤出印度市場外，印度的手機產(chǎn)業(yè)鏈中80%的中國中小企業(yè)已倒閉，另有一批企業(yè)已放棄印度市場，僅有少數(shù)企業(yè)還在苦苦維持。

中國商務部新聞發(fā)言人高峰今年5月指出，一段時間以來，印方有關部門對在印中國企業(yè)和相關產(chǎn)品采取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業(yè)的合法權益，中方對此表示嚴重關切。他還提到，希望印方改善營商環(huán)境，公平、透明、非歧視地對待包括中國企業(yè)在內(nèi)的所有外國投資者。

近兩年來，印度政府針對中國企業(yè)頻頻出臺限制政策。首當其沖的是創(chuàng)造就業(yè)較少的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。截至目前，累計224款中國App被陸續(xù)封禁，包括TikTok（抖音海外版）、微信等，如今印度App市場上基本沒有了中國知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的身影。

隨后各類限制向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。即便是中國最擅長的基建領域，中國企業(yè)參與競標困難重重。2020年7月，印度公路交通和運輸部部長加德卡里（Nitin Gadkari）表示，在印度道路建設上“將不會與任何中國企業(yè)進行直接或間接接觸”。

一位在南亞地區(qū)負責基建項目的中國企業(yè)人士對《財經(jīng)十一人》表示，哪怕中國企業(yè)的價格更低廉、效率更高，印度政府依然青睞日本等其他國家的企業(yè)。有時中國企業(yè)中標了，還要面臨印度政府的安全審查，比如不能在巴基斯坦有項目，否則還要額外繳納一筆費用。

2020年，印度頒布的FDI（外國直接投資）新政，要求與其接壤的國家在投資印度前，必須經(jīng)過印度方面審查。與印度接壤的國家中，中國是最主要的投資國，因此這條政策也被認為是為中國“量身定做”。此外，印度政府還規(guī)定，來自陸地鄰國的企業(yè)想要參加公共采購投標，也需要在主管機關提前登記。

投資需審批的政策一出，中國企業(yè)赴印投資數(shù)量斷崖式下跌。中國商務部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國企業(yè)對印非金融類直接投資同比下降近七成，僅有6318萬美元。

今年以來，針對中國企業(yè)的限制愈演愈烈。小米因涉嫌逃稅，先于今年1月被追繳65.3億盧比（約5.6億元）的稅款，后又在4月被凍結7.25億美元（后解除凍結）。今年7月初，vivo又因涉嫌洗錢，被封鎖了在印度的119個銀行賬戶，共計46.5億盧比（約3.9億元）。OPPO、華為、中興等中國科技企業(yè)幾乎無一例外遭遇了稅務調(diào)查。

一位在印中資企業(yè)負責人對《財經(jīng)十一人》說，檢查的機構也不僅是稅務執(zhí)法局，還包括反金融犯罪、反網(wǎng)絡犯罪的執(zhí)法機構，以及警察部門，中資企業(yè)經(jīng)常需要車輪戰(zhàn)般地應付各類檢查。

多位在印中資企業(yè)人士認為，印度打壓中資企業(yè)的另一大目的，是扶持印度本土產(chǎn)業(yè)。比如此次遭到重點調(diào)查的手機產(chǎn)業(yè)，第三方數(shù)據(jù)機構Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，印度五大手機廠商中有四家來自中國，小米、realme、vivo和OPPO合計占據(jù)了63%的市場份額。

印度本土手機企業(yè)如Jio、Reliance，雖然規(guī)模較小，且集中在三五百元的超低端價位，但仍未放棄手機市場的機會。如果中資手機企業(yè)持續(xù)受到打擊，印度手機企業(yè)有機會獲取更高的市場份額。

從2020年3月起，印度總理莫迪開始實施“對華產(chǎn)業(yè)替代”政策，這一政策包括三方面：以生產(chǎn)掛鉤激勵計劃（PLI）為代表的產(chǎn)業(yè)政策、以全球范圍內(nèi)尋求“中國替代品”及簽訂新雙邊自貿(mào)協(xié)定為代表的經(jīng)貿(mào)政策、以融入美西方創(chuàng)新鏈和價值鏈為代表的新經(jīng)濟政策。

其中，PLI政策是重中之重。政策推行之初，印度政府就表示將用19.7萬億盧比（約合260億美元）支持14個關鍵行業(yè)的生產(chǎn)，包括半導體、光伏、電子設備、制藥、醫(yī)療器械，汽車等，這些領域中的大部分高度依賴中國制造。

北京改革和發(fā)展研究會研究員王明遠撰文指出，莫迪政府推行的“中國產(chǎn)業(yè)替代政策”表現(xiàn)為三個層次：第一步，以“印度制造”取代“中國制造”；第二步，以“印度資本”取代“中國資本”；最后，在全球范圍內(nèi)，以“美國+印度”的產(chǎn)業(yè)合作模式取代“美國+中國”模式。

有專家學者甚至將該政策進一步概括為“ABC”政策，即Anything But China（除了中國都可以）。

在2020年出版的書籍《印度之路：不確定世界中的策略》中，印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）表明了印度當前對待不同國家的策略，“與美交好、管控中國、與歐洲培養(yǎng)友誼、安撫俄羅斯、拉攏日本、吸引鄰國”。

美國總統(tǒng)拜登在今年5月下旬的亞洲之行中,開展了一系列被解讀為有意主導亞洲局勢、制衡中國崛起的動作。美國先是啟動了包括印度在內(nèi)的13個創(chuàng)始成員國的“印太經(jīng)濟框架”，后聯(lián)合日本、澳大利亞、印度召開“四方安全對話”領導人會議。

中國外交部發(fā)言人汪文斌5月22日在例行記者會上強調(diào)，“中國樂見有利于加強區(qū)域合作的倡議，但反對制造分裂對抗的圖謀。美國‘印太經(jīng)濟框架’屬于哪一類？首先要劃出一個大大的問號，看透其背后隱藏的圖謀。”

但靠近美國是否意味著印度已經(jīng)加入美國的“朋友圈”，所謂的機遇期又能否真正惠及印度，還充滿不確定性。

由于獨特的歷史和國家體量，印度長期將自己定義為大國。在外交政策中，印度一直保持著相對獨立的姿態(tài)。早在20世紀中葉，印度總理尼赫魯就曾與其他第三世界國家共同發(fā)起“不結盟”運動，在美蘇之外奉行獨立自主的外交政策。

印度金德爾全球大學法學院教授黃迎虹研究中印經(jīng)濟社會多年，他告訴《財經(jīng)十一人》，即便印度現(xiàn)階段親近美國，也只是策略性的，“印度始終端著大國姿態(tài)，不見得會在外交上唯美國馬首是瞻。只是在中國崛起的壓力下，印度接過了西方遞來的橄欖枝。”

從美國的角度考慮，印度并不是盟友，而只是暫時的合作伙伴。作為一個同樣具備14億人口規(guī)模的新興經(jīng)濟體，印度的崛起同樣會對美國的霸權地位造成威脅。此外，印度與美俄關系間的搖擺姿態(tài)，也讓美印短期內(nèi)不會靠得太近。

中國是制造大國，制造業(yè)對世界的貢獻比重接近30%。莫迪政府想振興印度制造業(yè)，就必須學會處理與中國的關系。

手機是最典型的印度無法離開中國的產(chǎn)業(yè)鏈。中國手機品牌占據(jù)了印度近八成的市場份額，從終端到零部件乃至包裝，都來自中國。

中國手機產(chǎn)業(yè)鏈在印度的繁榮，不僅為印度創(chuàng)造了稅收、就業(yè)，還加速了印度制造業(yè)的發(fā)展。一批年輕人被培育成了成熟的產(chǎn)業(yè)工人，印度本土企業(yè)也開始模仿中國的產(chǎn)品、商業(yè)模式。

“又愛又恨。”前述中資企業(yè)資深人士形容印度對中國的態(tài)度。一方面，印度在大型基建、電子設備、化工品等領域?qū)χ袊a(chǎn)品或中資企業(yè)有著剛性需求。中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，2021年中印貿(mào)易額達到1256.6億美元，同比增長43.3%，中國仍是印度第一大貿(mào)易伙伴。

這說明，盡管印度不斷推行“對華產(chǎn)業(yè)替代”政策，但諸多中間產(chǎn)品依然無法從其他地方采購，而印度國內(nèi)產(chǎn)能尚不足以滿足市場需求。中印產(chǎn)業(yè)鏈仍具有強大的韌性。

一位在印的中國人士告訴《財經(jīng)十一人》，中國制造的商品在印度依然很有號召力，小到一輛手推車的輪子、跳繩的把手，“都沒有比中國產(chǎn)品更物美價廉的了。”因此，為了保障民生、穩(wěn)定物價，印度不得不持續(xù)大量進口中國商品。

在經(jīng)歷了約兩年FDI限制后，印度對中國企業(yè)的直接投資放開了極窄的一道口。據(jù)印度媒體報道，截至6月29日，印度批準的涉及中國實體的FDI申請僅80項，而自限制施加以來中資企業(yè)提交的申請為382項，批準的比例僅兩成。難，但有一線可能性。

中印關系并非完全沒有改善的空間。“中印合作中的關鍵問題是信任的缺位。”黃迎虹認為，“過去經(jīng)常爭論的一個話題是應該先發(fā)展經(jīng)濟、再解決爭端，還是先解決爭端、再談經(jīng)濟，現(xiàn)在也是同樣的問題”。

在他看來，冷戰(zhàn)結束后世界建立了新自由化的國際經(jīng)濟秩序，在世界貿(mào)易組織（WTO）等主要機構的帶動下，全球的潮流都是開放。因此，盡快恢復兩國間正常的貿(mào)易秩序，擴大雙邊互利合作，才是正確的發(fā)展之道。

作者為《財經(jīng)》記者