云玩家戰(zhàn)略性收縮，百度智能云如何逆勢增長
文 | 吳俊宇
編輯 | 謝麗容
2022年，多種內(nèi)外因素加持之下，云與數(shù)字化市場的供需雙方都在劇變。
供給方的變化是，增速放緩、利潤不足。云市場玩家還在增多，競爭加劇。2022年上半年，頭部云廠商收入增速普遍從去年的50%以上降至20%以下，且仍處于微盈或虧損狀態(tài)。主要頭部企業(yè)正在戰(zhàn)略收縮，把健康可持續(xù)發(fā)展擺到更高位置。（相關(guān)報道見《財經(jīng)》雜志4月11日發(fā)表的“《中國云市場的新邏輯》｜《財經(jīng)》封面文章”）
與之相反，運(yùn)營商云份額在擴(kuò)張，并成為更多政府?dāng)?shù)字化項目的總包商。《財經(jīng)十一人》查閱啟信寶“全國招投標(biāo)信息”系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通近一年超過1億元的政府?dāng)?shù)字化大單簽約數(shù)是三大頭部云廠商的10倍以上（注：不完全統(tǒng)計，大量政府采購項目未公示，因此統(tǒng)計只包含已公開部分）。
需求方的變化是，花錢更謹(jǐn)慎了，希望能精確計算投入產(chǎn)出比。一些行業(yè)（工業(yè)、制造等領(lǐng)域）本身利潤率不高，預(yù)算有限。需求方希望通過數(shù)字化增效降本。然而通用工具太多，行業(yè)方案不足，懂行的服務(wù)商太少。需求方對云廠商的質(zhì)疑聲音正在變多。
供需調(diào)整，云市場更難做了。第三方市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度百度在中國云市場份額為8.4%。面對市場劇變時，百度智能云收入增速比其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商更快，利潤率也在持續(xù)改善。
今年上半年疫情反復(fù)影響，百度智能云收入82億元，仍同比增長36.7%。云業(yè)務(wù)在百度核心（剔除愛奇藝后的其他業(yè)務(wù)，包括廣告、智能云、智能汽車、小度音箱）中的占比為18.6%，云業(yè)務(wù)在百度營收中的占比在持續(xù)上升。
通常來說，云業(yè)務(wù)利潤率會低于廣告業(yè)務(wù)，它的比重增長會使得互聯(lián)網(wǎng)公司利潤率下降。不過，百度核心近兩個季度的營業(yè)利潤率還在持續(xù)改善。2021年四季度，百度核心的營業(yè)利潤率僅為10.4%。但2022年二季度，百度核心營業(yè)利潤率提升至14.7%。
今年二季度財報電話會議中，百度管理層稱，公司智能云業(yè)務(wù)在二季度延續(xù)了一季度正毛利率的態(tài)勢。由于專注質(zhì)量和可持續(xù)增長的戰(zhàn)略，營業(yè)利潤率也得到了提升。
財務(wù)數(shù)據(jù)只是表象。如果要深究百度智能云逆勢增長的原因，還要從行業(yè)的角度去剖析。我們綜合研究調(diào)研的初步結(jié)論是，百度的差異化競爭策略開始奏效了。
國內(nèi)阿里、華為兩大頭部云廠商在云市場的路徑都是從IaaS開始鋪，在基礎(chǔ)云資源足夠豐厚的情況下，往上打通PaaS和SaaS，形成一個類似水電網(wǎng)+基于水電的多樣化服務(wù)的大生態(tài)。電信、移動和聯(lián)通三大運(yùn)營商云，更是以IaaS為優(yōu)勢。
百度智能云不太一樣，IaaS布局是吞金獸業(yè)務(wù)，百度在IaaS上有所布局，但規(guī)模要比前述幾家云巨頭要小很多，百度從來都是強(qiáng)調(diào)以AI為引，帶動所有業(yè)務(wù)板塊，云板塊也不例外。
所以你可以理解為，百度是上（AI）下（IaaS）同時布局，上比下更具獨(dú)特性，更有競爭優(yōu)勢。
當(dāng)然，在IaaS基礎(chǔ)設(shè)施層，百度智能云也不是沒有作為。在這一層上，這些年來，百度智能云在強(qiáng)化智能計算的投入。智能算力在中國算力結(jié)構(gòu)中的比重已超過40%。百度在AI IaaS層有自研的昆侖芯片，AI PaaS層有自研的深度學(xué)習(xí)框架飛槳和文心大模型，形成了覆蓋“芯片-框架-大模型-行業(yè)應(yīng)用”的一整套智能化基礎(chǔ)設(shè)施。
在AI為特色的行業(yè)應(yīng)用層，百度智能云的思路是擺脫賣資源的思維，主打拳頭級應(yīng)用產(chǎn)品。主動幫產(chǎn)業(yè)客戶算清賬，基于業(yè)務(wù)需求倒推解決方案。目前在政府、金融、制造、汽車、能源等重點(diǎn)行業(yè)形成了拳頭產(chǎn)品。好處是，客戶可以提效省錢。百度智能云的云產(chǎn)品可規(guī)模落地，保持收入/利潤健康增長。
簡單理解，頭部云廠商傾向于做平臺，從下往上打。也就是從IaaS資源出發(fā)，往上銷售數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)中臺等自研PaaS產(chǎn)品，再帶入合作伙伴的SaaS應(yīng)用。
百度智能云更傾向從上往下打。也就是，先以AI應(yīng)用入手，根據(jù)客戶需求提供PaaS平臺，再提供差異化的IaaS算力。
差異化的智能算力
云的本質(zhì)是算力，哪些產(chǎn)業(yè)需要計算資源，云的增長點(diǎn)就在哪里。
在云計算的算力池中，通用算力和智能算力是兩種不同的算力。前者以CPU算力為主，更多處理通用計算需求。后者以AI芯片為主，其中GPU（圖形處理器）最主流，也包含F(xiàn)PGA（現(xiàn)場可編程邏輯門陣列）、ASIC（特殊應(yīng)用集成電路）等其他非GPU算力。
AI芯片更多處理處理智能計算需求。原因是，GPU芯片處理AI大模型訓(xùn)練、AI推理、數(shù)據(jù)分析、圖像分析等人工智能場景效率更高。自動駕駛、高端制造、智慧城市、生物醫(yī)療等場景，需要大規(guī)模的數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型訓(xùn)練，通用算力成本更高效果不佳，因此高度依賴智能算力。
隨著人工智能場景在各行業(yè)進(jìn)一步落地，智能算力的需求在持續(xù)上升。中國信通院2021年一組數(shù)據(jù)顯示，通用算力在中國算力池中的比重由2016年的95%下降至2020年的57%，智能算力的比重則由2016年的3%提升至2020年41%。預(yù)計到2023年智能算力的占比將提升至70%。
目前，頭部云廠商智算中心的建設(shè)和使用處于起步期。阿里云2022年在河北張北、內(nèi)蒙古烏蘭察布啟用了兩座智算中心。百度自動駕駛、人工智能業(yè)務(wù)起步早，智能算力的探索也很早。目前在江蘇鹽城、湖北宜昌也建成了兩座智算中心。
智能計算在IaaS層是GPU等AI芯片，在PaaS層是大模型、開發(fā)平臺。在IaaS層，百度的服務(wù)器搭載了根據(jù)自身需求設(shè)計的昆侖芯片。在PaaS層有深度學(xué)習(xí)框架飛槳和文心大模型。因此，形成了從“芯片-框架-大模型-行業(yè)應(yīng)用”的端到端一體化基礎(chǔ)設(shè)施。
《財經(jīng)十一人》從百度方面了解到，昆侖芯2代部署在百度搜索、自動駕駛、愛奇藝等業(yè)務(wù)，以及金融、工業(yè)等行業(yè)客戶中。這是一款7納米的通用型GPU。在工業(yè)質(zhì)檢場景，可替代非國產(chǎn)芯片，把成本降低65%。目前，昆侖芯3代已經(jīng)在研發(fā)當(dāng)中，預(yù)計2024年量產(chǎn)。
這套軟硬件自研的基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢在于，智能計算的能力更強(qiáng)。此外，可以優(yōu)化計算效果，提高調(diào)度效率，降低運(yùn)行成本。
對自動駕駛、金融科技、高端制造、智慧城市、生物醫(yī)療等人工智能計算場景需求量大的政府、企業(yè)來說，智能算力是更好的選擇。
百度智能云的客戶可以使用性能更好，性價比更優(yōu)的智能計算資源。一位百度智能云AI及應(yīng)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人《財經(jīng)十一人》表示，基于飛槳并行訓(xùn)練、混合訓(xùn)練技術(shù)可以節(jié)省50%的訓(xùn)練時間。樣本標(biāo)注的成本降低30%-50%。
對百度自身來說，云計算的成本可也以得到最大程度的優(yōu)化。百度智能云一位基礎(chǔ)云服務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對《財經(jīng)十一人》表示，百度的智算中心GPU資源利用率目前約為50%。更少的算力可以承擔(dān)更多計算任務(wù)，為客戶提供高性價比的智能算力資源。
差異化的行業(yè)應(yīng)用
算力只是資源，云也只是諸多數(shù)字化工具中的一種。真正解決客戶問題的是數(shù)字化解決方案。
百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖在9月6日的2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上說，算力整體需求永無止境。但在很多地區(qū)和產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵場景下，算力不是真正的瓶頸。甚至不少地方存在超前建設(shè)、算力過剩的情況。怎么用好算力、解決產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵問題，才是真需求。
頭部云廠商在面向行業(yè)市場時，通常會傾向于“被集成”這一原則。即只提供有限的IaaS資源、PaaS平臺，標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品。不過多觸碰定制化需求，把過重的定制、服務(wù)都交給合作伙伴來應(yīng)對。
百度智能云也遵循這個策略。從自身優(yōu)勢出發(fā)，親自下場為標(biāo)桿客戶做一些拳頭級的應(yīng)用。在這個領(lǐng)域，百度智能云不宣示野心，不在意應(yīng)用大還是小，更在意深和實(shí)用性，知易行難，在實(shí)際操作中，這點(diǎn)很難做到。這在制造、汽車兩個行業(yè)比較明顯。
制造業(yè)距離百度相對較遠(yuǎn)，要拿到這個市場，百度智能云唯一的路徑就是多做苦工，親身下場為企業(yè)提供解決方案。百度智能云開物2.0工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺上，形成了質(zhì)量管控、能耗管理、安全生產(chǎn)、智能物流調(diào)度等拳頭應(yīng)用。
百度智能云智慧工業(yè)賽道負(fù)責(zé)人對《財經(jīng)十一人》表示，百度在與客戶接觸時，通常會細(xì)化產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)協(xié)同、能耗控制、生產(chǎn)安全等具體問題。基于具體業(yè)務(wù)問題為客戶計算效益賬，反過來尋找百度的解決方案。使用AI應(yīng)用解決具體，再根據(jù)應(yīng)用需求部署PaaS平臺、IaaS基礎(chǔ)設(shè)施。
以恒逸石化為例，這是一家位于浙江的石油化工與化纖生產(chǎn)民營企業(yè)。這家企業(yè)過去需要靠工人用強(qiáng)光手電筒靠肉眼檢測的畫面。目前采用了百度提供的“高速攝像頭+AI模型算法”檢測方案，耗時比傳統(tǒng)人工檢測縮短了70%以上。
百度鋪設(shè)AI質(zhì)檢解決方案前，先為計算了其班組員工數(shù)量、年人力成本，并制定了投資周期、成本回收周期，最終精確計算出改造效益。由于成效肉眼可見，恒逸石化決定在更多生產(chǎn)線普及AI質(zhì)檢方案。百度基于恒逸石化的新增算力需求為其規(guī)劃了小型智算中心，打通新增產(chǎn)線的質(zhì)量數(shù)據(jù)，為其提供質(zhì)量管控解決方案。
中國制造業(yè)在各個區(qū)域都形成了產(chǎn)業(yè)帶。百度在與產(chǎn)業(yè)帶中的頭部企業(yè)共創(chuàng)出解決方案后，還可以匯聚區(qū)域其他企業(yè)，“批發(fā)式”解決問題。單個企業(yè)數(shù)十萬、百萬的訂單看似不大，但蘇州某園區(qū)同一種類的客戶需求匯聚后，訂單規(guī)模超過2000萬元。
服務(wù)制造業(yè)，一大挑戰(zhàn)在于，客戶本身利潤率不高，數(shù)字化預(yù)算不足。因此制造業(yè)一方面重要，另一方面又是最難啃的市場。一位百度智能云高管對《財經(jīng)十一人》解釋，不能用簡單的算術(shù)去考慮如何提升利潤率。核心問題在于，提煉洞察市場需求讓客戶愿意為價值買單。匯聚區(qū)域需求，獲得足夠的客戶訂單。
目前，百度智能云在貴陽、重慶、桐鄉(xiāng)、蘇州、廣州、寧波等16個區(qū)域落地了園區(qū)云、產(chǎn)業(yè)云，根據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)帶的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提供相應(yīng)的解決方案。
與制造業(yè)不同，自動駕駛、智能交通是百度長期自研投入的領(lǐng)域。這也讓百度在汽車市場積累了大量行業(yè)Know-How。
一位百度智能云汽車云業(yè)務(wù)相關(guān)人士對《財經(jīng)十一人》表示，百度智能云給汽車客戶提供的解決方案，都經(jīng)過了內(nèi)部打磨。其中包括數(shù)據(jù)積累、實(shí)際道路運(yùn)營經(jīng)驗、自動駕駛地圖相關(guān)應(yīng)用以及自動駕駛研發(fā)工具鏈。
百度智能云的汽車云由“三朵云”構(gòu)成：集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈云。其中集團(tuán)云的客戶包括吉利汽車，網(wǎng)聯(lián)云的客戶包括蔚來、小鵬。
-
集團(tuán)云是混合云，覆蓋整車研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營銷等全部流程。其中包括IaaS基礎(chǔ)設(shè)施和PaaS數(shù)據(jù)平臺。目前吉利在與百度探討，整車質(zhì)檢，生產(chǎn)線智能化的合作。
-
網(wǎng)聯(lián)云基于百度的地圖、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等能力。網(wǎng)聯(lián)云為汽車提供自動駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案，幫助車企進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、車輛狀態(tài)的監(jiān)控和遠(yuǎn)程升級。目前蔚來、小鵬在自研自動駕駛技術(shù)時，采購了百度的數(shù)據(jù)標(biāo)注能力。
-
供應(yīng)鏈云脫胎于百度在制造領(lǐng)域的探索。國內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)帶以汽車零部件企業(yè)為主，這些企業(yè)是百度的客戶。因此百度試圖打通車企和上下游合作伙伴的數(shù)字化系統(tǒng)，保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。
《財經(jīng)十一人》從百度方面了解到，目前百度智能云服務(wù)了中國銷量前15名的汽車企業(yè)中的10家，客戶包括一汽、東風(fēng)汽車。銷量前15名的新能源車企，百度服務(wù)了其中5家。
差異化的市場定位
百度智能云的市場定位和頭部云廠商也在形成差異。
頭部云廠商傾向于做平臺型云廠商，從下往上打。也就是從IaaS資源出發(fā)，往上銷售數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)中臺等自研PaaS產(chǎn)品，再帶入合作伙伴的SaaS應(yīng)用。
頭部云廠商的市場份額大，通過賣資源、賣平臺就可以拿到更多收入。這帶來的路徑依賴是，對真正親自下場深入行業(yè)存在疑慮。近兩三年來，平臺型云廠商長期在“被集成”和“自己下場”兩個方向?qū)ふ移胶恻c(diǎn)。
“被集成”策略的合理之處是，明確自身邊界，只做擅長的事情。云廠商通常不了解細(xì)分市場，巨頭親自下場容易分走合作伙伴的利益，被詬病為“手太長”，引發(fā)中小合作伙伴的顧忌。過多的定制化服務(wù)，也難以規(guī)模化，會導(dǎo)致利潤率下滑。
這種路徑的核心利潤點(diǎn)是數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)中臺等自研PaaS產(chǎn)品。挑戰(zhàn)在于，中國數(shù)字化市場“硬件、軟件、服務(wù)”市場長期是“70%、20%、10%”的格局，上層應(yīng)用培育速度始終不及平臺企業(yè)的預(yù)期。這也是需求方詬病通用工具太多，行業(yè)方案不足，懂行的服務(wù)商太少的重要原因。
這也是云廠商對上個階段過度擴(kuò)張的糾偏。
當(dāng)然這種策略同樣也有弊端，和一線客戶需求距離太遠(yuǎn)。一些產(chǎn)業(yè)不親自下場做服務(wù)，會缺少行業(yè)Know-How，難以抽象出精準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。此外，如果做“甩手掌柜”，把定制和服務(wù)全部交給合作伙伴，產(chǎn)品質(zhì)量會難以控制。
一位頭部云廠商的高管今年年初曾對《財經(jīng)十一人》表示，頭部云廠商一直在避免成為解決方案公司。因為頭部云廠商規(guī)模大、業(yè)務(wù)多，扎入行業(yè)做太多垂直解決方案，會導(dǎo)致云廠商的產(chǎn)品服務(wù)太重、利潤太薄，無法規(guī)模化高速增長，影響未來的想象空間。此外，涉足過多行業(yè)，做太多應(yīng)用也會導(dǎo)致組織膨脹，管理成本、管理難度變高。
百度智能云更傾向從上往下打。也就是，先以AI應(yīng)用入手，根據(jù)客戶需求提供AI PaaS平臺，再提供差異化的IaaS算力。這條路徑的好處在于，SaaS/PaaS產(chǎn)品利潤率遠(yuǎn)高于IaaS。如果能夠產(chǎn)品化，可以取得健康和持續(xù)的利潤率，避開IaaS層的價格戰(zhàn)。
百度智能云在云市場份額的規(guī)模不夠大，這是劣勢。但這帶來的另一個影響是，百度智能云包袱更小、更靈活，可以聚焦幾個重點(diǎn)行業(yè)、優(yōu)勢領(lǐng)域，提供覆蓋“SaaS+PaaS+IaaS”的AI解決方案。
《財經(jīng)十一人》查閱啟信寶、政府采購網(wǎng)等公開渠道不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，百度智能云2022年上半年超大型集成項目（億元、千萬元大單）略有減少，但與AI能力相關(guān)的中小型（數(shù)百萬元級、素十萬元級）項目中標(biāo)數(shù)量大幅增長。中小型項目通常以PaaS和SaaS為主，管理難度低，通常利潤空間也會更大。
一位頭部咨詢機(jī)構(gòu)中國區(qū)負(fù)責(zé)人今年7月曾對《財經(jīng)十一人》表示，美國云市場的平臺經(jīng)驗對中國借鑒意義有限。中國市場需要更貼近垂直行業(yè)，提供基于行業(yè)的解決方案。中國云廠商可以為行業(yè)客戶提供技術(shù)服務(wù)、商業(yè)服務(wù)，形成更持久且緊密的關(guān)系。
本文來自微信公眾號“財經(jīng)十一人”（ID:caijingEleven），作者：不止十一人，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
