產(chǎn)業(yè)政策在美國錦上添花易、雪中送炭難，創(chuàng)新體系對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步更為有效
文 | 陳伊凡 顧翎羽 尹路
編輯 | 謝麗容
在奉行自由市場經(jīng)濟(jì)的美國，政府極少通過直接補(bǔ)貼的方式干預(yù)一個發(fā)展成熟的產(chǎn)業(yè)。但現(xiàn)在美國政府對產(chǎn)業(yè)的干預(yù)越來越深。
8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《2022年芯片與科學(xué)法案》，提出對美國本土芯片制造和研發(fā)進(jìn)行直接補(bǔ)貼，以及相應(yīng)的稅收抵免。
中國人民大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院教授、經(jīng)濟(jì)外交研究中心主任李巍評價，過去美國政府一直號稱自己沒有產(chǎn)業(yè)政策，但這部法案則是非常典型的產(chǎn)業(yè)政策。
一周后，8月16日，拜登正式簽署《2022削減通脹法案》，這份法案中關(guān)于新能源汽車補(bǔ)貼的規(guī)定是一份更加純粹的產(chǎn)業(yè)政策。這一規(guī)定與2015年-2019年中國實施的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，即“動力電池白名單”頗為相似，因此也被稱為美國版動力電池白名單政策。
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院貿(mào)易與投資安全研究所所長程慧認(rèn)為，從冷戰(zhàn)時期到奧巴馬政府時期，美國對華的產(chǎn)業(yè)政策，實際上是美國的議會、政府和產(chǎn)業(yè)界共同拉鋸的過程，受到了國內(nèi)政治環(huán)境、中美關(guān)系，以及包括國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)訴求等多重因素的影響。
《財經(jīng)》記者綜合梳理了美國政府產(chǎn)業(yè)政策和美國的創(chuàng)新體系，試圖回答以下問題：美國產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)如今這種變化背后的原因？美國這樣的產(chǎn)業(yè)政策能否如愿以償？美國政府在其產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所扮演的角色是什么？
“隱形之手”逐漸顯形
如果將產(chǎn)業(yè)政策廣義化，可以定義為包括在特定產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響的經(jīng)濟(jì)政策。這么理解的話，美國政府歷年來多次實施產(chǎn)業(yè)政策，這些產(chǎn)業(yè)政策主要是一種功能性、服務(wù)性特征，用以支持基礎(chǔ)技術(shù)、通用技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。
美國的產(chǎn)業(yè)政策是一種“隱形的產(chǎn)業(yè)政策”。 例如，美國在互聯(lián)網(wǎng)、GPS全球定位系統(tǒng)、無人機(jī)隱形技術(shù)、微電子機(jī)械系統(tǒng)等領(lǐng)域的顛覆性技術(shù)，均來自于國防部高級研究計劃局 （DARPA） 的早期培育。更典型的是，蘋果智能手機(jī)中所使用的許多通用技術(shù)的基礎(chǔ)研究，都受到過DARPA的資助。DARPA是美國國防部下屬的行政機(jī)構(gòu)，用以研發(fā)軍事用途的高新技術(shù)。
聯(lián)邦政府在其中扮演的角色更多是一種間接的協(xié)助者。 但近期發(fā)布的《芯片與科學(xué)法案》和新能源汽車補(bǔ)貼的規(guī)定，政府的角色更為強(qiáng)勢。原本隱形的產(chǎn)業(yè)政策變得更為明顯，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，對市場進(jìn)行干預(yù)。
以《芯片與科學(xué)法案》為例，《芯片與科學(xué)法案》一共分為三部分：A部分為“2022年芯片法案”；B部分是“研發(fā)、競爭與創(chuàng)新法”；C部分為“2022年最高法院安全資金法案”。
該法案重點支持的是芯片制造環(huán)節(jié)，這是美國在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中最為薄弱的部分，盡管這其實是全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈多年分工的結(jié)果。
《芯片與科學(xué)法案》提出，將為芯片行業(yè)提供527億美元的補(bǔ)充資金，以及用于芯片制造和芯片制造設(shè)備的25%投資稅收抵扣，其對于芯片制造的支持，主要集中在發(fā)展先進(jìn)工藝的生產(chǎn)上。
另外，在25%的投資稅收抵免中，有一條款指出，如果接受方在中國或其他相關(guān)外國進(jìn)行涉及半導(dǎo)體制造能力實質(zhì)性擴(kuò)張的重大交易，將導(dǎo)致該接受方喪失抵免額。該政策將于2022年12月21日生效。
美國的《2022通脹削減法案》中關(guān)于新能源汽車補(bǔ)貼的規(guī)定，再一次以直接補(bǔ)貼的方式扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
《2022通脹削減法案》中關(guān)于新能源汽車補(bǔ)貼的規(guī)定是純粹的產(chǎn)業(yè)政策。該法案規(guī)定只有在美國本土生產(chǎn)制造的新能源汽車才能獲得補(bǔ)貼 ，并且還對新能源汽車關(guān)鍵零部件動力電池設(shè)定了補(bǔ)貼門檻——從2023年開始，電池組件在美國制造的占比、電池關(guān)鍵原材料來自美國或與美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定 （FTA） 的國家和地區(qū)的比例分別達(dá)標(biāo)才能獲得全額補(bǔ)貼。從2024年開始，車輛如裝配來自“敏感實體”的動力電池將無法獲得補(bǔ)貼。
日本和中國的先例證明，新能源和汽車都是產(chǎn)業(yè)政策發(fā)揮顯著效果的代表領(lǐng)域。
美國也有對汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大規(guī)模補(bǔ)貼的先例，2008年金融危機(jī)時期，為了挽救事實上已經(jīng)破產(chǎn)的通用和克萊斯勒，美國政府直接資助企業(yè)174億美元。2009年，通過舊車換現(xiàn)金計劃，向美國消費者提供3500億-4000億美元補(bǔ)貼，鼓勵其淘汰高能耗的舊車，換購低能耗的新車。但這些補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)多數(shù)都是能耗、價格、車主收入等指標(biāo)，并不會設(shè)定國別優(yōu)先或排他條款。
這次的美國動力電池白名單政策之所以備受爭議，主要原因就是美國產(chǎn)地優(yōu)先條款和敏感實體排除條款。不僅通過補(bǔ)貼支持本土產(chǎn)業(yè)，還通過排他條款將競爭對手?jǐn)r在市場之外。
“對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行直接補(bǔ)貼的做法，是美國相對較少采用的。”中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所產(chǎn)業(yè)融合研究室主任、副研究員江飛濤告訴《財經(jīng)》記者。他認(rèn)為，《芯片與科學(xué)法案》中新的變化是對中國的投資限制以及對先進(jìn)制程工藝和設(shè)備的出口管制。
變化背后的底層邏輯是全球化過程中原有利益格局被打破，特別是隨著中國地位的提高，全球化的利益格局和競爭規(guī)則出現(xiàn)新的變化，引發(fā)了各國之間的競爭策略的調(diào)整。
若是縱向回溯美國產(chǎn)業(yè)政策的變化，可以發(fā)現(xiàn)20世紀(jì)80年代是一個分水嶺，隨著其他國家經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，美國在許多科技領(lǐng)域的領(lǐng)先地位受到威脅。日本在半導(dǎo)體、電視機(jī)、錄音機(jī)、機(jī)械工具等技術(shù)領(lǐng)域開始沖擊美國的領(lǐng)先地位。
“國際競爭的壓力使得美國開始改變一向?qū)λ饺似髽I(yè)不加干預(yù)的做法，拓展聯(lián)邦資金的使用范圍，以支持政府研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)和企業(yè)以及企業(yè)之間的合作。”中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員、中國科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院教授樊春良表示。
進(jìn)入21世紀(jì)，尤其是近十年，隨著中國等國家科學(xué)技術(shù)的崛起，把中國當(dāng)作競爭對手，已經(jīng)成為了美國政策調(diào)整和變革的主要原因。
多位學(xué)者向《財經(jīng)》記者表示，美國政策的變化會隨時間逐漸擴(kuò)大，波及到其他產(chǎn)業(yè)。
程慧認(rèn)為，從2017年開始，隨著西方掀起逆全球化浪潮，全球化進(jìn)程已經(jīng)被改變。過去以追求成本和效率為主要目標(biāo)的供應(yīng)鏈模式正在持續(xù)發(fā)生變化。 未來全球供應(yīng)鏈將會在三個方面出現(xiàn)調(diào)整：
錦上添花還是雪中送炭？
“芯片法案是一世代才有一次的機(jī)會。”美國總統(tǒng)拜登在白宮的簽署儀式上說，“這項法案將協(xié)助美國贏得21世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)競爭。”
英特爾首席執(zhí)行官 （CEO） 帕特·基辛格 （Pat Gelsinger） 評價，芯片法案可能是二戰(zhàn)以來，美國出臺的最重要的產(chǎn)業(yè)政策，旨在扭轉(zhuǎn)美國在全球芯片制造業(yè)中所占份額下降的趨勢——該份額從1990年的38%下降至現(xiàn)在的10%。
“這是事實，我們需要承認(rèn)它的存在并且接受它。”一位跨國企業(yè)高管表示。這項政策在他們看來并不突然，一些跡象之前已在發(fā)生。例如他們交給美國政府的審查資料越來越詳細(xì)；他們在中國的投資愈發(fā)謹(jǐn)慎，到后來，公司法務(wù)部門更加頻繁地提示他們在中國進(jìn)行投資的風(fēng)險。
盡管中國是不可忽視的市場，甚至是最大的市場，但跨國企業(yè)不可能對美國的管制視而不見。多位業(yè)內(nèi)人士表示，只要美國政府愿意，當(dāng)然能夠在本土重振芯片制造業(yè)，但需要時間。
美國產(chǎn)業(yè)政策的成功與否，取決于三個條件：首先，該國企業(yè)在這一產(chǎn)業(yè)中的地位；其次，該產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場發(fā)展的情況，第三是該國企業(yè)發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的意愿。
芯片產(chǎn)業(yè)成型于美國，從威廉肖克利發(fā)明晶體管開始，芯片產(chǎn)業(yè)在硅谷發(fā)展壯大。盡管芯片產(chǎn)業(yè)在其發(fā)展的半個多世紀(jì)中，已經(jīng)形成了極為成熟的全球分工，并且在美國也并不是一個新興的朝陽產(chǎn)業(yè)，但美國依舊幾乎芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)掌握了絕對優(yōu)勢。
芯片產(chǎn)業(yè)主要有材料、設(shè)備、設(shè)計、封裝、制造這幾個主要環(huán)節(jié)。
從設(shè)計環(huán) 節(jié)來看，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)IC Insights統(tǒng)計，2021年全球芯片市場份額中，美國IC設(shè)計企業(yè)占據(jù)市場份額的68%。
在第三方咨詢機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球前十大IC設(shè)計公司中，美國公司就占了六席。
而在GPU、CPU等高端芯片上，英偉達(dá)、AMD更是占據(jù)了絕對的市場份額，并建立起了牢固的專利壁壘以及龐大的生態(tài)體系。
在EDA （電子設(shè)計自動化） 領(lǐng)域，美國更是占據(jù)了絕對的話語權(quán)。 全球三大EDA公司——新思科技、Cadence以及Mentor，其中新思科技和Cadence就來自美國，占據(jù)了96%的市場份額。盡管EDA賽道不大，但對于芯片設(shè)計來說至關(guān)重要且不可或缺。一旦美國對EDA軟件實行斷供，這個產(chǎn)業(yè)鏈上幾乎所有公司的芯片設(shè)計和生產(chǎn)都會受到影響。
在芯片設(shè)備端，根據(jù)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)，前十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商中，美國占了四家 ，分別是應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)、科磊以及泰瑞達(dá)。這四家美國企業(yè)拿下了全球38.9%的市場份額。
值得注意的是，即便是荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML，其背后的美國資本占據(jù)了50%的股權(quán)。這意味著，美國能夠最大限度直接參與或間接影響公司內(nèi)部的重大決策。
但由于長期的全球分工，代工模式的興起，美國芯片制造業(yè)逐漸外移，東亞成為制造業(yè)的核心。但即便如此，美國也并未喪失對制造環(huán)節(jié)的掌控。
這樣的模式安然無恙地運轉(zhuǎn)了幾十年，但近幾年，智能革命引發(fā)的對芯片的指數(shù)級需求，加上新冠肺炎疫情導(dǎo)致缺芯潮加劇和蔓延，建立安全可控的本土供應(yīng)鏈成為各國家和地區(qū)的重要任務(wù)。
“由于大部分半導(dǎo)體企業(yè)對美國資本與融資渠道都存在不同程度的依賴，因此它們都需要‘臣服’于美國的各種法律和政令。”李巍在一篇文章中提到，“一方面，美國政府可以國家安全為由，通過政府審查，對相關(guān)企業(yè)的并購等商業(yè)活動施加干預(yù)，以達(dá)到遏制競爭對手的戰(zhàn)略目標(biāo)；另一方面，美國政府還可以直接通過切斷半導(dǎo)體企業(yè)的融資渠道，發(fā)揮類似切斷技術(shù)鏈的威懾和懲罰效用，以實現(xiàn)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的控制。”
事實上，美國也在這么做。臺積電創(chuàng)始人張忠謀指出，赴美建廠，更多是政治因素的考量。他認(rèn)為，人才短缺是在美國開設(shè)晶圓工廠的主要挑戰(zhàn)。 芯片晶圓廠的運營、設(shè)備操作人才，對于其技術(shù)和經(jīng)驗的要求高。但這對美國來說，并非不可解決的問題。一位在美國學(xué)習(xí)、工作多年的半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)創(chuàng)始人表示，美國的TI、Intel的工廠有很多大牛，晶圓廠的技術(shù)工人假以時日，也能培養(yǎng)出來。制造環(huán)節(jié)回流造成的時間和資金成本完全可以被其他環(huán)節(jié)的優(yōu)勢抵消。
美國企業(yè)也是這些芯片制造企業(yè)最主要的客戶。 根據(jù)第三方分析機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)，2020年全球前十大芯片系統(tǒng)廠商中，美國企業(yè)就占據(jù)了四席，分別是蘋果、戴爾、惠普、慧與。在進(jìn)入3納米之后的高端制程上，美國企業(yè)也是主要的客戶來源，只有全球頭部設(shè)計公司才有實力進(jìn)行投資和開發(fā)，如蘋果、超威半導(dǎo)體 （AMD） 、英偉達(dá)和高通等，這些幾乎都來自美國。
但同樣的故事在新能源汽車領(lǐng)域，卻指向不同的結(jié)局。 在美國，新能源車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從起步進(jìn)入到初步成熟期，市場競爭充分，部分參與者已經(jīng)擁有了接近壟斷的優(yōu)勢地位，美國企業(yè)已經(jīng)全面落后。另外，美國國內(nèi)汽車市場雖然總量不小，但增量幾乎為零，新能源車只能通過存量替換來發(fā)展，難度更大。其次，美國企業(yè)在傳統(tǒng)汽車競爭中優(yōu)勢明顯，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，美國企業(yè)占據(jù)多個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵位置，與中國、歐洲相比，美國是目前對傳統(tǒng)汽車最友好的市場，因此美國企業(yè)投資新能源的意愿并不強(qiáng)烈。
以美國新能源車最成功的企業(yè)特斯拉為例，特斯拉近幾年的高速發(fā)展，最大的支持來自中韓。 寧德時代、LG新能源，馬上還會有比亞迪，來自中韓的動力電池是支撐特斯拉產(chǎn)能擴(kuò)張的首要基礎(chǔ)。今年中國工廠更是成了特斯拉的全球產(chǎn)能中心，擴(kuò)產(chǎn)之后年產(chǎn)能已達(dá)75萬臺，且繼續(xù)滿產(chǎn)滿銷。促使特斯拉成功的依然還是過去美國企業(yè)最熟悉的美國研發(fā)設(shè)計、亞洲生產(chǎn)制造、全球銷售的模式。
現(xiàn)在想要將新能源車產(chǎn)業(yè)鏈回歸美國，阻力要比芯片更大。 芯片產(chǎn)業(yè)政策之所以有更多人看好，是因為芯片只需要制造這一個環(huán)節(jié)回流。而且即便在制造環(huán)節(jié)上，美國也并未完全丟失自己的位置，并非難以解決。
但動力電池則完全不同，這一產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，美國企業(yè)已經(jīng)完全沒有存在感，即便所有與美國簽有FTA協(xié)定的國家加起來，也僅能在動力電池制造這一環(huán)節(jié)占據(jù)不足一半份額。中國企業(yè)占據(jù)了全球動力電池市場55%的份額，在上游產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中所占份額絕大部分超過70%，少部分甚至超過90%。
面對中企的絕對優(yōu)勢，美國想要讓動力電池產(chǎn)業(yè)鏈回歸，付出的時間和資金成本是難以承受的。依靠補(bǔ)貼讓劣勢企業(yè)短期內(nèi)擁有比優(yōu)勢企業(yè)更強(qiáng)的競爭力，這在政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)體尚有一絲成功的可能，但在市場充分自由競爭，且部分企業(yè)優(yōu)勢明顯的環(huán)境下，幾乎是不可能完成的任務(wù)。
技術(shù)商業(yè)化的美國模式
如果說，美國的產(chǎn)業(yè)政策在科技騰飛中起到更多的是錦上添花的作用，那么美國的創(chuàng)新體系，則是其科技發(fā)展的核心。這是一個集結(jié)了政府、企業(yè)、私人基金會、風(fēng)險投資、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)等在內(nèi)，運行嚴(yán)密的組織體系。
美國是現(xiàn)代創(chuàng)投模式的發(fā)源地，全球很難找到第二個國家或地區(qū)如美國這般，將風(fēng)險投資的價值發(fā)揮到極致。 創(chuàng)投基金的注入為初創(chuàng)企業(yè)輸血，不斷涌現(xiàn)的新公司使美國成為世界上最具活力的經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)斯坦福大學(xué)的一份研究顯示，在1974年至2015年期間上市的1339家公司中，42%的公司可以追溯到創(chuàng)投資本的參與。自1974年以來，在所有上市公司的研發(fā)支出中，有創(chuàng)投支持的公司所占的比例達(dá)到了85%。
清華五道口金融學(xué)院院長張曉慧認(rèn)為，從上世紀(jì)八九十年代起，美國大力發(fā)展直接融資，推動微軟、谷歌、蘋果、亞馬遜等一批高科技企業(yè)的崛起，使得美國把先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促成了美國成為世界上技術(shù)領(lǐng)先的國家。
風(fēng)險投資的重要作用還表現(xiàn)在讓企業(yè)有能力來投入一些需要進(jìn)行前瞻性布局和長期投入的項目。
這里有一個背后的深層原因：研發(fā)周期過長、技術(shù)難以落地，是新技術(shù)應(yīng)用的兩個風(fēng)險。 而風(fēng)險投資的注入可以為產(chǎn)業(yè)將兩個風(fēng)險降低，也就有了科技成果持續(xù)轉(zhuǎn)化的動力。對于任何一家想要穿越時間周期的企業(yè)來說，必須注意規(guī)避路徑依賴，保持技術(shù)革新的敏銳度。
前瞻技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，風(fēng)險投資相當(dāng)于用最小的成本，找到最新的商業(yè)模式。
進(jìn)入2000年，美國風(fēng)險投資在20年的時間規(guī)模擴(kuò)大了10倍。 歷史數(shù)據(jù)顯示，2000年初，美國風(fēng)險投資全年總規(guī)模基本維持在300億-400億美元；從2010年開始，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)興起，美國風(fēng)險投資規(guī)模快速攀升至700億-800億美元。 這一數(shù)字在2021年達(dá)到了驚人的3422億美元，占據(jù)全球風(fēng)險投資總規(guī)模的一半，相當(dāng)于一個中等體量國家的 國內(nèi)生產(chǎn)總值 （GDP） 總額。
可以說，風(fēng)險投資作為撬動資金和技術(shù)的支點，為美國科技進(jìn)步和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提供了機(jī)制化的工具，在每一次產(chǎn)業(yè)升級中讓美國能夠利用市場力量進(jìn)行前瞻性布局，一次又一次鞏固了美國的國際優(yōu)勢。
“當(dāng)我們還在關(guān)注應(yīng)用層的技術(shù)時，美國的風(fēng)險投資已經(jīng)在看基礎(chǔ)研究方面的創(chuàng)新了。” 上述跨國企業(yè)高管表示。識別一項有商業(yè)化前景的技術(shù)創(chuàng)新，是門檻極高的工作，你需要了解技術(shù)路線的發(fā)展、技術(shù)門檻和市場前景。
這種在技術(shù)商業(yè)化上的精準(zhǔn)判斷、敢于投入，很難說是一時促成的，而是來源于美國多年來各機(jī)構(gòu)建立起來的優(yōu)良傳統(tǒng)。
美國聯(lián)邦政府在國家制造創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的資金投入值得玩味。《美國制造創(chuàng)新研究院解讀》一書中詳述了政府資金的分布。政府的啟動基金主要用于啟動資金、設(shè)備投入、基礎(chǔ)資金和競爭性項目資金，分七年進(jìn)行投入。
國家制造創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，是一個10億美元的投入，為期七年。其中每個創(chuàng)新機(jī)構(gòu)要撥付多少并沒有嚴(yán)格限制。前面四年主要是設(shè)備投入，基礎(chǔ)項目的資助逐年遞增，到第四年之后逐年遞減。第五年增加了競爭項目的資助，到第八年，全面停止撥付。
聯(lián)邦政府在前期的投資，主要是為了彌補(bǔ)私人投資的不足，因為一旦新技術(shù)無法獲得持續(xù)的研發(fā)資金，可能會導(dǎo)致失敗。但政府的投資并不是長期的，這種為期七年，逐漸退出的機(jī)制，也意味著所有的創(chuàng)新機(jī)構(gòu)都必須要有一個可持續(xù)的商業(yè)模式。SEMATECH就在20世紀(jì)90年代放棄政府的補(bǔ)貼，走上市場機(jī)制路線。
多位受訪者向《財經(jīng)》記者表達(dá)了同一個觀點，美國不斷修訂創(chuàng)新戰(zhàn)略，但是，重視資金扶持，加大基礎(chǔ)研究投入；重視市場機(jī)制，讓企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體；重視培養(yǎng)和引進(jìn)創(chuàng)新人才，這些在美國的創(chuàng)新體系中從未改變。
