加密貨幣平臺(tái)FTX一夜破產(chǎn)，幣圈故事還能講多久？

加密貨幣交易平臺(tái)FTX從神壇跌落的速度很快，超出想象。

在暴雷之前，F(xiàn)TX的創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried一度風(fēng)光無限，他的加密貨幣交易所FTX估值320億美元，個(gè)人財(cái)富160億美元。

Sam Bankman-Fried

現(xiàn)在，除了一百萬暴怒的債權(quán)人、數(shù)十家搖搖欲墜的加密貨幣公司和錯(cuò)綜復(fù)雜的監(jiān)管和犯罪調(diào)查，一切都已灰飛煙滅——據(jù)媒體報(bào)道，11月11日，F(xiàn)TX交易公司通過社交媒體發(fā)布公告稱，該公司和FTX集團(tuán)其他附屬公司已經(jīng)按照美國(guó)相關(guān)法律啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序。

FTX交易所的高速崩盤，將給這個(gè)充斥著罪惡與丑聞的加密貨幣行業(yè)帶來怎樣致命一擊？

FTX的暴雷事發(fā)突然。

從占據(jù)著幣圈交易所第二把交易的公司走到破產(chǎn)，才不過短短10天，在這10天不到的時(shí)間里，F(xiàn)TX經(jīng)歷了什么？

故事從11月2日Coindesk關(guān)于Alameda Research的爆料說起。

Alameda Research是專注于加密資產(chǎn)做市和初創(chuàng)加密公司的風(fēng)投基金，其創(chuàng)始人為Sam Bankman-Fried，同時(shí)也是FTX交易所首席執(zhí)行官。

Sam于2019年創(chuàng)辦了FTX，一個(gè)虛擬加密貨幣的交易所，提供NFT(非同質(zhì)化通證)工具，包括比特幣、以太坊的交易服務(wù)，還發(fā)行自己的虛擬貨幣FTT。交易所的核心角色是中間人，交易所在買賣雙方之間撮合交易，從交易中收取傭金。

去年10月，Sam宣布退出Alameda 研究公司的管理，表示將專心關(guān)注FTX的發(fā)展，希望市場(chǎng)能將FTX和Alameda視作兩家獨(dú)立的企業(yè)。

若FTX純粹作為一個(gè)交易所，本來不該產(chǎn)生問題。但11月2日，加密市場(chǎng)新聞網(wǎng)站Coindesk報(bào)道Alameda研究公司從FTX交易所借走百億美元，將大部分錢買入FTT，以此來支撐FTT的市值。因?yàn)锳lameda資產(chǎn)負(fù)債表上有高達(dá)61.12億美元FTX發(fā)行的FTT代幣，多米諾骨牌隨即開始倒塌。

對(duì)于FTX交易所來說，只要客戶不把錢全部提走，F(xiàn)TX交易所就可以用新加入投資人存入的錢支付老投資人的提現(xiàn)需求。但消息一出，圈內(nèi)立刻對(duì)于FTT的流動(dòng)性感到擔(dān)憂，鯨魚玩家（擁有大量加密貨幣的用戶）開始出售FTT，不久后，全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的聯(lián)合創(chuàng)始人何一也表示已賣出20%FTX股權(quán)，F(xiàn)TT的幣價(jià)順勢(shì)下滑。

在短短3天時(shí)間里，投資者從FTX的交易所撤出了60多億美元。而Alameda Research和FTX雙方均沒有及時(shí)對(duì)外給出令人信服的回應(yīng)，幣圈內(nèi)關(guān)于FTX的質(zhì)疑聲愈發(fā)尖銳。到了11月6日，幣安CEO趙長(zhǎng)鵬在推上公開表示幣安交易所將選擇清算其投資組合中剩余的FTT。

幣安CEO趙長(zhǎng)鵬

幣安這番操作一出，幾乎坐實(shí)了FTX存在極大風(fēng)險(xiǎn)。以此為拐點(diǎn)，市場(chǎng)上開始出現(xiàn)了大規(guī)模拋售FTT的情況，F(xiàn)TT的幣價(jià)進(jìn)一步下跌。

面臨如此壓力，Sam終于坐不住了，開始發(fā)推請(qǐng)求幣安能夠收購(gòu)FTX，但幣安方面在當(dāng)天審查FTX的財(cái)務(wù)狀況后，迅速地放棄了收購(gòu)計(jì)劃，到此時(shí)FTX這顆雷算是徹底被點(diǎn)爆了，9日當(dāng)天FTT幣價(jià)暴跌90%，Sam在一夜之間蒸發(fā)了146億美元身家。

最終，F(xiàn)TX集團(tuán)在11月11日迎來終結(jié)。加密圈第二大的交易所，就這么轟然倒塌。

作為曾經(jīng)排名第二的加密貨幣交易平臺(tái)，F(xiàn)TX的破產(chǎn)在加密圈再度引發(fā)了一次強(qiáng)烈地震。

FTX的崩盤引發(fā)了行業(yè)對(duì)中心化交易所的普遍擔(dān)憂，越來越多的用戶涌入各大交易所提取資產(chǎn)，而由FTX破產(chǎn)引發(fā)的客戶贖回潮正導(dǎo)致其他加密貨幣平臺(tái)也陷入困境。

加密貨幣交易所FTX崩盤引發(fā)的幣圈危機(jī)仍在蔓延，加密借貸平臺(tái)Genesis可能將成為下一個(gè)“倒霉蛋”。

知情人士表示，在FTX本月申請(qǐng)破產(chǎn)后，Genesis面臨流動(dòng)性危機(jī)。Genesis在過去幾天里一直在尋求至少10億美元的新資本，但迄今為止，融資尚未實(shí)現(xiàn)。11月16日，Genesis宣布將暫停其貸款部門的提款，理由是FTX造成“前所未有的市場(chǎng)動(dòng)蕩”。

在FTX宣布破產(chǎn)后，Genesis已經(jīng)因此損失了1.75億美元存款，隨后其母公司Digital Currency Group介入，向Genesis注入1.4億美元的流動(dòng)性資金。但提款潮的到來讓Genesis也撐不住了。

幣圈億萬富豪Winklevoss兄弟創(chuàng)立的加密貨幣交易所Gemini此前表示，其面向散戶投資者的高收益產(chǎn)品將暫停贖回。此外，有報(bào)道指出，加密貨幣借貸平臺(tái)BlockFi在停止用戶提取存款并承認(rèn)對(duì)FTX有“重大風(fēng)險(xiǎn)敞口”后，正計(jì)劃裁員，并考慮申請(qǐng)破產(chǎn)。

Winklevoss兄弟

早前已經(jīng)破產(chǎn)的加密貨幣借貸平臺(tái)Voyager Digital也直接受到FTX破產(chǎn)影響。據(jù)11月16日?qǐng)?bào)道，Voyager正試圖簽署一項(xiàng)協(xié)議，將公司出售給在拍賣中落選的競(jìng)購(gòu)方之一(該競(jìng)購(gòu)原本被FTX贏下)。Voyager表示，正在與包括幣安在內(nèi)的幾家其他競(jìng)標(biāo)者積極討論，并將隨時(shí)公布重組工作的最新進(jìn)展。

FTX危機(jī)對(duì)于脆弱的熊市造成的影響幾乎是破壞性的。事件迅速發(fā)酵后，比特幣、以太坊等加密貨幣價(jià)格紛紛跳水，其中比特幣價(jià)格最低價(jià)格更是跌穿了1.5萬美元，觸及2020年10月以來的最低點(diǎn)。并且這還沒到頭，F(xiàn)TX宣布尋求破產(chǎn)的當(dāng)天，共有30萬人爆倉(cāng)，整個(gè)加密市場(chǎng)的總市值也跌至8000億美元，距離兩年來最高市值縮水60%。根據(jù)摩根大通策略師分析，比特幣的價(jià)格還將繼續(xù)下跌至1.3萬美元。

挖礦機(jī)構(gòu)也受到?jīng)_擊，F(xiàn)TX破產(chǎn)導(dǎo)致的加密貨幣下跌給他們的盈利帶來了更多壓力。行業(yè)人士稱，加密貨幣行業(yè)將面臨更多公司破產(chǎn)。

雖然FTX的崩潰只是一次短期流動(dòng)性事件，但再次顯示出虛擬貨幣市場(chǎng)最為缺乏的透明性隱含風(fēng)險(xiǎn)以及信任危險(xiǎn)。

虛擬幣產(chǎn)生于2009年，彼時(shí)次貸危機(jī)陰霾尚未散去，歐美多個(gè)國(guó)家通過印鈔來挽救經(jīng)濟(jì)，而美元信譽(yù)也在彼時(shí)進(jìn)入低谷。虛擬幣借著美元衰弱打出一個(gè)旗號(hào)：虛擬幣將替代信用貶值的美元成為新的世界貨幣。

如今FTX的破產(chǎn)，讓幣圈的故事再一次“跌落神壇”，也將虛擬幣交易平臺(tái)是否值得信任這個(gè)問題再次拋在了公眾眼前。

如果FTX都存在挪用客戶資金的情況，那么其他交易所是否存在同樣的風(fēng)險(xiǎn)？實(shí)際上，還有一些明目張膽搞龐氏騙局的虛擬幣交易所。由于建立交易所網(wǎng)站的門檻很低，有人直接在網(wǎng)上下載交易所模板，略加改造就能上線交易，這種缺乏制約的私人交易所風(fēng)險(xiǎn)很大。

虛擬幣從比特幣開始，一直就有顛覆金融體系的想法，但信仰者卻屢遭“現(xiàn)實(shí)暴擊”。從之前的Luna幣，到現(xiàn)在FTX的破產(chǎn)，再到比特幣的暴跌，可以說，當(dāng)下投資人對(duì)于虛擬幣的“信仰”已經(jīng)脆弱到不堪一擊。

任何“旁氏騙局”都有終章。LUNA一夜崩盤的余震還未散去，F(xiàn)TX的流動(dòng)性危機(jī)讓熊市當(dāng)中的加密行業(yè)雪上加霜。

幣圈“信仰”看起來已經(jīng)開始崩塌，但還遠(yuǎn)沒有終結(jié)。

對(duì)于整個(gè)加密圈而言，F(xiàn)TX破產(chǎn)造成的信任危機(jī)，恐怕還會(huì)鬼影一般繼續(xù)盤旋在圈子上空，在未來，加密圈要么面臨被市場(chǎng)納入監(jiān)管的命運(yùn)，要么被疑心漸起的玩家拋棄，而那個(gè)前衛(wèi)的“去中心化”故事，恐怕是講不了多久了。