一文讀懂：中美企業(yè)生成式AI的差距與未來(lái)

近期在研究ChatGPT大敘事之下涌現(xiàn)的新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)，偶然發(fā)現(xiàn)了Leonis Capital風(fēng)險(xiǎn)投資基金Jenny Xiao (肖文泉)和Jay Zhao所撰寫的《China’s Generative AI Landscape and How It Compares to the U.S.》深度剖析了中、美在人工智能格局發(fā)展差異的根本原因，未來(lái)發(fā)展路線的差異化，以及ChatGPT浪潮之下催生的AI生成式創(chuàng)新機(jī)會(huì)。筆者在此借助GPT-4快速翻譯了這篇文章，希望能夠給大家也帶來(lái)最新的思考和啟發(fā)。

當(dāng)硅谷的投資者和創(chuàng)始人對(duì)生成式人工智能感到興奮之際，同樣的生成式人工智能狂熱也席卷了中國(guó)的同行。關(guān)于ChatGPT、DALLE-2和Stable Diffusion的新聞幾乎同時(shí)傳遍 了西方科技社區(qū)和北京。

然而，在西方鮮為人知的是，中國(guó)正在建立自己的生成式人工智能平行世界。中國(guó)的科技巨頭們正在構(gòu)建與OpenAI的ChatGPT和DeepMind的AlphaFold類似的模型，而中國(guó)的創(chuàng)業(yè)社區(qū)也逐漸察覺到了這項(xiàng)新技術(shù)所帶來(lái)的巨大機(jī)遇。

雖然美國(guó)的科技人員通常對(duì)于發(fā)生在硅谷以外的事情毫不知情，但政治評(píng)論員迅速聲稱中國(guó)在人工智能實(shí)施方面“領(lǐng)先于美國(guó)”，并且中美之間將出現(xiàn)一場(chǎng)“生成式人工智能軍備競(jìng)賽”。

那么，中國(guó)的生成式人工智能領(lǐng)域到底發(fā)生了什么？它對(duì)世界其他地區(qū)有何意義？

ChatGPT發(fā)布一周內(nèi)，中國(guó)科技界關(guān)于這個(gè)新聊天機(jī)器人的消息紛紛傳開。科學(xué)家開始討論人工智能何時(shí)能通過圖靈測(cè)試，科技社區(qū)開始質(zhì)疑ChatGPT是否能挑戰(zhàn)谷歌，投資者則對(duì)生成式人工智能成為下一個(gè)萬(wàn)億美元產(chǎn)業(yè)感到興奮。

半年前，在2022年度百度世界大會(huì)上，百度的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李彥宏提出了一個(gè)新的市場(chǎng)概念：“AI生成內(nèi)容”（AIGC）。他在主題演講中強(qiáng)調(diào)，在未來(lái)十年，“AIGC將顛覆所有現(xiàn)有的內(nèi)容制作模式。”他相信，AIGC有可能將原創(chuàng)內(nèi)容制作的成本降低到當(dāng)前的十分之一，并將制作過程加速數(shù)百甚至數(shù)千倍。

然而，西方實(shí)驗(yàn)室發(fā)布強(qiáng)大的人工智能模型也引發(fā)了中國(guó)科技界的警鐘。針對(duì)OpenAI發(fā)布ChatGPT的反應(yīng)，中國(guó)觀察家表達(dá)了對(duì)國(guó)家在技術(shù)領(lǐng)域的“落后感”的擔(dān)憂。這些API受到少數(shù)西方公司的控制，進(jìn)一步加劇了中國(guó)新興創(chuàng)業(yè)公司的焦慮情緒。

隨著ChatGPT和Stable Diffusion席卷全球，中國(guó)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的生成式人工智能模型受到的關(guān)注要少得多。然而，中國(guó)的科技巨頭和該國(guó)最優(yōu)秀的人工智能科學(xué)家正在不懈努力地構(gòu)建相同的模型。事實(shí)上，中國(guó)似乎是除美英壟斷之外，唯一一個(gè)自行開發(fā)自己模型基礎(chǔ)設(shè)施的國(guó)家。

除了像Google、OpenAI和Meta這樣的生成式人工智能領(lǐng)域的知名參與者之外，就模型數(shù)量而言，排名前十的開發(fā)者中有四家位于中國(guó)。其中包括百度和阿里巴巴等科技巨頭、清華大學(xué)等頂尖大學(xué)，以及北京人工智能研究院（BAAI）等政府贊助的實(shí)驗(yàn)室。

雖然以色列的AI21實(shí)驗(yàn)室和加拿大的初創(chuàng)企業(yè)Cohere也在構(gòu)建大規(guī)模模型，但除美英之外，中國(guó)是唯一一個(gè)建立和發(fā)布這些模型的多個(gè)實(shí)驗(yàn)室的國(guó)家。中國(guó)還建立了自己的人工智能框架，包括華為的Mindspore和百度的PaddlePaddle。這些框架與主流的西方框架（如PyTorch和TensorFlow）不兼容，但有像Ivy這樣的轉(zhuǎn)換工具可以在這些框架之間搭建橋梁。

除了模型訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施外，中國(guó)的開發(fā)者在硬件層面上也越來(lái)越獨(dú)立。為了應(yīng)對(duì)美國(guó)制裁的威脅，中國(guó)公司越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)GPU，如華為的Ascend 910，這些GPU幫助訓(xùn)練了PanGu-α和ERNIE 3.0 Titan等生成式人工智能模型。這些努力為發(fā)展蓬勃的生成式人工智能生態(tài)系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。

在模型參數(shù)數(shù)量(模型性能的粗略代表)方面，中國(guó)模型比西方頂級(jí)模型落后大約一年。與“來(lái)自中國(guó)的更大、更強(qiáng)、更快的人工智能”的說(shuō)法相反，中國(guó)在模型大小和性能上落后于西方。而且中國(guó)很難在短時(shí)間內(nèi)超越美國(guó)，主要是因?yàn)轫敿馊斯ぶ悄苋瞬诺牟罹唷Ｖ袊?guó)實(shí)驗(yàn)室非常善于學(xué)習(xí)西方領(lǐng)先實(shí)驗(yàn)室的進(jìn)步，但在提出原創(chuàng)模型和推動(dòng)研究邊界方面能力不足。因此，在一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)在生成式人工智能模型領(lǐng)域可能仍將緊隨其后。

在西方發(fā)布開源模型的情況下，中國(guó)開發(fā)者也能夠繞過昂貴的開發(fā)需求，并迅速將現(xiàn)有模型適應(yīng)到中文語(yǔ)境中。在Stable Diffusion發(fā)布幾個(gè)月后，中國(guó)的研究團(tuán)隊(duì)IDEA-CCNL迅速訓(xùn)練并發(fā)布了Stable Diffusion的中文版本（稱為Taiyi-Stable Diffusion）。該模型在捕捉中國(guó)文化背景方面表現(xiàn)得更好。

“鐵馬冰河入夢(mèng)來(lái)”3D繪畫（宋代詩(shī)人陸游的詩(shī)句） ‍

“水飛流三千尺”油畫（唐代詩(shī)人李白詩(shī)句）

在應(yīng)用層面上，中國(guó)的發(fā)展也落后于硅谷的初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這再次挑戰(zhàn)了中國(guó)在人工智能實(shí)施方面領(lǐng)先于美國(guó)的觀點(diǎn)。如果你將我們的中國(guó)市場(chǎng)地圖與之前的硅谷市場(chǎng)地圖進(jìn)行比較，你會(huì)發(fā)現(xiàn)在中國(guó)還有許多垂直領(lǐng)域尚未發(fā)展起來(lái)。例如，在中國(guó)建設(shè)開發(fā)者工具和提供編碼幫助的生成式人工智能公司很少。這可能是一個(gè)完全由西方公司主導(dǎo)的領(lǐng)域，因?yàn)樵陂_發(fā)者工具市場(chǎng)中存在較少的文化、語(yǔ)言和政策障礙。

即使在現(xiàn)有的垂直領(lǐng)域中，中國(guó)的參與者也相對(duì)較少。中國(guó)的文本生成、圖像生成和音頻生成初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展水平需要時(shí)間才能達(dá)到西方的水平，并且可能難以找到足夠大的市場(chǎng)。這是因?yàn)?strong>大部分西方的文本生成和圖像生成初創(chuàng)企業(yè)是面向企業(yè)的公司，而中國(guó)的B2B市場(chǎng)規(guī)模要小得多。

這意味著中國(guó)的生成式人工智能領(lǐng)域更像是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)迅速發(fā)展、甚至可能存在更多初創(chuàng)企業(yè)和投資機(jī)會(huì)的藍(lán)海。難怪中國(guó)的科技巨頭和頂級(jí)風(fēng)投基金密切關(guān)注著該國(guó)的生成式人工智能領(lǐng)域。

然而，中國(guó)的企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展程度相比美國(guó)市場(chǎng)，企業(yè)不愿意為軟件付費(fèi)，更習(xí)慣于支付服務(wù)費(fèi)用。我們可能會(huì)看到中國(guó)的人工智能公司創(chuàng)造出一種本質(zhì)上是“服務(wù)為先，人工智能軟件為后”的商業(yè)模式。這些公司的行為可能與傳統(tǒng)的SaaS公司有所不同。

與美國(guó)擁有強(qiáng)大的水平SaaS市場(chǎng)不同，中國(guó)的人工智能公司更適合深入發(fā)展，為少數(shù)幾個(gè)大型行業(yè)提供服務(wù)，而不是廣泛針對(duì)SaaS市場(chǎng)。在一些領(lǐng)域，中國(guó)領(lǐng)先于美國(guó)，包括電子商務(wù)、短視頻制作，也可能包括游戲。事實(shí)上，我們已經(jīng)看到中國(guó)的生成式人工智能公司進(jìn)入了這些領(lǐng)域。Fancy Technology，一家人工智能視頻生成平臺(tái)，專門針對(duì)電子商務(wù)企業(yè)。

由于文化障礙和政策限制，西方科技初創(chuàng)企業(yè)越來(lái)越放棄中國(guó)市場(chǎng)。在中國(guó)，可能會(huì)出現(xiàn)平行的生成式人工智能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)公司彼此競(jìng)爭(zhēng)，并相對(duì)獨(dú)立于硅谷的同行公司。

然而，與其他領(lǐng)域類似，“復(fù)制到中國(guó)”的簡(jiǎn)單模式通常不起作用。在西方，基于文本的人工智能寫作和營(yíng)銷工具是最受歡迎的生成式人工智能公司類型，但在中國(guó)這類工具相對(duì)較少。中國(guó)公司較小的銷售和營(yíng)銷預(yù)算對(duì)商業(yè)化構(gòu)成挑戰(zhàn)。高質(zhì)量的中文語(yǔ)言訓(xùn)練數(shù)據(jù)的稀缺性對(duì)高性能語(yǔ)言模型的發(fā)展構(gòu)成了瓶頸。更廣泛使用基于視頻的營(yíng)銷意味著基于文本內(nèi)容的用例更為有限。

相反，中國(guó)正在開發(fā)自己的生成式人工智能應(yīng)用領(lǐng)域。在基于文本內(nèi)容創(chuàng)建工具方面，與銷售和營(yíng)銷相關(guān)不同，許多產(chǎn)品提供普通和學(xué)術(shù)寫作支持以及翻譯。受歡迎的人工智能寫作工具 Pitaya 專注于提供學(xué)術(shù)寫作輔助和英語(yǔ)翻譯服務(wù)。這是因?yàn)橹袊?guó)龐大的學(xué)生群體常常在英語(yǔ)和學(xué)術(shù)寫作方面遇到困難，而中國(guó)面向全球的公司需要員工與外國(guó)同行用英語(yǔ)進(jìn)行溝通。

此外，一些中國(guó)基于文本的產(chǎn)品針對(duì)特定用例甚至更為狹窄的垂直領(lǐng)域。另一家領(lǐng)先的自然語(yǔ)言處理（NLP）初創(chuàng)企業(yè)“瀾舟”專注于金融文本分析。它使中國(guó)金融機(jī)構(gòu)能夠從成千上萬(wàn)頁(yè)的會(huì)議記錄、合同和市場(chǎng)報(bào)告中快速提取關(guān)鍵數(shù)據(jù)點(diǎn)。盡管中國(guó)的通用型人工智能模型仍落后于世界領(lǐng)先模型，但構(gòu)建具有大量領(lǐng)域數(shù)據(jù)的垂直特定模型通常彌補(bǔ)了性能差距，并產(chǎn)生更好的實(shí)際應(yīng)用結(jié)果。

在中國(guó)，生成式人工智能中發(fā)展最迅速的領(lǐng)域之一是AI視頻生成，尤其是數(shù)字人和電子商務(wù)視頻營(yíng)銷。與西方的AI人物形象和數(shù)字人初創(chuàng)企業(yè)傾向于追求性能不同，中國(guó)公司更加注重其形象的娛樂價(jià)值。只需比較位于倫敦的AI視頻初創(chuàng)企業(yè)Synthesia創(chuàng)建的AI人物形象與中國(guó)的小冰生成的AI員工崔筱盼即可看出。Synthesia的人物形象看起來(lái)像你日常生活中的商務(wù)人士，而小冰的人物形象崔筱盼看起來(lái)像是一位韓流偶像。

Synthesia 創(chuàng)建的 AI 頭像

小冰AI員工崔筱盼榮獲2021年萬(wàn)科“年度最佳新員工”

數(shù)字人物和AI形象在中國(guó)的媒體、娛樂和電商行業(yè)中也被廣泛使用。一個(gè)原因是這些AI形象具有更高的娛樂價(jià)值，它們外觀更好，它們的創(chuàng)作者對(duì)媒體和娛樂有更好的理解。因此，消費(fèi)者更愿意接受AI戀人、電視主持人和TikTok營(yíng)銷人員的存在。

中國(guó)滑雪運(yùn)動(dòng)員谷愛玲的人工智能頭像，由數(shù)字媒體公司咪咕創(chuàng)建

另一個(gè)原因是中國(guó)的電子商務(wù)領(lǐng)域更加注重視頻而不是文本或圖像。中國(guó)有一個(gè)龐大的視頻營(yíng)銷行業(yè)，企業(yè)通過直播和短視頻來(lái)銷售他們的產(chǎn)品（請(qǐng)記住，中國(guó)是極其受歡迎的短視頻應(yīng)用TikTok的發(fā)源地）。如果中國(guó)的一些AI視頻初創(chuàng)企業(yè)取得突破并在全球范圍內(nèi)成為主導(dǎo)者，那將不足為奇。

然而，與西方的同行一樣，中國(guó)的生成式人工智能初創(chuàng)企業(yè)面臨著相同的挑戰(zhàn)，包括尋找適合應(yīng)用的技術(shù)難題以及長(zhǎng)期商業(yè)化和盈利化問題。例如，中國(guó)已經(jīng)有許多AI圖像生成應(yīng)用程序，但很少有建立可行商業(yè)模式的。大多數(shù)應(yīng)用更像玩具而不是實(shí)用工具，一旦用戶習(xí)慣了這項(xiàng)技術(shù)，它們很可能會(huì)失去用戶的關(guān)注。商業(yè)化問題經(jīng)常出現(xiàn)在中國(guó)投資者對(duì)生成式人工智能未來(lái)前景的討論中。

談?wù)摴韫瘸鮿?chuàng)企業(yè)在全球市場(chǎng)的計(jì)劃是很正常的。但一提到中國(guó)企業(yè)的海外擴(kuò)張，往往會(huì)引發(fā)西方觀察者的警惕。然而，對(duì)中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，擴(kuò)張海外是一個(gè)自然的步驟，隨著中國(guó)的初創(chuàng)企業(yè)成熟，這種情況會(huì)越來(lái)越多見。隨著中國(guó)科技行業(yè)的發(fā)展，更多的企業(yè)將從一開始就面向全球市場(chǎng)。

這些中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)中，許多進(jìn)入的是西方企業(yè)未充分滿足的市場(chǎng)。AI語(yǔ)音助手初創(chuàng)企業(yè)AI Rudder主要面向東南亞市場(chǎng)，提供近20種不同語(yǔ)言和當(dāng)?shù)胤窖缘漠a(chǎn)品。該公司最初在上海成立，很快在新加坡設(shè)立了辦事處，以服務(wù)東南亞市場(chǎng)。

AI時(shí)尚初創(chuàng)企業(yè)ZMO.ai也在中國(guó)創(chuàng)立，并獲得了來(lái)自高瓴資本和GGV Ventures等頂級(jí)中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資基金的資助。該公司已在美國(guó)和加拿大設(shè)立辦事處，并進(jìn)入北美市場(chǎng)。該公司為全球時(shí)尚品牌創(chuàng)建AI模型。

ZMO.ai 生成的 AI 模型圖像

一方面，中國(guó)的生成式人工智能公司希望進(jìn)軍全球市場(chǎng)，這是因?yàn)橹袊?guó)的B2B業(yè)務(wù)面臨一些挑戰(zhàn)。這在很大程度上是因?yàn)橹袊?guó)公司對(duì)軟件付費(fèi)的意愿較低，因?yàn)樵谥袊?guó)勞動(dòng)力成本仍然較低。另一方面，具有中國(guó)背景的創(chuàng)始人很可能希望將他們的工程團(tuán)隊(duì)保留在中國(guó)，以利用中國(guó)豐富且具有成本優(yōu)勢(shì)的工程人才，就像Zoom和字節(jié)跳動(dòng)所做的那樣。

中國(guó)政府在監(jiān)管生成式人工智能方面領(lǐng)先于其西方對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)。2022年11月，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)中深度合成內(nèi)容管理的規(guī)定》，這是一套管理合成內(nèi)容（包括AI生成的文本、圖像和視頻）的政策。這些規(guī)定于2023年1月生效，并包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)名用戶注冊(cè)以及標(biāo)記AI生成內(nèi)容等要求。

然而，隨著生成式人工智能產(chǎn)品變得越來(lái)越流行，其他道德和政策問題可能會(huì)出現(xiàn)。目前，AI生成內(nèi)容處于法律灰色地帶，版權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬仍不清晰。正如OpenAI的代碼生成模型Codex面臨一名GitHub開發(fā)者的侵權(quán)訴訟，西方和中國(guó)的AI公司都對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保持更加謹(jǐn)慎。中國(guó)的AI藝術(shù)生成初創(chuàng)公司TIAMAT確保其模型是使用沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練的。這一措施也被美國(guó)知名的藝術(shù)生成應(yīng)用Midjourney所采用。

分析中國(guó)的生成式人工智能領(lǐng)域時(shí)，不能忽視美國(guó)加強(qiáng)制裁的影響。2022年9月，美國(guó)政府禁止頂級(jí)芯片制造商N(yùn)vidia和AMD向中國(guó)銷售其最先進(jìn)的圖形處理器（GPU）。許多西方觀察家認(rèn)為，這一舉措可能會(huì)嚴(yán)重阻礙中國(guó)大規(guī)模生成式人工智能模型的發(fā)展，因?yàn)檫@些模型通常需要大量計(jì)算資源進(jìn)行訓(xùn)練。

然而，這些制裁對(duì)應(yīng)用層面的初創(chuàng)公司的影響相對(duì)有限，因?yàn)楹苌儆泄臼褂孟冗M(jìn)的GPU來(lái)訓(xùn)練和部署他們的人工智能模型。即使是百度等中國(guó)科技巨頭的AI云服務(wù)業(yè)務(wù)，也受影響較小，他們?cè)跇I(yè)務(wù)中很少使用受制裁的GPU，并且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，他們的目標(biāo)是開發(fā)自己的GPU來(lái)替代進(jìn)口產(chǎn)品。Nvidia也為中國(guó)市場(chǎng)專門推出了符合規(guī)定的GPU，以規(guī)避制裁。

受影響的主要是中國(guó)依賴先進(jìn)GPU來(lái)訓(xùn)練和擴(kuò)展模型的基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)。事實(shí)上，中國(guó)大部分大規(guī)模生成式人工智能模型都是在Nvidia GPU上進(jìn)行訓(xùn)練的，包括大部分BAAI的Wudao 1.0和Wudao 2.0模型、清華大學(xué)的多模態(tài)CogView模型以及百度的大規(guī)模語(yǔ)言模型ERNIE 3.0。

最近，拜登政府正在考慮對(duì)美國(guó)對(duì)華出口投資實(shí)施新的控制措施。這些限制的影響將取決于其范圍和條件。在美國(guó)政府開始考慮對(duì)投資實(shí)施控制之前，北京已經(jīng)對(duì)美元基金的投資活動(dòng)實(shí)施了限制。盡管這些基金大多數(shù)在中國(guó)注冊(cè)，但由于其資本來(lái)源于國(guó)外，它們?cè)谥袊?guó)的深科技領(lǐng)域幾乎被排除在外。美國(guó)對(duì)對(duì)華出口投資的額外限制將進(jìn)一步加強(qiáng)美國(guó)和中國(guó)科技生態(tài)系統(tǒng)之間的壁壘。

中國(guó)的生成式人工智能領(lǐng)域正在快速發(fā)展，可能是除了硅谷以外最值得關(guān)注的地區(qū)。中國(guó)是美國(guó)和英國(guó)以外唯一一個(gè)開發(fā)完整“生成式人工智能技術(shù)棧”的國(guó)家，從基礎(chǔ)模型到應(yīng)用層面都有所涉及。由于中國(guó)市場(chǎng)在許多方面與西方市場(chǎng)存在很大差異，因此中國(guó)的生成式人工智能垂直領(lǐng)域與西方有著很大的不同。與此同時(shí)，中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者和投資者面臨著與西方同行相同的生成式人工智能挑戰(zhàn)，包括構(gòu)建可持續(xù)商業(yè)模式和實(shí)現(xiàn)先進(jìn)技術(shù)的商業(yè)化。中國(guó)的開發(fā)者還面臨著美國(guó)的制裁和國(guó)內(nèi)政策限制等額外挑戰(zhàn)。

我們目前仍處于中國(guó)生成式人工智能生態(tài)系統(tǒng)的初期階段。與移動(dòng)時(shí)代類似，兩個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中具有標(biāo)志性的未來(lái)以人工智能為核心的公司將呈現(xiàn)出截然不同的面貌。在美國(guó)，這些公司可能會(huì)針對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)使用案例，得益于該國(guó)成熟的B2B軟件市場(chǎng)，而在中國(guó)，作為一個(gè)擁有巨大電商、供應(yīng)鏈和消費(fèi)者行業(yè)的國(guó)家，我們預(yù)計(jì)將看到創(chuàng)業(yè)者構(gòu)建具有競(jìng)爭(zhēng)力的以人工智能為核心的公司，為這些市場(chǎng)提供服務(wù)作為起點(diǎn)。

盡管基礎(chǔ)研究能力存在技術(shù)滯后，并且面臨著日益加劇的美中緊張局勢(shì)的壓力，但我們預(yù)計(jì)中國(guó)的市場(chǎng)和人才將繼續(xù)為本國(guó)及其他地區(qū)產(chǎn)生令人興奮的公司。

英文原版鏈接

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本文來(lái)自微信公眾號(hào)“出海后廠村”（ID:Overseas-tech），翻譯：GPT-4，校對(duì)：村長(zhǎng)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。