悟空CRM系統審批功能：企業流程自動化的得力助手

在激烈的市場競爭中，企業需要快速響應市場變化，及時調整業務策略。高效的審批流程能夠使企業迅速完成必要的內部審批，加快市場反應速度。在銷售過程中，銷售人員經常需要提交各種審批申請，例如出差審批、折扣審批和合同審批等。這些審批確保了銷售活動的合規性和有效性，由上級或相關部門進行審查和批準。這種層級化的審批流程有助于加強企業內部控制，防止過度授權或資源濫用。

審批功能在企業流程中的作用主要體現在規范化管理、自動化流程、內部控制強化等方面。以下將詳細分析審批功能在企業流程中的這些作用：

規范化管理

• 明確員工權限和責任：審批功能能夠將企業內部各類審批流程規范化，明確員工在日常事務中的權限和責任。通過制定明確的審批流程，可以規范員工的行為，提高決策的準確性和一致性。
• 避免管理決策隨意性：規范化的審批流程有助于避免管理決策的隨意性和主觀性，保證管理流程的公平性和透明度。通過設定標準化的審批流程，每一項決策都需要經過既定的審批環節，從而減少了個人主觀因素對決策的影響。

自動化流程

• 提高審批效率：傳統的手工審批方式耗時耗力，而引入自動化審批功能后，可以實現在線提交審批申請、自動流轉審批、實時跟蹤審批進度，極大地提高了審批效率和處理速度。例如，當員工提交請假申請時，系統會自動發送審批請求給相關領導，并實時更新審批狀態，無需人工遞交和催促。
• 縮短決策周期：自動化審批功能縮短了企業內部決策周期，快速響應市場變化和內部管理需求。系統自動處理和推進審批流程，減少了不必要的溝通成本和時間成本，提高了企業的核心競爭力。

內部控制強化

• 建立完善內控制度：審批功能能夠建立和完善企業內部控制機制，確保各項審批事項的合規性和準確性。通過審批流程的規范化和標準化，可以減少潛在的內部控制風險，防止違規操作和疏漏發生。
• 記錄和追蹤審批過程：審批過程中的每一步操作都會被記錄下來，便于后續審計和檢查。這種透明的審批流程提供了有力的內部控制手段和管理工具，加強了對企業各項業務的監督和管理。

綜上所述，CRM系統中審批功能的誕生是為了提高企業在客戶關系管理方面的效率和準確性，通過自動化和集成化的解決方案，幫助企業更好地理解和服務客戶，提升市場競爭力。接下來我將詳細介紹審批功能在CRM中的具體運用。

首先打開我們的審批，總共有四個板塊，分別是申請、跟蹤、待辦和快捷入口。

首先，可以在申請版塊，點擊發起其他申請，就可以發起審批，選擇自己要發起的審批類型。審批類型是多樣化的，不僅有假勤審批、外出審批等等。

也可以在申請界面，直接挑選自己要新建的審批，也可以發起審批。

同時，在后臺，我們可以編輯審批或者新建審批，還可以編輯或者新建審批分組。

比如假勤審批這個分組里，就包含了，加班審批、補卡審批等等，點擊箭頭就可以展開全部。同時分組里的每一個審批都支持修改和編輯，可以確保審批系統始終與當前業務需求保持一致。

點擊編輯表單，可以編輯審批的基本信息字段，字段也支持西自定義配置和修改，可以適用于多重場景。

點擊編輯，即可以修改審批的基礎信息、高級設置，以及審批流程。適用范圍也支持，可以給不同部門設置不同的審批，方便了管理，提高了效率。

同時可以給審批設置審批流，可以添加審批人、條件分支、抄送節點。

編輯好了審批的基礎信息之后，我們可以在審批首頁發起一個審批。選擇了要申請的審批之后，我們需要填寫相關的基本信息，可以下記錄誰在什么時間提出了申請，這些信息有助于后續的跟蹤和管理。

在填寫信息界面，我們也可以添加附件，例如自己要外出的證明等等，也可以關聯業務，可以更加更加詳細地讓管理者了解到銷售的情況。

在關聯業務版塊，有客戶、聯系人、商機等等。適用于因為客戶需要發起審批的情況，例如用戶需要外出去拜訪某個客戶，那么他就可以子關聯業務里，選擇要去拜訪的客戶，可以使審批信息更加清楚明了。

填寫完信息之后，需要把審批提交審核，可以在發起界面查看和設置審批流，也可以在后臺設置審批流。

提交過但是還沒有審核通過的審批，會在提交人員的跟蹤版塊進行顯示，同時也會在首頁的跟蹤版塊顯示，防止用戶遺漏。

與此同時，為了方便用戶能夠提前寫審批，可以將審批保存為草稿，等需要使用時，去草稿界面進行編輯，即可直接提交審核。

同時，提交者提交了審批之后，審核人的待辦里面就會出現該審批，系統也會發送提醒進行通知。

審核通過的審批，就會出現在歸檔里，確保所有審批活動的記錄都被妥善保存，可以隨時被查看。

最后，在全部審批里，可以統一看到所有的審批，包括審核通過的以及未審核的。有助于提高企業的運營效率，還是確保企業數據完整性和合規性的關鍵措施。

所有的審批，都被統計在報表里，清晰地統計了所有的審批數量、審批時長等等。還可以篩選進行查看，查看不同時期或者不同人的審批。可以實時監控審批流程的進度，幫助管理層了解當前的審批狀態和任何潛在的延遲。

綜上所述，審批功能在企業流程中發揮著不可或缺的作用。它不僅幫助企業實現規范化管理和業務自動化，還提供了高度的靈活性和擴展性，加強了內部控制和企業決策支持。通過不斷優化和調整審批流程，企業可以更好地應對市場變化和內部管理需求，實現高效、精準的運營管理。