金智CRM無需API開發(fā)連接伙伴云，實現(xiàn)自動同步客戶數(shù)據(jù)

每當金智CRM系統(tǒng)中有新增商機時，需要銷售人員將商機信息同步到伙伴云進行匯總，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化管理，但人工手動操作存在著一定的弊端，一是不及時，銷售人員每天有很多項任務要完成，可能忘記將數(shù)據(jù)及時更新到表單中；二是出錯風險高，很容易將客戶信息多填，少填，漏填等，帶來不必要的麻煩。因此，企業(yè)負責人常常在想這一套流程是否可以實現(xiàn)自動化？

如果要連接兩個不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，往往需要系統(tǒng)開發(fā)，費用高，時間周期長，并且像金智CRM這種比較靈活，企業(yè)經(jīng)常會調(diào)整使用流程，系統(tǒng)字段，這會導致需要不斷地進行調(diào)整和開發(fā)。

利用集簡云系統(tǒng)，企業(yè)可以輕松實現(xiàn)這個功能，將多個軟件中的數(shù)據(jù)自動同步，并且無需開發(fā)，即便沒有任何技術知識的業(yè)務人員，也可以輕松使用。

集簡云：連接軟件與軟件更簡單的方式

通過集簡云無代碼集成平臺，無需開發(fā)就可以將金智CRM無縫集成到各種第三方應用系統(tǒng)，例如：OA辦公系統(tǒng)，客戶服務系統(tǒng)，MySQL數(shù)據(jù)庫，企業(yè)微信，表單系統(tǒng)，CRM等數(shù)十款應用系統(tǒng)，以及企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)同步與功能執(zhí)行。

查看完整的可用應用列表：詳情請見集簡云官網(wǎng)

集簡云的使用流程：

• 觸發(fā)動作：當一個應用系統(tǒng)發(fā)生了什么事情時
• 執(zhí)行動作：自動在一個或者多個不同系統(tǒng)中執(zhí)行不同事件

金智CRM以數(shù)據(jù)驅(qū)動助企業(yè)提升盈利能力，無縫支撐銷售全過程，助企業(yè)完成移動化、數(shù)據(jù)化、智能化管理。

伙伴云提供比云表格/在線Excel更靈活的權限管理和數(shù)據(jù)協(xié)作功能，搭配自動化工作流與大數(shù)據(jù)分析引擎，快速構建各類企業(yè)管理應用與績效數(shù)據(jù)儀表盤，自己動手，5分鐘配置一個業(yè)務場景，還能與微信完整打通。

1.實現(xiàn)目的：每當金智CRM有新的業(yè)務數(shù)據(jù)時，通過集簡云會自動同步數(shù)據(jù)到伙伴云匯總，無需人工再手動一一進行復制粘貼，省時省力，且避免信息錄入發(fā)生錯誤。

2.數(shù)據(jù)流程由兩個部分組成

• 觸發(fā)動作：當金智CRM有新的業(yè)務數(shù)據(jù)時（如圖 "當這個事件發(fā)生時"）
• 執(zhí)行動作：伙伴云自動新建數(shù)據(jù)（如圖 "那么做這個事情"）

3.達成效果：每當金智CRM有新的業(yè)務數(shù)據(jù)時，通過集簡云會自動同步數(shù)據(jù)到伙伴云匯總，無需人工再手動一一進行復制粘貼，省時省力，且避免信息錄入發(fā)生錯誤。

• 營銷工具+金智CRM：當營銷工具有新的線索產(chǎn)生時，將線索信息同步到金智CRM創(chuàng)建新客戶
• OA系統(tǒng)+金智CRM：當OA系統(tǒng)釘釘有新的報銷審批時，將審批信息同步到金智CRM創(chuàng)建費用報銷
• 金智CRM+OA系統(tǒng)：當金智CRM有新的客戶時，釘釘群機器人通知相應跟進人進行及時跟進
• 金智CRM+表單系統(tǒng)：當金智CRM有新的客戶時，自動同步數(shù)據(jù)到表單系統(tǒng)進行匯總，便于管理者查看及分析