豬小稅：攜手衛瓴·協同CRM，探索團隊協同辦公“新動能”

01 關于豬小稅

豬小稅隸屬于蘇河匯集團，是一站式企業服務+創業園區模式的踐行者。

目前，豬小稅已在全國近10個城市設立分支機構，致力于以“每個人都經營有底氣”為價值核心，以平臺商家、個人銷售者、專家顧問等各類自由職業者為服務對象，為其提供包括工商注冊、財稅服務、知識產權等配套服務助力讓個體經營者的每一筆業務都合規，并享受合規帶來的優惠政策。

02 協同加速的服務“正循環”

與許多剛開始數字化轉型之旅的公司一樣，豬小稅也需要面臨在多環節服務客戶同時，高效地交接客戶信息的挑戰。

比如，一名新客戶與SDR成員（商機拓展專員）交流后，客戶信息可能會記錄在Excel表格中，通過表格移交給銷售人員。這樣難以保證客戶信息的完整性，也讓新員工接手客戶時顯得更“慢熱”。

“在使用衛瓴的產品之前，我們在個微中拉群來進行客戶交接的工作。隨著客戶群不斷增多，管理成本也日漸升高。同時客戶信息沒有一個很好的地方沉淀下來，之前也用過其他的CRM，這無疑給銷售增加了負擔——在跟進客戶后要再開一個APP做記錄。”

掌握一致的客戶信息是為客戶提供精細化服務的前提。

因此，衛瓴將統一的客戶視圖放在企業微信側邊欄，讓客戶的信息觸手可及，為豬小稅給客戶提供量身定制解決方案提供極大的便利。

“衛瓴與企業微信的結合，能確保我們與客戶溝通時始終能掌握最全面的客戶背景信息。客戶的搜索、瀏覽動態，客戶提交的表單信息、客戶以往的咨詢內容等都可以在衛瓴·協同CRM的客戶畫像中找到。”

為保證最佳的客戶體驗，每個環節的服務人員與客戶溝通后都會將得到的客戶信息與最新進展同步在跟進記錄中。

這使得客戶的交接變得十分順滑，通過衛瓴·企微助手，各環節中可能存在的摩擦消失了，客戶和企業成員的體驗都變得更好。

03 衛瓴打開的溝通&協同“新世界”

衛瓴幫助豬小稅搭建了團隊內部在服務客戶場景下的“對話”通道，團隊在處理內部溝通的時間較原來要少得多，而將更多的時間投入到幫助客戶中去。

“在使用衛瓴·協同CRM之前，我們使用日報和早會來幫助管理層了解客戶跟進情況。這樣很難準確了解客戶的需求，對銷售人員的匯報能力要求較高，而且很耗時。”豬小稅負責人章禕說。

“現在，我們在跟進記錄中就能很容易了解到每個客戶的最新動態。而且在跟進記錄報表中，我們通過跟進記錄中提煉的關鍵詞能快速查看相關的內容，我們因此大大減少了工作量，使得團隊效率大幅提高。”

“豬小稅有成熟的老帶新的體系，有經驗的銷售與客戶溝通時我們會鼓勵新入職的銷售參與進來，學習與客戶的溝通技巧。在這個過程中新銷售會掌握判斷客戶需求、針對性推薦產品的能力。”

使用衛瓴·協同CRM在跟進記錄中的@、評論等能力，有經驗的銷售或銷售上級能對新人遇到的問題及時提供解答。

衛瓴·協同CRM為豬小稅的市場部提供統一的線索管理頁面，使他們能夠在短時間內快速查看他們投放獲得的線索和后續的跟進情況。當銷售了解線索情況并同步在跟進記錄中后，市場人員可以采取相應的行動。

例如，他們可以查看根據“稅收籌劃”這一關鍵詞帶來的訪客是否真正有相關需求，然后對投放安排進行調整。

這樣的反饋帶來了巨大的效率提升，市場能更快速準確地掌控投放的ROI。

豬小稅負責人章禕表示：“線索的利用率更高了，之前一條有效線索的成本高達300-400元，在我們建立了這樣的反饋機制之后，線索成本可以控制在100-200元左右。后續線索質量越來越高，廢棄線索變少了。”

04 更高效的“抗遺忘”工具

在沒有準確的日程安排之前，如何快速響應每位客戶的問題是銷售團隊遇到的重要挑戰。大多數情況我們集中響應當下對我們提出問題的客戶，而忘記了有些客戶也在期望我們的回復。

銷售團隊現在會使用在衛瓴·協同CRM的跟進記錄中創建日程，避免遺忘重要事件。銷售人員每天都會在對的時間收到來自企業微信的日程提醒，以便合理安排自己當日的工作事項。

“當我們與客戶約定拜訪時間時，我們可以花費2分鐘在跟進記錄寫下約定的時間和地點。衛瓴·協同CRM使我們能在保存跟進記錄的同時建立日程。這個功能為我們降低了遺忘帶來的風險。”

未來，豬小稅將持續通過衛瓴·協同CRM賦能一線成員,并以全新的協作模式為中小企業帶來更多的財稅新價值。