中融財富——對接互聯網渠道，全程記錄客戶關系，銷售過程更可控

項目背景

客戶：中融財富資產管理有限公司

主營業務：鉆石金融、普惠金融、低碳金融、互聯網金融、財富管理、創投上市

在中國光彩集團的指導下，由廣富誠集團發起成立。現已在北京、上海、廣州、長沙、成都、衡陽、湘潭、郴州、濟南、青島、深圳、東莞、中山、珠海、江門、佛山等地設立了近三十家分支機構。

客戶需求分析

移動互聯網時代，中融財富希望客戶關系管理系統能夠對接到新生渠道，同時能夠滿足實時記錄、實時更新客戶信息的需求，在員工工作效率進一步提升的同時，讓銷售過程更加可控，客戶資源管理更高效。

使用EC之后

批量跟進客戶，完整記錄信息，全面提高工作效率

EC滿足了中融財富的上述需求。EC深度融合了QQ、微信、網站、座機、手機、郵件、短信、拜訪等主流的社交和溝通方式，中融財富在客戶管理方面，通過EC把客戶資料整合到EC客戶庫，再用客戶標簽、客戶分組功能精準管理，銷售人員在聯系客戶的時候，可根據地域、行業、特征、需求等特點，快速篩選出高意向客戶，批量跟進，效果很好。在銷售人員的授權下，EC自動保存客戶溝通內容，把多種溝通方式的內容聚合形成完整的客戶跟進過程，每次跟進客戶，記錄實時自動更新，一方面提高銷售人員效率，節省很多時間，另一方面滿足了公司記錄客戶過程的需求，兩全其美。

通過社交網絡開發客戶

因為EC連接了各種社交工具，所以系統本身也有通過社交網絡開發客戶的功能。中融財富通過EC-H5微營銷，在社交網絡等互聯網新生渠道，收獲了很多新客戶。

中融財富在全國有幾十家分支機構，EC是SaaS模式的SCRM系統（社交化客戶關系管理系統），實現了PC、手機多終端數據同步，方便了后續進行全國部署實現銷售流程化、數據統一匯總、一體化管理的實施規劃。

EC是在用科學的方法幫助我們去管理公司，在過程管理方面非常完善。 ——李青松 總經理