億客CRM助力深創融信服務更精準

隨著“理財”概念的逐漸走俏，越來越多的市民開始選擇投資公司來幫助他們理財，于是一批批專業幫人錢生錢的投資管理公司迅速崛起，其中武漢深創融信投資管理有限公司憑借多元化、個性化、定制化的金融產品以及優質的服務贏得了客戶的信賴，成為湖北省政府重點扶持的金融中介公司和金融服務公司。2015年，深創融信以更高的標準要求自己，簽約億客CRM，期望借助億客CRM精細化的管理，在業務流程、企業內控等一系列工作上有突破性成長。
 
在億客CRM的協助下，深創融信對客戶資料進行了個性化的記錄，讓理財顧問360度掌握客戶信息，針對客戶的個性化采取更符合客戶需求的營銷手段，推薦最合適的投資項目。即使中途更換了理財顧問，也完全不影響當前的客戶服務；借由億客CRM對業務流程的精細化管理，幫助新人快速上手，成為理財顧問精英；而基于理財顧問對客戶信息的全了解，觀望中的投資者將更大幅度地向投資客戶轉換！
 
同時，深創融信通過億客CRM對理財顧問進行管理：全方位了解理財服務過程中，理財顧問對客戶風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素的分析是否合理，量身定制的理財項目是否最優化，在投資者身上所消耗的費用情況是否必要合理。
 
簽約億客CRM后的深創融信，在確保客戶的投資資產穩健、安全與增長的同時，實現服務更精準、管理更專業的成長道路，讓財富增長更快速。