DevSuite合作弘康人壽：需求管理工具助力提升項(xiàng)目管理效率
(1)客戶介紹
弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司（簡稱“弘康人壽”），成立于2012年7月19日，是經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的股份制人壽保險(xiǎn)公司。弘康人壽由7家股東出資設(shè)立，注冊資本金10億元人民幣，總部位于北京。2016年，弘康人壽實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入排名壽險(xiǎn)行業(yè)前20強(qiáng)。
弘康人壽專注互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，電商渠道在業(yè)內(nèi)獨(dú)樹一幟，2016實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模保費(fèi)排名全國壽險(xiǎn)公司首位。第三方合作伙伴覆蓋天貓、京東等綜合電商平臺(tái)。銀行保險(xiǎn)渠道與工行、農(nóng)行、建行、交行、郵政、郵儲(chǔ)及農(nóng)商行等建立有良好的合作關(guān)系，合作網(wǎng)點(diǎn)（含線下、線上）超過700個(gè)。經(jīng)代合作渠道與明亞、大童、華康等數(shù)十家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)深度合作，同時(shí)順應(yīng)經(jīng)代業(yè)務(wù)電商化趨勢，聯(lián)手慧擇網(wǎng)、聚米網(wǎng)、華康、快保等線上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)平臺(tái)開啟多樣化合作。
(2)項(xiàng)目背景
隨著弘康人壽的快速發(fā)展，近年來信息化的項(xiàng)目不斷增多，項(xiàng)目管理的復(fù)雜度和成本不斷提升，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，對(duì)弘康人壽項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)提出了較大的挑戰(zhàn)。項(xiàng)目管理面臨的問題主要集中在以下幾個(gè)方面：
需求沒有實(shí)現(xiàn)全流程管理，業(yè)務(wù)提出需求，后續(xù)無法跟蹤，難以管控需求所處階段 ；
一個(gè)需求可能涉及多個(gè)項(xiàng)目，無法實(shí)現(xiàn)跨項(xiàng)目間的需求管理；
不同項(xiàng)目需求推進(jìn)速度不同，需求、開發(fā)、測試、配置無法無縫連接；
需求變更缺乏管理，相關(guān)聯(lián)的變更文檔無法通過統(tǒng)一的視角進(jìn)行查看。
備受認(rèn)可，雙方順利簽約
為了解決項(xiàng)目管理過程中的上述問題，輔助管理項(xiàng)目全生命周期的目標(biāo)、進(jìn)度、成本與質(zhì)量，防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)軟件需求管理，弘康計(jì)劃采購一套較為完整的需求管理工具。
(3)解決方案
弘康人壽對(duì)系統(tǒng)選型調(diào)研工作非常重視，經(jīng)過對(duì)市場上主流的軟件工具進(jìn)行認(rèn)真考察與深入對(duì)比分析，最終確定地選擇了TechExcel公司的DevSuite軟件作為實(shí)施平臺(tái)，希望借助TechExcel公司20年的管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的軟件平臺(tái)為自身的管理信息化提升做出貢獻(xiàn)。
弘康人壽非常認(rèn)可TechExcel在金融行業(yè)實(shí)施的眾多成功案例經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為DevSuite產(chǎn)品成熟度高，其強(qiáng)大的靈活配置能力非常適合金融保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)需求特點(diǎn)，系統(tǒng)不僅可以滿足目前的項(xiàng)目管理需求，后期擴(kuò)展和業(yè)務(wù)定制也非常方便，流程管理、表單配置、報(bào)表引擎等這些強(qiáng)有力的利器可以很好的滿足企業(yè)個(gè)性化管理需求，讓用戶切實(shí)體驗(yàn)到“IT項(xiàng)目管理+”靈活高效的自主定制特性。
需求和項(xiàng)目的統(tǒng)一規(guī)范管理
需求全周期管理
進(jìn)行需求全生命周期管理，從需求提交開始到需求上線，全流程、全節(jié)點(diǎn)跟蹤；系統(tǒng)可以將來自各個(gè)業(yè)務(wù)部門的需求有效的組織管理，同時(shí)對(duì)需求的版本和基線提供有效管理，保證需求的有效性、完整性和正確性。
工作流程引擎定制功能
DevSuite為弘康人壽提供了強(qiáng)大而完善的自定義工作流程引擎，支持用戶根據(jù)自身業(yè)務(wù)管理需要，可自定義需求流轉(zhuǎn)的工作流程以及工作節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)多個(gè)流程之間的多節(jié)點(diǎn)并行，支持隨時(shí)進(jìn)行流程節(jié)點(diǎn)的調(diào)整。
多級(jí)任務(wù)管理
需求可以隨時(shí)進(jìn)行拆分與合并，拆分后的任務(wù)各自有獨(dú)立的開發(fā)流程與跟蹤流程，但允許設(shè)置固定節(jié)點(diǎn)完成多任務(wù)的合并與繼續(xù)流轉(zhuǎn)。
任務(wù)關(guān)聯(lián)
需求變更的跟蹤，可以查看需求變更與原始需求之間的關(guān)系、時(shí)間、狀態(tài)；可以查看需求變更與原始需求之間的關(guān)聯(lián)性。
進(jìn)度與計(jì)劃管理
弘康人壽可在系統(tǒng)中制定項(xiàng)目計(jì)劃，將項(xiàng)目的需求、任務(wù)全部納入到項(xiàng)目計(jì)劃中，將每個(gè)任務(wù)責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)真正的項(xiàng)目“過程透明化”。各項(xiàng)目經(jīng)理可以制定人員月度工作計(jì)劃，并隨時(shí)對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后對(duì)后續(xù)工作的影響及調(diào)整后的工作計(jì)劃及時(shí)通知相關(guān)人員。
多層級(jí)用戶管理
支持多層級(jí)用戶以及隨時(shí)進(jìn)行多層級(jí)用戶之間的調(diào)整，比如項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、開發(fā)團(tuán)隊(duì)等，或者在項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)經(jīng)理中間再多加一個(gè)層級(jí)。
一人分飾多角，靈活的角色權(quán)限控制
靈活的角色權(quán)限控制，支持一個(gè)人多個(gè)角色，比如某人既是項(xiàng)目經(jīng)理也是技術(shù)經(jīng)理，一個(gè)人同時(shí)可以承擔(dān)多個(gè)人的角色工作，并且角色之間可自由隨時(shí)變換。
通知與監(jiān)控
需求流程的通知與監(jiān)控，可以監(jiān)控需求所處的階段、負(fù)責(zé)人，并在流轉(zhuǎn)時(shí)通知下一個(gè)節(jié)點(diǎn)人員；各種需求狀態(tài)的預(yù)警功能，比如延期預(yù)警、工作量超負(fù)荷預(yù)警，并且可以根據(jù)需要擴(kuò)展預(yù)警功能。
費(fèi)用管理
DevSuite可以將弘康人壽的物料采購、合同執(zhí)行等相關(guān)環(huán)節(jié)的費(fèi)用事件管理起來，并靈活自定義其業(yè)務(wù)流程，費(fèi)用精確到人、需求；實(shí)時(shí)查看需求在不同階段的具體工作量(例如需求分析、開發(fā)階段、測試階段)及各系統(tǒng)、各項(xiàng)目以及人員維度的費(fèi)用分?jǐn)偂?/p>
外包人員管理
針對(duì)項(xiàng)目外包人員進(jìn)行管理，每日?qǐng)?bào)工，細(xì)化到每人、每天、每工時(shí)，對(duì)每日?qǐng)?bào)工內(nèi)容進(jìn)行匯總合并，體現(xiàn)任務(wù)完成比例及進(jìn)度、成本情況。實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)某項(xiàng)目所有任務(wù)、人員的花費(fèi)工時(shí)、剩余工時(shí)和總工時(shí)，以便管理者掌握項(xiàng)目運(yùn)行的總體人工成本和項(xiàng)目的總體進(jìn)度。
測試Bug管理
DevSuite系統(tǒng)對(duì)提交的缺陷按照規(guī)定的流程進(jìn)行管理，可實(shí)現(xiàn)對(duì)缺陷的跟蹤和查詢，并產(chǎn)生缺陷報(bào)告，可以跟蹤bug流程并將bug匹配到需求、統(tǒng)計(jì)需求bug率、bug修復(fù)時(shí)效基本信息。
統(tǒng)計(jì)報(bào)表
弘康人壽可通過平臺(tái)輕松統(tǒng)計(jì)多種用途報(bào)表，豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及自定義功能，可以根據(jù)需要，針對(duì)不同類型、角色人員定制不同類型的報(bào)表，支持圖形化報(bào)表展示。
知識(shí)庫
系統(tǒng)內(nèi)置KnowledgeWise知識(shí)管理模塊，用于管理各類知識(shí)文檔和數(shù)字資產(chǎn)，進(jìn)行知識(shí)的存儲(chǔ)和查詢，同類問題存儲(chǔ)和查詢，實(shí)現(xiàn)知識(shí)的版本控制、知識(shí)分享和知識(shí)檢索。
多級(jí)服務(wù)臺(tái)功能
系統(tǒng)擴(kuò)展性靈活，可以支持后續(xù)運(yùn)維任務(wù)、桌面任務(wù)的流轉(zhuǎn)，例如：任務(wù)的提交、跟蹤、記錄、分析階段在不同層級(jí)服務(wù)臺(tái)。
外部接口
可以與外圍系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，項(xiàng)目一期計(jì)劃對(duì)接OA、郵件系統(tǒng)、短信平臺(tái)等其它工具，同時(shí)支持后續(xù)與其他系統(tǒng)的對(duì)接擴(kuò)展。
(4)價(jià)值體現(xiàn)
項(xiàng)目需求管理平臺(tái)是弘康人壽2017年IT部署的一項(xiàng)重要工作。此次雙方的成功合作將促進(jìn)弘康人壽項(xiàng)目及需求管理效率全面提升，提高辦公協(xié)作效率，并將帶給弘康人壽全新的運(yùn)維管理方式。
目前，項(xiàng)目已經(jīng)開始順利運(yùn)作，相信雙方的密切配合，定能助力弘康人壽項(xiàng)目需求管理實(shí)現(xiàn)質(zhì)的騰飛。TechExcel也將向著更完善、更智能、更快捷的金融行業(yè)項(xiàng)目管理信息化建設(shè)深入探索，為金融企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的解決方案，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。
