曉售CRM為友金所提供智能高效的營銷管理方式

客戶介紹

友金所是A股上市公司用友網絡旗下互聯網金融財富管理平臺,踐行普惠金融,為投資理財客戶提供高效、透明、便捷、穩健的一站式互聯網投融資信息服務。友金所背倚用友集團、力合金控的品牌資源、客戶渠道、技術支持、管理經驗等，依托專業銀行專家管理團隊，打造了：網貸平臺——友金服綜合型平臺——友金社，為客戶及機構提供安全、穩健的互聯網投融資信息服務。

友金所第一大股東用友專注企業軟件與服務30年，在企業服務領域擁有深厚的積淀，是全球領先的企業服務提供商，累計服務企業與公共組織客戶已達到324萬家，覆蓋大中型企業和小微企業，是中國最大的企業云服務平臺和生態。且將互聯網金融服務業務作為用友集團核心業務之一，從戰略體系、資源、實施方案等方面不斷加大資源力度支持友金所的持續發展。

友金所另一重要股東力合金控是深圳清華大學研究院科技金融產業的綜合平臺，擁有專業的金融管理團隊和科技專家團隊，以服務中小微科技企業的融資為主線。其中，力合金控董事長、友金所董事陳玉明先生擁有30年銀行、證券、基金管理、審計工作經驗及豐富金融企業管理經驗。

項目背景

友金所自2014年10月成立以來，從0開始，短短的三年多時間，便取得了非常好的業績，尤其是在2017年，經受住了互聯網金融監管的考驗，實現了較大幅的盈利，在行業內具有重要影響力并受到廣泛關注。

隨著友金所業務的不斷拓展，用戶量激增，銷售運營團隊的業務壓力日益增大，提高分配管理效率，提高銷售轉化率，節約獲客成本，防止客戶流失等痛點成為友金所急需面對和解決的一大難題。

解決方案

友金所在深入了解和銳智能營銷系統關于標簽體系，客戶畫像和智能營銷的核心功能后，認為這些功能非常匹配他們當前的業務體系，經過多次溝通，最終決定采用和銳智能營銷系統輔助他們的銷售團隊開拓新客戶，維護客戶關系，智能化管理團隊，從而更好地用技術與創想推動普惠金融進步。

由于業務需要，友金所的銷售團隊需要對每一位客戶進行精細化運營跟進，為此和銳采用系統數據建模與多維度多級別標簽管理，得到較為完整的客戶畫像，讓銷售更好地了解每一位客戶，為后期營銷工作做準備。

同時，借助和銳智能營銷系統強大的智能任務分組及分配功能，友金所可以自定義分組分配規則，定時自動分配與按需手動分配并存，可設置分配上限，也可以根據MGM客戶邀請關系或客戶質量等多種維度自動對任務設定優先級，讓業務員優先處理緊急任務，避免他們在眾多任務面前無從下手。