營(yíng)銷自動(dòng)化企業(yè)Marketo使用Alteryx，每月節(jié)省250小時(shí)的工作量

用例概述

這則案例講述的是Marketo在不到12個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，從零建立起公司級(jí)別的數(shù)據(jù)管道和按需數(shù)據(jù)交付服務(wù)。在部署過(guò)程中，管理公司數(shù)據(jù)的人員從1人增加到5人。所有使用了儀表板的部門都產(chǎn)生了積極的業(yè)務(wù)影響。

Marketo自2015年以來(lái)，就是Alteryx的客戶，但是直到2016年1月，我們才真正開(kāi)始在整個(gè)公司范圍內(nèi)使用Alteryx。2016年，Alteryx成為完成關(guān)鍵任務(wù)的解決方案，它改變了整個(gè)公司的工作方式。受益的團(tuán)隊(duì)包括客戶成功、銷售、合作伙伴計(jì)劃、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、法律、會(huì)計(jì)和專業(yè)服務(wù)。

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

在公司范圍內(nèi)交付可信數(shù)據(jù)，以驅(qū)動(dòng)更優(yōu)的業(yè)務(wù)決策。消除或減少公司范圍內(nèi)大量的冗長(zhǎng)且易出錯(cuò)的手動(dòng)流程。

解決方案

該解決方案分為三個(gè)部分。

·集成與自動(dòng)化

·業(yè)務(wù)賦能

·擴(kuò)展和加速商業(yè)智能的采用

01集成與自動(dòng)化

在2016年初，Marketo推出了公司的數(shù)據(jù)管道Mavericks，一個(gè)100％基于云的解決方案，可從各種數(shù)據(jù)源提取數(shù)據(jù)，運(yùn)用業(yè)務(wù)規(guī)則豐富數(shù)據(jù)，然后發(fā)布到所需的地方。每周，我們的生產(chǎn)系統(tǒng)都會(huì)有80多個(gè)預(yù)定的工作流和30個(gè)Gallery應(yīng)用程序，提供組織需要的信息。Marketo使用現(xiàn)成的和自定義的API集成業(yè)務(wù)所需的數(shù)據(jù)。

·業(yè)務(wù)連續(xù)性

工作流對(duì)我們的業(yè)務(wù)至關(guān)重要，因此我們開(kāi)發(fā)了一個(gè)生產(chǎn)流程，使我們能夠在業(yè)務(wù)開(kāi)展之前定位問(wèn)題。工作流通過(guò)Tableau性能監(jiān)視儀表板進(jìn)行監(jiān)視。這些儀表板能夠顯示工作流行為的趨勢(shì)并突顯問(wèn)題。我們還集成了Slack，不僅可以提醒我們注意問(wèn)題，還可以讓企業(yè)查看到何時(shí)進(jìn)行的數(shù)據(jù)更新。

·雙向數(shù)據(jù)整合

Marketo最初使用Alteryx將信息發(fā)布到我們的BI環(huán)境Tableau，但是從2016年初開(kāi)始，我們?cè)鰪?qiáng)了雙向系統(tǒng)更新。多次實(shí)施后，我們逐漸擺脫了手動(dòng)流程，轉(zhuǎn)為自動(dòng)化流程。

這是我們?nèi)ツ晖瓿傻牟糠钟美?/p>

我們完成了一種可擴(kuò)展的方式，來(lái)獲取Salesforce.com數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)在AWS Redshift中，發(fā)布到Tableau并用于其他工作流，這一切都不會(huì)因API請(qǐng)求而使我們的Salesforce.com Instance不堪重負(fù)。

使用與我們的ERP（Intacct）計(jì)算出的匯率相匹配的方法，將OANDA的貨幣匯率完全整合到Salesforce.com中。

我們通過(guò)工作流來(lái)防止應(yīng)付帳款支票欺詐，該工作流會(huì)自動(dòng)觸發(fā)Intacct合作伙伴Wipfli提供的工具，運(yùn)行Positive Pay文件，然后將生成的包含授權(quán)支票號(hào)碼、收款人和已付款金額信息的文件，直接發(fā)送到銀行。整個(gè)過(guò)程由我們?cè)赟lack的應(yīng)付賬款團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)控。

Intacct處理開(kāi)票，并通過(guò)Tableau儀表板顯示，進(jìn)行遞延收入預(yù)測(cè)，最終結(jié)果要比直接在Intacct內(nèi)部生成的預(yù)測(cè)報(bào)告更準(zhǔn)確！

還有更多用例！

02業(yè)務(wù)賦能

通過(guò)使用Alteryx Gallery，我們?yōu)闃I(yè)務(wù)合作伙伴提供按需式解決方案，使他們擺脫了大量耗時(shí)的手動(dòng)流程。

通過(guò)Marketo Alteryx Gallery，以前只能通過(guò)繁瑣的手動(dòng)更新或通過(guò)API更新的數(shù)據(jù)，如今用戶可以自動(dòng)完成。我們?cè)贕allery中添加的示例工作流，可以使用戶執(zhí)行以下類型的任務(wù)：

將可計(jì)費(fèi)費(fèi)用的單據(jù)PDF與相關(guān)客戶的發(fā)票對(duì)應(yīng)。無(wú)需再次編輯、附加和保存自動(dòng)創(chuàng)建的費(fèi)用發(fā)票-只需點(diǎn)擊Gallery中的按鈕就搞定了！

在滿足某些固定條件下，自動(dòng)注銷客戶票據(jù)交易中所欠的小額余額。

在處理最終的費(fèi)用報(bào)告前，激活我們的ERP和費(fèi)用工具中的員工記錄。在處理完費(fèi)用報(bào)銷給該員工之后，另一條相關(guān)的工作流將停用該員工記錄。無(wú)需再使用Jira工單重新激活員工，我們將保持干凈的數(shù)據(jù)！

通過(guò)一系列Gallery應(yīng)用程序，讓月度專業(yè)服務(wù)收入的洞察按時(shí)發(fā)布，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并正確發(fā)布到我們的總賬中。

替換Excel！上傳CSV文件，通過(guò)融合其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，得到完整的文件或分析，并最終導(dǎo)出混合和處理后的數(shù)據(jù)。用于這個(gè)場(chǎng)景的Gallery應(yīng)用程序讓我們每月節(jié)省40小時(shí)以上的處理時(shí)間！

如果用戶需要得到在另一個(gè)系統(tǒng)中的最新數(shù)據(jù)，但是等不到預(yù)定時(shí)間，則可以按照用戶的需要隨時(shí)進(jìn)行流程整合。按您所需獲取數(shù)據(jù)！

03擴(kuò)展和加速商業(yè)智能的采用

使用Alteryx為我們的BI環(huán)境準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，讓我們?cè)跀U(kuò)展和加速商業(yè)智能的采用方面受益匪淺。

·擴(kuò)展

傳統(tǒng)上，許多BI數(shù)據(jù)操作都在BI表示層內(nèi)進(jìn)行。包括混合多數(shù)據(jù)源、創(chuàng)建計(jì)算字段和復(fù)雜的多層次細(xì)節(jié)解決方案。我們采用不同的方法。我們使用Alteryx進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，包括詳細(xì)的數(shù)據(jù)建模。這種方法最大程度地減少了BI服務(wù)器上的負(fù)載，使我們實(shí)現(xiàn)了比預(yù)期更高的并發(fā)用戶數(shù)。2017年及以后節(jié)省的成本相當(dāng)可觀。

·加速采用

當(dāng)數(shù)據(jù)處于正確的模型中并且在整個(gè)公司內(nèi)具有通用定義時(shí)，這加速推動(dòng)了商業(yè)智能隨業(yè)務(wù)采用的速度。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備占據(jù)了80％的工作量，而今所有這些工作都能在Alteryx中完成。與其將企業(yè)員工培訓(xùn)為Tableau專家，我們選擇專注于推廣其采用。這意味著我們不會(huì)在計(jì)算字段上，或是隨業(yè)務(wù)混合數(shù)據(jù)和多層次細(xì)節(jié)上花費(fèi)時(shí)間。我們專注于將手動(dòng)的Excel方案轉(zhuǎn)變?yōu)楦欢床炝Φ目梢暬瘍x表板。企業(yè)中的幾個(gè)人能夠發(fā)布儀表板，就已經(jīng)改變了大家數(shù)天的工作方式。數(shù)據(jù)調(diào)諧大大減少。例如，現(xiàn)在Marketo使用單一的“機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)源”供所有儀表板使用。

工作流說(shuō)明

數(shù)據(jù)從五個(gè)Salesforce.com表中提取，并在灰色框中進(jìn)行混合。黃色框會(huì)混合名稱、調(diào)整時(shí)間并創(chuàng)建計(jì)算字段。綠色框?qū)⒇泿呸D(zhuǎn)換為美元。從橙色框到藍(lán)色框，數(shù)據(jù)將與企業(yè)擁有和更新的excel電子表格進(jìn)行混合。藍(lán)色框添加上時(shí)間戳，最終通過(guò)黃色框發(fā)布到Tableau。

總結(jié)

驅(qū)動(dòng)公司的數(shù)據(jù)管道Mavericks，并通過(guò)Gallery提供按需服務(wù)，這一組合讓我們能夠掌管自己的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。這是一個(gè)偉大的工具，唯一的局限是我們的時(shí)間和創(chuàng)造力。

我們的業(yè)務(wù)合作伙伴對(duì)我們?nèi)ツ暝贏lteryx Server上所做的工作感到非常滿意，并期待在2017年從我們這取得更多收獲！

獲得收益

Alteryx的影響是廣泛的。以下是最突出的幾點(diǎn)。

·保守估計(jì)，使用Alteryx進(jìn)行自動(dòng)化集成和數(shù)據(jù)混合，每月為我們節(jié)省超過(guò)250小時(shí)。這僅是基于兩個(gè)部門的反饋，他們已經(jīng)詳細(xì)計(jì)算過(guò)節(jié)省的時(shí)間。使用每種新的解決方案，我們都可以節(jié)省越來(lái)越多的業(yè)務(wù)流程時(shí)間。

·成本避免阻礙了Tableau的擴(kuò)展使用，通過(guò)Alteryx進(jìn)行數(shù)據(jù)處理實(shí)現(xiàn)有效平衡。

·數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)得到整個(gè)公司的信任，使大家能夠?qū)Ｗ⒂跇I(yè)務(wù)本身而不是確認(rèn)數(shù)字的準(zhǔn)確性。