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銷幫幫CRM
銷幫幫crm怎么刪除客戶
銷幫幫crm怎么刪除客戶
作者:宰智陽
時(shí)間:2021-08-24
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共3個(gè)回答
東方國青
回答
銷幫幫crm刪除客戶信息的方法: 1、對(duì)于已經(jīng)離職的員工,為確保CRM信息的安全性,建議您先禁用該人員賬號(hào)。系統(tǒng)管理員可以進(jìn)到【系統(tǒng)配置—團(tuán)隊(duì)架構(gòu)—團(tuán)隊(duì)管理】頁面,找到離職員工,彈出其【操作選項(xiàng)】菜單后禁用,禁用后該賬號(hào)將不可登錄,但該賬號(hào)關(guān)聯(lián)的所有數(shù)據(jù)均會(huì)保留。 2、銷幫幫CRM是有人員賬號(hào)數(shù)限制的,您禁用一個(gè)賬號(hào)后,相當(dāng)于騰出了一個(gè)賬號(hào),您就可以繼續(xù)創(chuàng)建新的賬號(hào)分配給新的人員登錄使用CRM。 3、離職員工的賬號(hào)不建議刪除,因?yàn)樵撡~號(hào)下關(guān)聯(lián)著很多信息(比如客戶、行動(dòng)記錄、訂單等等),一旦刪除,不僅之前關(guān)聯(lián)的內(nèi)容有影響,一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表也將受到影響。 4、進(jìn)入【系統(tǒng)配置—數(shù)據(jù)維護(hù)—數(shù)據(jù)遷移】頁面,選擇遷移賬號(hào)和目標(biāo)賬號(hào),遷移賬號(hào)即離職員工賬號(hào),目標(biāo)賬號(hào)即接手人賬號(hào),最后點(diǎn)擊確定。遷移后,離職員工之前創(chuàng)建或擁有的客戶、正在跟進(jìn)的銷售機(jī)會(huì)、計(jì)劃與提醒等信息都會(huì)轉(zhuǎn)移到目標(biāo)賬號(hào)。
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2021-09-08
牢晗日
回答
銷幫幫crm刪除客戶信息的操作: 1、刪除權(quán)限需要公司開放; 不是每個(gè)人都能直接刪除客戶的,需要賦予刪除權(quán)限才可以做刪除操作; 2、在用戶管理中查看用戶所賦予的角色; 3、在角色中設(shè)置刪除權(quán)限; 4、在用戶管理中查看用戶所賦予的角色; 入口:管理設(shè)置--運(yùn)營管理--用戶管理; 步驟: 1、先從組織機(jī)構(gòu)中選擇部門; 2、從部門中找到想要賦予刪除權(quán)限的用戶; 3、從用戶中查看其被賦予的角色,然后再到角色中去設(shè)置。
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2021-09-06
鳳麗兒
回答
銷幫幫crm刪除客戶信息的方法: 1、單個(gè)刪除 入口:合同管理--客戶管理--客戶信息; 注意事項(xiàng):刪除時(shí)請(qǐng)先認(rèn)真查看是否是需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù),避免誤刪數(shù)據(jù)。 2、批量刪除 入口:合同管理--客戶管理--客戶信息 ; 注意事項(xiàng):選勾多個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)要謹(jǐn)慎,避免錯(cuò)選導(dǎo)致誤刪的情況; 總結(jié):刪除客戶信息便于銷售人員更高效管理CRM庫,每家企業(yè)不同。
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2021-09-04
其它產(chǎn)品問答
提問
銷幫幫crm釘釘,釘釘銷幫幫crm教程
婁峯
回答
銷幫幫crm教程: 1、打開軟件進(jìn)入【工作臺(tái)】,在應(yīng)用界面找到【銷幫幫CRM】打開進(jìn)入。 2、進(jìn)入CRM系統(tǒng)后臺(tái),在左側(cè)導(dǎo)航中點(diǎn)擊進(jìn)入“全部客戶”。 3、點(diǎn)擊右上角的【新建】按鈕,進(jìn)入新建客戶界面。 4、根據(jù)界面的屬性詳細(xì)填寫客戶的資料信息,帶“*”號(hào)的為必填項(xiàng)。 5、填寫完成后,點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕,完成新客戶的創(chuàng)建。 6、返回客戶列表界面,點(diǎn)擊“關(guān)注”下的小星星可以標(biāo)注為重要客戶。 7、進(jìn)入“客戶管理”下的“重點(diǎn)客戶”就可以看到所有關(guān)注了的客戶信息。
2021-08-24
3 個(gè)回答
提問
銷幫幫crm費(fèi)用,銷幫幫crm一年多少錢
仲孫天蓉
回答
銷幫幫crm利用先進(jìn)的云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)和社交化技術(shù),創(chuàng)建了一個(gè)安全、可靠、高效的銷售協(xié)同工作平臺(tái),是一款老板和員工都愛用的創(chuàng)新型移動(dòng)銷售管理軟件。 銷幫幫的收費(fèi)每個(gè)套餐都會(huì)有所不同,具體如下: 實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)套餐2400元/年; 明星高級(jí)套餐3000元/年; 定制旗艦套餐9800元/年; 王者M(jìn)AX套餐29800元/年; 霸道王牌套餐44800元/年。
2021-08-24
3 個(gè)回答
提問
銷幫幫crm怎么樣,銷幫幫crm好用嗎
占善思
回答
銷幫幫crm好用。銷幫幫CRM是一個(gè)銷售協(xié)同工作的軟件,由杭州逍邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)。利用先進(jìn)的云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)和社交化技術(shù),在移動(dòng)端創(chuàng)建了一個(gè)銷售協(xié)同工作平臺(tái)。銷幫幫CRM是一種可實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營銷、銷售、服務(wù)等自動(dòng)化的軟件,一般包括銷售管理、市場(chǎng)營銷管理、客戶服務(wù)系統(tǒng)等。 銷幫幫crm功能介紹: 1、客戶管理 全維度分類精細(xì)管理,視圖直觀永久保存; 客戶:按需自定義標(biāo)簽,全維度視圖直觀; 附近客戶:快速查看附近客戶,提高拜訪效率; 公海客戶:按規(guī)則將長(zhǎng)期無跟進(jìn)客戶放入,統(tǒng)籌分配,提升客戶活躍度; 客戶查重:支持名稱和號(hào)碼查重,避免搶單。 2、跟進(jìn)管理 銷售行為實(shí)時(shí)記錄,邏輯嚴(yán)謹(jǐn)清晰透明; 跟進(jìn)記錄:客戶拜訪情況詳細(xì)記錄,清晰可查; 訪客計(jì)劃:支持批量制定拜訪計(jì)劃,實(shí)時(shí)提醒。
2021-08-24
3 個(gè)回答
提問
銷幫幫crm和氚云crm哪個(gè)好
赤夏彤
回答
銷幫幫crm和氚云crm的對(duì)比: 1、氚云是一個(gè)企業(yè)輕應(yīng)用構(gòu)建平臺(tái),通過阿里釘釘企業(yè)管理入口平臺(tái),為企業(yè)提供輕應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)及以平臺(tái)為基礎(chǔ)的輕應(yīng)用,聯(lián)合中小開發(fā)者,為企業(yè)提供一站式、可定制輕應(yīng)用解決方案,滿足企業(yè)各類個(gè)性化管理需求,幫助企業(yè)解決信息化管理問題。氚云,擁有可視化表單、自動(dòng)化流程、智能報(bào)表、豐富API接口等強(qiáng)大功能,通過拖拉拽的積木搭建方式,讓企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)管理與業(yè)務(wù)移動(dòng)在線,提升業(yè)務(wù)效率,降低管理成本,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型升級(jí)。 2、銷幫幫CRM是一個(gè)銷售協(xié)同工作的軟件,由杭州逍邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)。銷幫幫CRM能夠幫助大家更好的管理客戶,這里能幫助你分門別類的處理客戶的各種信息,同時(shí),你可以利用它來找尋客戶,提升自己的人脈,最終抓住機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)共贏。
2021-08-24
3 個(gè)回答
提問
銷幫幫怎么設(shè)置目標(biāo),銷幫幫怎么添加員工
壬慧云
回答
銷幫幫添加員工的操作: 1、打開軟件進(jìn)入【工作臺(tái)】,在應(yīng)用界面找到【銷幫幫CRM】打開進(jìn)入。 2、進(jìn)入CRM系統(tǒng)后臺(tái),在左側(cè)導(dǎo)航中點(diǎn)擊進(jìn)入“全部客戶”。 3、點(diǎn)擊右上角的【新建】按鈕,進(jìn)入新建客戶界面。 4、根據(jù)界面的屬性詳細(xì)填寫客戶的資料信息,帶“*”號(hào)的為必填項(xiàng)。 5、填寫完成后,點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕,完成新客戶的創(chuàng)建。 6、返回客戶列表界面,點(diǎn)擊“關(guān)注”下的小星星可以標(biāo)注為重要客戶。 7、進(jìn)入“客戶管理”下的“重點(diǎn)客戶”就可以看到所有關(guān)注了的客戶信息。
2021-08-24
3 個(gè)回答
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