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銷幫幫crm如何刪除客戶信息
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宣達素
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銷幫幫crm刪除客戶信息的方法：
1、對于已經離職的員工，為確保CRM信息的安全性，建議您先禁用該人員賬號。系統管理員可以進到【系統配置—團隊架構—團隊管理】頁面，找到離職員工，彈出其【操作選項】菜單后禁用，禁用后該賬號將不可登錄，但該賬號關聯的所有數據均會保留。
2、銷幫幫CRM是有人員賬號數限制的，您禁用一個賬號后，相當于騰出了一個賬號，您就可以繼續創建新的賬號分配給新的人員登錄使用CRM。
3、離職員工的賬號不建議刪除，因為該賬號下關聯著很多信息（比如客戶、行動記錄、訂單等等），一旦刪除，不僅之前關聯的內容有影響，一些統計報表也將受到影響。
4、進入【系統配置—數據維護—數據遷移】頁面，選擇遷移賬號和目標賬號，遷移賬號即離職員工賬號，目標賬號即接手人賬號，最后點擊確定。遷移后，離職員工之前創建或擁有的客戶、正在跟進的銷售機會、計劃與提醒等信息都會轉移到目標賬號。
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2021-09-09
可慶
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銷幫幫crm刪除客戶信息的方法：
1、單個刪除
入口：合同管理--客戶管理--客戶信息；
注意事項：刪除時請先認真查看是否是需要刪除的數據，避免誤刪數據。
2、批量刪除
入口：合同管理--客戶管理--客戶信息
注意事項：選勾多個數據時要謹慎，避免錯選導致誤刪的情況；
總結：刪除客戶信息便于銷售人員更高效管理CRM庫，每家企業不同。
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2021-09-08
繁代藍
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銷幫幫crm刪除客戶信息的方法：
1、刪除權限需要公司開放；
不是每個人都能直接刪除客戶的，需要賦予刪除權限才可以做刪除操作；
2、在用戶管理中查看用戶所賦予的角色；
3、在角色中設置刪除權限；
4、在用戶管理中查看用戶所賦予的角色；
入口：管理設置--運營管理--用戶管理；
步驟：
1、先從組織機構中選擇部門；
2、從部門中找到想要賦予刪除權限的用戶；
3、從用戶中查看其被賦予的角色，然后再到角色中去設置。
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2021-09-04
其它產品問答
婁峯
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銷幫幫crm教程：
1、打開軟件進入【工作臺】，在應用界面找到【銷幫幫CRM】打開進入。
2、進入CRM系統后臺，在左側導航中點擊進入“全部客戶”。
3、點擊右上角的【新建】按鈕，進入新建客戶界面。
4、根據界面的屬性詳細填寫客戶的資料信息，帶“*”號的為必填項。
5、填寫完成后，點擊右上角的【保存】按鈕，完成新客戶的創建。
6、返回客戶列表界面，點擊“關注”下的小星星可以標注為重要客戶。
7、進入“客戶管理”下的“重點客戶”就可以看到所有關注了的客戶信息。
2021-08-24
3 個回答
仲孫天蓉
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銷幫幫crm利用先進的云計算、移動互聯和社交化技術，創建了一個安全、可靠、高效的銷售協同工作平臺，是一款老板和員工都愛用的創新型移動銷售管理軟件。 銷幫幫的收費每個套餐都會有所不同，具體如下: 實用標準套餐2400元/年； 明星高級套餐3000元/年； 定制旗艦套餐9800元/年； 王者MAX套餐29800元/年； 霸道王牌套餐44800元/年。
2021-08-24
3 個回答
占善思
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銷幫幫crm好用。銷幫幫CRM是一個銷售協同工作的軟件，由杭州逍邦網絡科技有限公司開發。利用先進的云計算、移動互聯和社交化技術，在移動端創建了一個銷售協同工作平臺。銷幫幫CRM是一種可實現市場營銷、銷售、服務等自動化的軟件，一般包括銷售管理、市場營銷管理、客戶服務系統等。
銷幫幫crm功能介紹：
1、客戶管理
全維度分類精細管理，視圖直觀永久保存；
客戶：按需自定義標簽，全維度視圖直觀；
附近客戶：快速查看附近客戶，提高拜訪效率；
公海客戶：按規則將長期無跟進客戶放入，統籌分配，提升客戶活躍度；
客戶查重：支持名稱和號碼查重，避免搶單。
2、跟進管理
銷售行為實時記錄，邏輯嚴謹清晰透明；
跟進記錄：客戶拜訪情況詳細記錄，清晰可查；
訪客計劃：支持批量制定拜訪計劃，實時提醒。
2021-08-24
3 個回答
赤夏彤
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銷幫幫crm和氚云crm的對比：
1、氚云是一個企業輕應用構建平臺，通過阿里釘釘企業管理入口平臺，為企業提供輕應用開發平臺及以平臺為基礎的輕應用，聯合中小開發者，為企業提供一站式、可定制輕應用解決方案，滿足企業各類個性化管理需求，幫助企業解決信息化管理問題。氚云，擁有可視化表單、自動化流程、智能報表、豐富API接口等強大功能，通過拖拉拽的積木搭建方式，讓企業快速實現管理與業務移動在線，提升業務效率，降低管理成本，助力企業實現數字化管理轉型升級。
2、銷幫幫CRM是一個銷售協同工作的軟件，由杭州逍邦網絡科技有限公司開發。銷幫幫CRM能夠幫助大家更好的管理客戶，這里能幫助你分門別類的處理客戶的各種信息，同時，你可以利用它來找尋客戶，提升自己的人脈，最終抓住機會，實現共贏。
2021-08-24
3 個回答
壬慧云
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銷幫幫添加員工的操作：
1、打開軟件進入【工作臺】，在應用界面找到【銷幫幫CRM】打開進入。
2、進入CRM系統后臺，在左側導航中點擊進入“全部客戶”。
3、點擊右上角的【新建】按鈕，進入新建客戶界面。
4、根據界面的屬性詳細填寫客戶的資料信息，帶“*”號的為必填項。
5、填寫完成后，點擊右上角的【保存】按鈕，完成新客戶的創建。
6、返回客戶列表界面，點擊“關注”下的小星星可以標注為重要客戶。
7、進入“客戶管理”下的“重點客戶”就可以看到所有關注了的客戶信息。
2021-08-24
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