知客CRM提供了精煉的自動(dòng)化流程管理，操作簡(jiǎn)單

Q昊天投資在線下具備成熟的業(yè)務(wù)操作流程，有著完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系和項(xiàng)目管控能力。我們希望在CRM中能夠綜合體現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的全面管理，使我們能完整的將線下項(xiàng)目操作移到線上，用流程化、信息化驅(qū)動(dòng)效率，并生成數(shù)據(jù)以供決策。

A針對(duì)昊天投資項(xiàng)目管理的特點(diǎn)（多類型、有框架、動(dòng)態(tài)化），知客CRM通過(guò)智能表單生成對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目審批表單。通過(guò)可視化的流程設(shè)計(jì)器，昊天投資可以完整的將線下多人協(xié)作流程轉(zhuǎn)移到知客CRM中，實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)投資項(xiàng)目的智能化審批。這些自動(dòng)化流程所沉淀的數(shù)據(jù)，通過(guò)流程數(shù)據(jù)分析來(lái)提煉數(shù)據(jù)價(jià)值，從而生成可靠的數(shù)據(jù)，為項(xiàng)目決策、審批提供依據(jù)。

Q昊天投資的客戶群體包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人。我們希望針對(duì)客戶，能夠結(jié)合企業(yè)的基本信息描繪其詳細(xì)的組織架構(gòu)和相關(guān)的經(jīng)營(yíng)信息。針對(duì)個(gè)人客戶，我們希望擴(kuò)展出一些描述其個(gè)人特點(diǎn)的字段。兩類客戶需要集中管理、方便檢索。最重要的是，我們需要保存其完整的跟進(jìn)記錄，以便回溯每個(gè)客戶的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)。

A知客CRM的客戶信息可以通過(guò)創(chuàng)建擴(kuò)展字段、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單、問卷數(shù)據(jù)等進(jìn)行無(wú)限擴(kuò)展，根據(jù)企業(yè)的需求，任意搭建與客戶相關(guān)的信息模塊，以描述客戶的全貌。在這個(gè)基礎(chǔ)上，知客CRM還在統(tǒng)一的位置管理企業(yè)級(jí)客戶（B2B業(yè)務(wù)）和個(gè)人客戶（B2C業(yè)務(wù)）。針對(duì)企業(yè)級(jí)客戶，我們?cè)O(shè)置一對(duì)多的聯(lián)系人關(guān)系并支持繪制企業(yè)組織架構(gòu)圖。針對(duì)個(gè)人客戶，我們可以通過(guò)客戶信息的擴(kuò)展性為其增加一些具有個(gè)人特點(diǎn)的信息。而CRM中的高頻應(yīng)用模塊——行動(dòng)記錄，用基于時(shí)間軸的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)很好的呈現(xiàn)了與客戶的互動(dòng)信息。

Q不僅僅是與項(xiàng)目相關(guān)的流程數(shù)據(jù)，昊天投資在與客戶的互動(dòng)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，比如與各種投資產(chǎn)品相關(guān)的銷售數(shù)據(jù)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)希望全面剖析這些數(shù)據(jù)，從不同維度提煉數(shù)據(jù)價(jià)值，從而做出對(duì)公司更有利的決策。

A知客CRM的優(yōu)勢(shì)之一就在于數(shù)據(jù)分析，知客CRM擁有豐富的統(tǒng)計(jì)模塊，按角色職權(quán)篩選數(shù)據(jù)，并站在決策者的角度用不同的統(tǒng)計(jì)方式來(lái)呈現(xiàn)這些數(shù)據(jù)。比如基于數(shù)據(jù)透視圖的多維度銷售報(bào)表、評(píng)估銷售過(guò)程效率的銷售漏斗、為成交客戶畫像的成交客戶統(tǒng)計(jì)、不同年度的綜合數(shù)據(jù)對(duì)比、戰(zhàn)略地圖等等。通過(guò)用不同的統(tǒng)計(jì)方式切片加工銷售數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)給決策者多角度的參考數(shù)值。