知客CRM在客戶和銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息化帶來很大的幫助

Q廈門大金機(jī)械擁有廣泛的國內(nèi)外客戶群體，我們需要記錄詳細(xì)的客戶信息，并根據(jù)客戶的屬性自動分類，從而匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)過程。我們同時注重對銷售的科學(xué)化管理，通過配置合理的銷售漏斗和銷售階段，使客戶跟進(jìn)和銷售工作有條不紊的進(jìn)行。

A知客CRM可以根據(jù)客戶信息中的各種屬性值進(jìn)行條件匹配，將滿足條件的客戶自動劃分為指定類型。包括相似匹配、數(shù)值范圍匹配，并且支持?jǐn)U展字段的條件匹配，因此可以滿足不同公司對客戶的分類要求；知客CRM做為偏運(yùn)營型的CRM，注重對銷售過程的管理，通過可配置的銷售階段和可視化的銷售漏斗來管理企業(yè)的銷售機(jī)會。
詳情請參考：《演示視頻：知客CRM在項(xiàng)目型銷售公司的應(yīng)用》

Q大金機(jī)械的訂單合同數(shù)額較大，執(zhí)行周期較長，因此在管理上，我們需要監(jiān)控每一個訂單的執(zhí)行過程，并將訂單過程分為若干個狀態(tài)，使團(tuán)隊(duì)能根據(jù)訂單狀態(tài)的變更進(jìn)行工作配合和業(yè)務(wù)銜接。

A知客CRM可以在訂單狀態(tài)值發(fā)生變更后，觸發(fā)一個事件，比如當(dāng)訂單狀態(tài)變更為“準(zhǔn)備交貨”時，可以向相關(guān)人員發(fā)送通知以便得到配合并做好業(yè)務(wù)銜接。由于這個機(jī)制是基于事件模型的，也就是說，除了發(fā)送通知，知客CRM還可以將訂單的變更與業(yè)務(wù)流程進(jìn)行綁定。這些功能使大金機(jī)械在處理訂單方面具有了相當(dāng)程度的自動化能力。

Q與大金機(jī)械合作的客戶數(shù)量多，合作時間長，因此我們需要加強(qiáng)業(yè)務(wù)賬款的工作環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)與訂單相關(guān)的賬款信息化管理，保證業(yè)務(wù)款項(xiàng)的一致性、及時性。并方便我們做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。

A大多數(shù)管理軟件的應(yīng)用都離不開財(cái)務(wù)部門的參與，尤其是涉及到合同管理、回款和財(cái)務(wù)審批流程。知客CRM提供了一些常用的的財(cái)務(wù)管理功能，包括應(yīng)收款項(xiàng)管理、回款記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)有關(guān)的各種流程審批等。