知客CRM的可配置選項非常豐富，可以充分利用系統的擴展能力來匹配我們的業務

Q我們需要把企業總體的目標和銷售團隊的目標對齊，自下而上的完成對銷售目標的制定。從個人到部門、從部門到整體，都有相應的業績KPI匯總并實時展現當前進度，從而幫助我們實現精細化的目標管理。

A知客CRM的年度銷售目標管理是以自下而上的（個人設置目標后自動匯總到部門目標，并最終自動匯總到全公司目標）。目標管理以時間、人員為維度，以銷售額、回款額、毛利等為統計項，通過實時匯總個人和部門的業績，向不同的角色呈現不同的銷售數據，同時生成目標進度（銷售人員只能看到自己的進度、銷售經理可以看到所管理的部門進度、管理人員可以看到全局的進度）。

Q優優匯聯的產品類型包括自主研發軟件、教材、外購產品、硬件和服務等，我們希望CRM的訂單系統能兼容不同類型的產品，并實現對產品銷售價格體系的統一管理。比如根據一些業務規則自動計算“折扣率”和“成本價”，并且可以自動計算出“毛利價格”。

A知客CRM的訂單管理之所以能夠兼容各種產品類型的管理，在于訂單有一個可擴展性的接口，通過引入不同的產品參數和擴展字段，使訂單的創建、管理和呈現能夠匹配幾乎所有行業的業務，并納入影響銷售價格的相關因素實現自動計算。

Q優優匯聯希望和團隊充分共享CRM數據的價值，從而實現公司內部對目標和執行方向的一致性看法。因此，CRM中所有的報表功能要充分開放，并向部門經理級別的人員開放更多的數據權限。通過這種透明的管理方式，進一步增強團隊的凝聚力。

A知客CRM靈活的權限控制系統，既支持“個人－部門－企業”這樣既定的“按角色級別決定數據范圍”的機制，又支持實現特例化管理，即通過勾選特殊權限，可以突破既定數據范圍的限制，從而使擁有該權限的用戶能夠看到更大范圍乃至全局的數據。