天衣云CRM財(cái)富管理系統(tǒng)案例-北京富國(guó)大通

天衣云財(cái)富行業(yè)CRM繼服務(wù)復(fù)華資產(chǎn)，瀚亞地產(chǎn)，嵩岳資產(chǎn)，雪松資本，融越財(cái)富等財(cái)富行業(yè)龍頭企業(yè)后，近日又連續(xù)簽約北京富國(guó)大通，廣州君信財(cái)富，上海浦領(lǐng)財(cái)富，深圳高搜易財(cái)富，深圳錢爸爸財(cái)富（因甲方清盤原因暫停）等財(cái)富領(lǐng)頭羊，為行業(yè)發(fā)展提供專業(yè)的，實(shí)用好用的運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)。
 

富國(guó)大通注冊(cè)資金1億元，是以上市公司股權(quán)投資為核心，以并購基金為投資主題的投融資一體化資產(chǎn)管理公司。截止2017年底管理規(guī)模1304.6億元，市場(chǎng)排名第11位。上海浦領(lǐng)財(cái)富是怡君集團(tuán)（地產(chǎn)集團(tuán)）旗下的財(cái)富管理公司。深圳高搜易財(cái)富是深圳市投資控股有限公司等國(guó)資股東創(chuàng)立的具有“三國(guó)資+上市公司”的強(qiáng)大股東背景，集資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、科技金融于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)。廣州君信財(cái)富股東君創(chuàng)資本專注資本市場(chǎng)，圍繞泛娛樂、大TMT、大健康行業(yè)等主要投資方向，致力于構(gòu)造“產(chǎn)業(yè)整合+資本運(yùn)作”的全產(chǎn)業(yè)鏈投資生態(tài)系統(tǒng)，管理規(guī)模超50億人民幣。
 

近十年來，財(cái)富行業(yè)的發(fā)展迅猛。老牌財(cái)富企業(yè)的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，而新興財(cái)富企業(yè)不斷涌現(xiàn)。行業(yè)已經(jīng)由瘋狂野蠻生長(zhǎng)逐步向精益運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。像客戶資料流失，運(yùn)營(yíng)流程效率低、差錯(cuò)率高，人員成本上升的問題已成為企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的攔路虎，亟待解決。而隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，微營(yíng)銷，小程序等低成本的高效獲客手段也是急需運(yùn)用來提升業(yè)績(jī)。而對(duì)于新成立的財(cái)富企業(yè)來說，則要面對(duì)運(yùn)營(yíng)流程不規(guī)范、管理模式不成熟、效率低、錯(cuò)誤多、客戶信任度低等諸多問題。
 

對(duì)于管理層，也迫切需要簡(jiǎn)單易用的工具快速準(zhǔn)確了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，擺脫對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況掌握的模糊，滯后問題，以便隨時(shí)了解市場(chǎng)反應(yīng)和經(jīng)營(yíng)狀況，隨時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)。

 

而天衣云CRM客戶管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的財(cái)富行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為財(cái)富管理企業(yè)量身打造了一套財(cái)富行業(yè)CRM管理平臺(tái)。對(duì)內(nèi)包括從客戶資料，銷售團(tuán)隊(duì)管理，產(chǎn)品清算，到合同產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)流程，市場(chǎng)活動(dòng)，人事管理，辦公審批，即時(shí)通訊，領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙，員工和管理層APP等等功能模塊，基本覆蓋了大中小不同規(guī)模財(cái)富管理企業(yè)的需要。對(duì)外還包括投資人APP，小程序，官網(wǎng)建設(shè)等，為財(cái)富管理企業(yè)一站式解決了IT系統(tǒng)的大部分需要。
 

經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的打磨，和在各財(cái)富管理企業(yè)運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)積累，天衣云CRM功能日趨完善，上線時(shí)間最快時(shí)只需一周。既解決了財(cái)富管理企業(yè)的IT系統(tǒng)采購的選擇困難癥，也避免了自行開發(fā)不可預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)倍的成本，也避免了沒有OA和人事模塊的企業(yè)再花大筆預(yù)算采購OA，人事等功能模塊，也不存在系統(tǒng)對(duì)接的問題。（當(dāng)然，考慮到很多企業(yè)自身已經(jīng)有OA等系統(tǒng)，天衣云CRM也提供系統(tǒng)對(duì)接的服務(wù)。）
 

很多財(cái)富管理企業(yè)看了天衣云CRM后，都會(huì)感嘆，功能比自己考慮的要全，要規(guī)范，相見恨晚。甚至對(duì)于一個(gè)新成立的財(cái)富管理企業(yè)來說，上天衣云CRM可以減少很多管理流程的摸索建設(shè)，直接就可以開始運(yùn)營(yíng)。相對(duì)一些傳統(tǒng)的CRM軟件來說，功能具備針對(duì)性，流程精簡(jiǎn)，具有很高的性價(jià)比和適用性。
 

針對(duì)財(cái)富行業(yè)對(duì)客戶資料保密性極其重視的需求， 天衣云CRM設(shè)計(jì)了特定的加密機(jī)制。在加密機(jī)制的保護(hù)下，即使企業(yè)內(nèi)部員工或者黑客攻破了服務(wù)器，也無法獲取客戶敏感信息。

通過顧問和管理層通過手機(jī)App，管理層可隨時(shí)隨地用手機(jī)查看今日業(yè)績(jī)、客戶開拓情況。異常情況還能自動(dòng)推送，第一時(shí)間通知，絕不耽誤辦公。
 

各層級(jí)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人通過手機(jī)App可隨時(shí)了解團(tuán)隊(duì)工作量化指標(biāo)，如新客戶數(shù)，新單數(shù)，客戶跟進(jìn)情況，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度。
 

理財(cái)師可以通過手機(jī)App查看產(chǎn)品的各種信息、培訓(xùn)資料，錄入客戶，制定工作計(jì)劃，查看業(yè)績(jī)和目標(biāo)完成情況。
 

臨近產(chǎn)品到期、客戶生日以及兌付等特殊日期時(shí)，銷售人員能收到手機(jī)推送提醒，及時(shí)與客戶聯(lián)系，增強(qiáng)客戶粘性。
 

投資人APP作為有效的客戶粘性工具，可以高效并幾乎零成本地把產(chǎn)品及公司、行業(yè)資訊傳送給客戶，客戶也能隨時(shí)查詢資產(chǎn)情況，甚至預(yù)約產(chǎn)品。另外，投資人APP也可對(duì)客戶進(jìn)行分析、畫像，是包攬大數(shù)據(jù)分析、客戶畫像及產(chǎn)品推薦功能的智能投顧核心工具。
 

對(duì)于管理層來說，通過管理駕駛艙，管理層可通過駕駛艙大屏可視化的查看查看企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況，異常情況顯示紅色，一目了然。省心省力。
 

企業(yè)內(nèi)部可通過內(nèi)置的通訊軟件進(jìn)行即時(shí)溝通，保密性高操作性強(qiáng)，減少出現(xiàn)由員工法律知識(shí)不足造成的不合規(guī)行為的風(fēng)險(xiǎn)。
 

財(cái)富企業(yè)業(yè)務(wù)大都向綜合性發(fā)展，除了基金還包括保險(xiǎn)、理財(cái)、公募代銷等，天衣云CRM考慮到了這樣的需求，在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)添加了相關(guān)模塊，大幅降低了企業(yè)軟件購買成本。
 

針對(duì)初創(chuàng)企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)，天衣云CRM推出了云租用的模式：按年支付較低的費(fèi)用，即可馬上開通使用。運(yùn)營(yíng)流程按軟件模式走即可，簡(jiǎn)單易上手，無需與軟件公司做需求分析設(shè)計(jì)，顧問也可隨時(shí)用手機(jī)查看產(chǎn)品、預(yù)約和錄入客戶。企業(yè)不用操心需求調(diào)研、確認(rèn)原型設(shè)計(jì)、試運(yùn)行以及軟件驗(yàn)收這些IT專業(yè)的事務(wù)，開通即用。與傳統(tǒng)的軟件購買模式相比，云租用模式的成本和效率不可同日而語，省心省力無風(fēng)險(xiǎn)。
 

天衣云初心未改，一直追求為企業(yè)提供實(shí)用，好用的管理平臺(tái)的目標(biāo)，踐行簡(jiǎn)單是一種力量的理念，通過軟件固化成功的管理運(yùn)營(yíng)模式，為企業(yè)快速發(fā)展擴(kuò)張?zhí)峁┯辛Φ钠脚_(tái)和創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)手段。
 

天衣云現(xiàn)已推出OA云，CRM云，HR云，財(cái)務(wù)云，進(jìn)銷存云，即時(shí)通訊云，為企業(yè)提供一站式的軟件平臺(tái)。何必東奔西走，一站式的管理平臺(tái)為企業(yè)選用和運(yùn)營(yíng)軟件系統(tǒng)大幅降低風(fēng)險(xiǎn)和成本，提升效率！