金融基金理財行業CRM系統案例——北京復華資產

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北京復華資產管理有限公司(以下簡稱“復華資產”)是一家為高凈值客戶提供財富管理、生命管理等私人銀行服務的公司。“復華資產”是全球卓越的金融服務集團之一，為復華控股旗下全資子集團，中國總部設在北京，在全球設立多家分支機構。

二、項目目標：

目前“復華資產”業務以金融產品銷售為主，主要通過各地分公司線下營銷，拓展客戶。公司整體的運營尚處在手工處理階段，依靠線下流程和表格來管理公司業務。本次項目目標為復華資產建設核心業務系統，完成如下目標：

1、實現公司客戶管理，實現客戶的全生命周期管理，提升客戶服務品質和效率；

2、實現企業資源的信息化管理，提升公司產品管理、投研管理、理財師管理、活動管理、權益管理、積分管理、財務管理和運營管理等的管理品質和效率；

3、為管理層提供各種報表管理和數據分析，為企業經營決策提供數據支持；

4、實現全公司協同OA辦公系統。

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三、系統解決方案：

1、市場活動

通過市場活動拓客，尋找客戶資源，幫助挖掘新老客戶簽單，同時分析活動投入產出，為舉辦有效最有價值活動提供數據支持。

2、潛在客戶

潛在客戶管理，潛客推進到滿足一定的客戶要素后自動轉化為有效意向客戶，對潛客轉化率進行分析。

3、客戶管理

客戶全生命周期管理，客戶基礎敏感信息進行脫敏加密，比如手機號、身份證號等帶星加密。對客戶進行分級管理A/B/C/D，記錄銷售顧問跟客戶客戶每次的聯系跟進情況。客戶安裝會員APP后，客戶可以通過APP和所屬銷售顧問進行互動溝通，互動情況在系統內形成記錄——客戶檔案下管理產生的所有產品預約，合同以及參與過的活動等。

4、會員管理

根據客戶的投資金額以及一定的評審后客戶可加入會員俱樂部，會員也可分為黃金、鉑金、鉆石等級別進行管理，會員享受會員積分帶來的相應權益，參加高端會員活動、積分兌換相應的服務如：機場貴賓VIP室，高端健康體檢、會員APP，互動、紅包、禮品等等。

1、業績管理

管理各分公司、區域、團隊、銷售的業績目標及完成業績。形成業績排行榜，可根據業績自動核算各級傭金，根據業績分析客戶投資區間以及產品銷售構成。

2、客戶服務管理

客戶回訪，客戶生日、節假日短信關懷，推送有價值的投資咨詢。

3、管理駕駛艙

為管理層提供數據統計，呈現數據地圖、客戶數量統計、投資區間統計、未聯系客戶統計、業績統計、AOM差值增長分析、理財師統計、合同統計、客戶新增趨勢、產品統計。