品牌名稱
瀚信集團
企業規模
51-200人

憑借鵬為CRM瀚信資產集團實現集團分子公司統一信息化平臺管控

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瀚信資產管理（集團）有限公司（以下簡稱瀚信或者集團）成立于2010年1月18日，業務涵蓋證券投資、股權投資、國際投資、并購投資、定增投資，覆蓋一、二級資本市場。集團在深圳、上海、廣州、蘇州、惠州、南通、中山等地設立分支機構或者合伙企業，旗下管理資產規模超過150億元人民幣。公司管理團隊均來自國內大型券商或基金公司，具有良好的教育背景、豐富的從業經驗和優秀的過往業績。2013年集團成為中國證券投資基金業協會特別會員，2014年4月獲得私募基金管理人牌照。目前已成為國內較有影響力的資產管理機構。

 

在行業權威評比中榮獲“清科2013年中國本土最佳創業投資機構15強”、“清科2013年中國創業投資機構（本土）第13名”、“清科2013年中國本土最佳創業投資機構進步第1名”、“2014年中國私募股權投資機構50強”、 “2014年中國清潔技術領域投資機構十強”、“2014年中國優秀本土PE管理機構”，被投中信息評為“2016年本土50強”！

鵬為CRM解決方案

  • 建立集團分子公司管理平臺
    以總部為中心，形成標準化的集團分子公司管理模式。為集團及各分支機構提供一個高效、靈活、易管理的無紙化協同辦公平臺、知識共享平臺和信息互動平臺，提升集團的工作效率。
  • 構建企業共享的信息平臺
    通過鵬為CRM加強信息系統的統一管理，加強公司信息管理部門的力量，對公司內部信息系統、信息技術進行統一管理；統一規劃信息系統應用，從整體角度，結合公司實際狀況與應用目標，統一規劃與部署信息系統的應用，統一規劃保證信息平臺的共享與通暢。
  • 建立完善的工作流與預警機制
    系統通過工作流機制的應用，基于預先制定的不同業務規則和處理方式，對企業的業務流程、管理制度、事務優先級處理等進行規范化和自動化；通過預警系統設置必要的財務績效指標或其它必要的衡量條件，自動回復或提醒管理者進行必要的處理和關注。
  • 建立產品配置及風控管理
    針對產品及項目的多樣性組合，建立產品配置表，可直接與客戶進行關聯管理。同時針對風控進行高效管理，針對不同的客戶屬性建立產品配置數據庫，讓業務人員可以快速進行產品配置推薦，有效提升效率與降低風險。
  • 移動應用，外勤人員的利器
    針對外勤人員或異地人員的日常移動應用及行為管理，建立員工自助信息平臺，讓移動過程管理向多層次延伸，增加銷售人員工作的透明度。面向銷售人員的員工自助平臺，便于員工隨時隨地直接操作。