天衣云CRM財富管理系統案例-北京富國大通

天衣云財富行業CRM繼服務復華資產，瀚亞地產，嵩岳資產，雪松資本，融越財富等財富行業龍頭企業后，近日又連續簽約北京富國大通，廣州君信財富，上海浦領財富，深圳高搜易財富，深圳錢爸爸財富（因甲方清盤原因暫停）等財富領頭羊，為行業發展提供專業的，實用好用的運營管理平臺。
 

富國大通注冊資金1億元，是以上市公司股權投資為核心，以并購基金為投資主題的投融資一體化資產管理公司。截止2017年底管理規模1304.6億元，市場排名第11位。上海浦領財富是怡君集團（地產集團）旗下的財富管理公司。深圳高搜易財富是深圳市投資控股有限公司等國資股東創立的具有“三國資+上市公司”的強大股東背景，集資產管理、財富管理、科技金融于一體的綜合金融服務平臺。廣州君信財富股東君創資本專注資本市場，圍繞泛娛樂、大TMT、大健康行業等主要投資方向，致力于構造“產業整合+資本運作”的全產業鏈投資生態系統，管理規模超50億人民幣。
 

近十年來，財富行業的發展迅猛。老牌財富企業的規模持續擴大，而新興財富企業不斷涌現。行業已經由瘋狂野蠻生長逐步向精益運營轉變。像客戶資料流失，運營流程效率低、差錯率高，人員成本上升的問題已成為企業規模擴張的攔路虎，亟待解決。而隨著移動互聯網技術的發展，微營銷，小程序等低成本的高效獲客手段也是急需運用來提升業績。而對于新成立的財富企業來說，則要面對運營流程不規范、管理模式不成熟、效率低、錯誤多、客戶信任度低等諸多問題。
 

對于管理層，也迫切需要簡單易用的工具快速準確了解企業經營情況，擺脫對企業經營狀況掌握的模糊，滯后問題，以便隨時了解市場反應和經營狀況，隨時調整應對。

 

而天衣云CRM客戶管理系統經過多年的財富行業服務經驗，為財富管理企業量身打造了一套財富行業CRM管理平臺。對內包括從客戶資料，銷售團隊管理，產品清算，到合同產品運營流程，市場活動，人事管理，辦公審批，即時通訊，領導管理駕駛艙，員工和管理層APP等等功能模塊，基本覆蓋了大中小不同規模財富管理企業的需要。對外還包括投資人APP，小程序，官網建設等，為財富管理企業一站式解決了IT系統的大部分需要。
 

經過長時間的打磨，和在各財富管理企業運行的經驗積累，天衣云CRM功能日趨完善，上線時間最快時只需一周。既解決了財富管理企業的IT系統采購的選擇困難癥，也避免了自行開發不可預估的風險和數倍的成本，也避免了沒有OA和人事模塊的企業再花大筆預算采購OA，人事等功能模塊，也不存在系統對接的問題。（當然，考慮到很多企業自身已經有OA等系統，天衣云CRM也提供系統對接的服務。）
 

很多財富管理企業看了天衣云CRM后，都會感嘆，功能比自己考慮的要全，要規范，相見恨晚。甚至對于一個新成立的財富管理企業來說，上天衣云CRM可以減少很多管理流程的摸索建設，直接就可以開始運營。相對一些傳統的CRM軟件來說，功能具備針對性，流程精簡，具有很高的性價比和適用性。
 

針對財富行業對客戶資料保密性極其重視的需求， 天衣云CRM設計了特定的加密機制。在加密機制的保護下，即使企業內部員工或者黑客攻破了服務器，也無法獲取客戶敏感信息。
 

通過顧問和管理層通過手機App，管理層可隨時隨地用手機查看今日業績、客戶開拓情況。異常情況還能自動推送，第一時間通知，絕不耽誤辦公。
 

各層級團隊負責人通過手機App可隨時了解團隊工作量化指標，如新客戶數，新單數，客戶跟進情況，掌握團隊工作進度。
 

理財師可以通過手機App查看產品的各種信息、培訓資料，錄入客戶，制定工作計劃，查看業績和目標完成情況。
 

臨近產品到期、客戶生日以及兌付等特殊日期時，銷售人員能收到手機推送提醒，及時與客戶聯系，增強客戶粘性。
 

投資人APP作為有效的客戶粘性工具，可以高效并幾乎零成本地把產品及公司、行業資訊傳送給客戶，客戶也能隨時查詢資產情況，甚至預約產品。另外，投資人APP也可對客戶進行分析、畫像，是包攬大數據分析、客戶畫像及產品推薦功能的智能投顧核心工具。
 

對于管理層來說，通過管理駕駛艙，管理層可通過駕駛艙大屏可視化的查看查看企業運營情況，異常情況顯示紅色，一目了然。省心省力。
 

企業內部可通過內置的通訊軟件進行即時溝通，保密性高操作性強，減少出現由員工法律知識不足造成的不合規行為的風險。
 

財富企業業務大都向綜合性發展，除了基金還包括保險、理財、公募代銷等，天衣云CRM考慮到了這樣的需求，在系統中設計添加了相關模塊，大幅降低了企業軟件購買成本。
 

針對初創企業和小規模企業，天衣云CRM推出了云租用的模式：按年支付較低的費用，即可馬上開通使用。運營流程按軟件模式走即可，簡單易上手，無需與軟件公司做需求分析設計，顧問也可隨時用手機查看產品、預約和錄入客戶。企業不用操心需求調研、確認原型設計、試運行以及軟件驗收這些IT專業的事務，開通即用。與傳統的軟件購買模式相比，云租用模式的成本和效率不可同日而語，省心省力無風險。
 

天衣云初心未改，一直追求為企業提供實用，好用的管理平臺的目標，踐行簡單是一種力量的理念，通過軟件固化成功的管理運營模式，為企業快速發展擴張提供有力的平臺和創新的經營手段。
 

天衣云現已推出OA云，CRM云，HR云，財務云，進銷存云，即時通訊云，為企業提供一站式的軟件平臺。何必東奔西走，一站式的管理平臺為企業選用和運營軟件系統大幅降低風險和成本，提升效率！

天衣云15年的創新之路，成就一體化辦公平臺。為企業提供最有價值的天衣CRM_CRM系統_CRM客戶管理系統_客戶銷售管理系統_OA系統_財務業務一體化解決方案，為企業提升辦公效率而努力。