完成了運營中心對管理需求的梳理，建立了大量的對照表格

 客戶介紹
       長沙房產(集團)有限公司(簡稱長房集團)始創于2004年3月，是一家由長沙市人民政府授權組建的國有獨資企業。經過十年的發展，企業總資產100億元，總開發面積達500多萬平米，屢次榮獲中國房地產誠信企業、中國極具影響力地產商、長沙房地產十大名企等榮譽稱號，在市場上樹立了良好的品牌形象。
      
項目背景 
       經地十年發展，隨著項目越來越多，管理的難度也越來越大，企業需要相應的系統來進行管理，與此同時，由于業務系統以業務單元為核心，并不能從集團、全局的角度來展示企業經營狀況和經營成果。

 因此，該項目由運營中心部門發起，經過信息中心統一協調，與財務、成本、售樓、工程等部門的深入探討，整理出一套符合長房目前管理報表分析體系要求的需求。
 

主要滿足兩大方面的需求：
一，是從管理的統計口徑來整理、分析、整合業務過程中產生的各種數據；
二，是為管理者提供一個統一的、可閱讀性高的、靈活的一個經營分析平臺。

目前長房集團已有的IT系統（EAS財務、銷售、成本、計劃進度系統）為企業帶來了規范化的基礎管理，提高了公司各部門的運作效率，為公司的平穩發展做出了貢獻。但ERP系統作為一個事務處理系統，它的重點在于進行業務的過程記錄與控制，在數據統計分析方面卻不能滿足集團運營管理的需要。

鑒于上述多種因素，長房集團決定構建BI分析平臺，提取在ERP應用過程中產生的各種需要分析的業務數據，借助BI工具，將這些數據重新按新的標準、維度進行整合、整理、匹配，及時、準確、簡單、靈活地以管理的角度展現關鍵信息，以輔助日常運營決策。

項目需求
長房集團的BI需求一共分為四個主題：財務、售樓、成本、計劃進度，這些需求主要包括：
 

財務部分：
1、財務綜合分析，展示各主要財務指標的各公司的情況。
2、憑證監控，反映大金額的收、支、轉等。
3、分析模型，包括：EVA分析、五力分析、杜邦分析、盈利能力分析、償債能力分析、財務結構分析等。
4、收益與成本，以利潤表為核心的分析。
5、資產與負債，以資產負債表為核心的分析。
6、現金流分析，以現金流量表為核心的分析。
 

售樓部分：
1、預警分析；針對超時簽約、辦理按揭的提醒。
2、交易分析；反映認購、簽約、均價趨勢等。
3、存量分析；反映每個樓盤從取得預售許可證開始到售罄的每月存量分析。
4、目標達成情況分析；按銷售、回款任務，考核完成情況。
5、貸款放款情況分析；監控銀行按揭辦理情況，包括放款情況。
6、銷售綜合動態；監控每日、每月項目的認購、簽約、收款情況。
7、收款分析；監控應收款的構成、超期、未收等情況。
8、房產分析；從房間的各種屬性分析推盤、認購、簽約相關情況。

成本部分：
 1、項目總成本分析，反映各項成本組成（分九大類和十一大類兩個不同維度）與總成本占比、各項目總成本（目標成本、動態成本）、已發生成本及與目標成本差值空間，以及成本明細構成
2、項目開發產品類型與成本組成的相互關系分析，反映分產品類型成本各組成項單位成本情況。
3、主體建安工程費構成分析，以主體建安為核心分析目標、動態、已發生、待發生及明細情況。
4、合同執行分析，合同金額與結算金額對比，超合同金額分析，合同數量分析、金額段分析。
5、費用分析，以三大費用（營銷費用、財務費用、開發間接費用）為核心分析實際支付及累計支付情況。
6、異常成本分析，發生變更、簽證合計金額較大的成本項目、成本科目的排名、占比等。
7、無文本合同分析，分析發生及付款情況、占比等。

計劃進度部分：
1、計劃總體情況分析，反映多個項目的完成情況對比，所處階段和節點。
2、計劃節點完成情況分析，從考核節點、里程碑節點的維度反映完成的情況，完成率、按時完成數量、延期完成等。
3、項目計劃分析，反映項目計劃的執行明細，不同版本間的計劃變更情況對比等。
4、項目階段工期分析，反映不同階段實際工作與計劃工期對比等。

項目實施效果及應用
奧威項目組與長房項目組通過一個多月的努力，完成了運營中心對管理需求的梳理，建立了大量的對照表格（如成本九大類、十一大類，工程階段、產品類型、成本科目等）和分析模型、表格，通過近3個月的時間完成了從ETL到DW，再到OLAP，最終完成前端展現工作。
在這個過程中，我們結合在房地產行業的經營，給長房很多新的建議，雖然他們已經清楚自己需要什么，但他們看到這些建議后，說：這個好，我們以前怎么沒想到呢，馬上討論實現方式。

 當前端頁面展示給長房的運營中心及高層領導面前時，領導眼前一亮，連連稱贊這才是他要的系統。

 經過應用的前后對比，應用前大量用手工加工的報表（從ERP中導出再加工、數據再核對、圖表再添加、數據再合并），這些工作全部都省了，運營中心將工作重點轉移到了數據結果分析以及對ERP的源數據的規范性進行加強方面了。